Cuando utilizas la Importación Avanzada para actualizar contactos de personas que ya están en InterAction, la forma en que se gestionan los cambios de asociación de empresa se determina según las siguientes reglas de Gestión de Cambios de Datos:
- Reglas definidas para el contacto que intentas actualizar
- Reglas definidas para la cuenta de usuario que estás utilizando
Estos conjuntos de reglas determinan lo que ocurre si cambias la empresa de un contacto de persona o eliminas la empresa asociada a una persona.
Cuando utilizas la Importación Avanzada para agregar contactos de personas en InterAction, para cada contacto que agregas puede ocurrir una de las siguientes situaciones:
- InterAction no busca una empresa coincidente.
- InterAction busca empresas coincidentes y encuentra una empresa que coincide.
- InterAction busca empresas coincidentes, pero no encuentra ninguna.
- InterAction busca empresas coincidentes y encuentra más de una coincidencia.
InterAction solo busca una empresa coincidente si has seleccionado la opción de usar el ID de contacto, UCI o métodos de coincidencia por nombre de contacto para emparejar los contactos del archivo de importación con los contactos en la base de datos. Si no intentas emparejar los contactos del archivo de importación con los de la base de datos, InterAction no intenta emparejar la empresa listada en el contacto de persona con un contacto de empresa en la base de datos.
Si InterAction busca empresas coincidentes durante la importación avanzada y encuentra una sola empresa coincidente para la persona, el contacto de persona se asocia automáticamente a la empresa encontrada. La forma en que InterAction gestiona las otras tres situaciones identificadas depende de las instrucciones de asociación de empresa que hayas definido para la importación avanzada. Puedes configurar cualquiera de las siguientes opciones:
- Crear una nueva empresa usando la información del contacto de persona y asociar la persona a la empresa. Se envía un ticket de ‘Nuevo Contacto’ a la bandeja de entrada de Gestión de Cambios de Datos. Si la nueva empresa es un posible duplicado, en su lugar se envía un ticket de ‘Posible Duplicado’ a la bandeja de entrada de Gestión de Cambios de Datos.
- Crear una nueva empresa usando la información del contacto de persona y asociar la persona a la empresa. (No se envía ningún ticket.)
- Enviar un ticket de ‘Contacto No Asociado’ a la bandeja de entrada de Gestión de Cambios de Datos.
- No crear una nueva empresa ni enviar un ticket a la bandeja de entrada.
Configurar opciones para crear nuevos contactos de empresa durante la Importación Avanzada
Al agregar nuevos contactos de personas a InterAction mediante la Importación Avanzada, puedes configurar qué hace la Importación Avanzada si no se encuentran empresas coincidentes para el contacto de persona. Esta configuración se especifica en el cuadro de diálogo Instrucciones de Nuevo/Edición de Grupo de Campos - Nombre de Contacto.
[A] Selecciona esta opción para crear un nuevo contacto de empresa y asociar la persona al contacto.
[B] Selecciona esta opción para crear un ticket de Empresa No Asociada para el contacto de persona o para no hacer nada.
Puedes seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
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Crear un nuevo contacto de empresa
Cuando eliges crear un nuevo contacto de empresa, la empresa se agrega a la base de datos de InterAction siguiendo las siguientes reglas:
- El nuevo contacto de empresa se origina en la carpeta que elegiste para originar nuevos contactos de empresa en el cuadro de diálogo de Importación Avanzada. Para más información, consulta Elegir las carpetas en las que se importan los contactos.
- Si no has elegido originar nuevos contactos en la carpeta Revisión de Nuevo Contacto, puedes elegir vincular automáticamente los nuevos contactos de empresa a esa carpeta.
- Se puede enviar un ticket de ‘Nuevo Contacto’ de Gestión de Cambios de Datos.
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No crear un nuevo contacto de empresa
Cuando eliges la opción de no crear un nuevo contacto de empresa, InterAction puede enviar un ticket de ‘Empresa No Asociada’.
Envío de tickets de Gestión de Cambios de Datos para opciones de asociación de empresa
Si deseas crear tickets de ‘Nuevo Contacto’ o ‘Empresa No Asociada’, selecciona el botón Editar Detalles en el cuadro de diálogo de Instrucciones de Importación Avanzada Nuevo/Editar. En Editar Detalles de Instrucciones de Importación Avanzada, selecciona la opción Enviar tickets de Posible Duplicado y Asociación de Empresa para nuevos contactos creados durante la importación. Luego especifica el usuario o grupo de Gestión de Cambios de Datos al que se asignarán los tickets.
[A] Selecciona esta opción para enviar tickets de Gestión de Cambios de Datos cuando se crean automáticamente nuevos contactos de empresa o cuando agregas un contacto de persona que no está asociado a una empresa. Si seleccionas esta opción, debes especificar el usuario o grupo al que se asignarán los tickets.
Ten en cuenta que esta configuración también se utiliza para determinar si la función de Importación Avanzada crea tickets de ‘Posible Duplicado’ según tu configuración.
Configurar opciones para gestionar posibles contactos duplicados
InterAction puede encontrar posibles contactos duplicados al intentar realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Emparejar contactos en el archivo de datos de importación con contactos en InterAction por nombre.
- Agregar una nueva persona a InterAction y emparejar la empresa listada de la persona con un contacto de empresa en InterAction.
Cuando agregas un nuevo contacto a InterAction, el contacto se origina en la carpeta para nuevos contactos seleccionada en el cuadro de diálogo de Importación Avanzada.
En cualquiera de estas situaciones, InterAction puede agregar el contacto a la base de datos y enviar un ticket de ‘Posible Duplicado’ a una bandeja de entrada de Gestión de Cambios de Datos. Para configurar InterAction para enviar un ticket, selecciona el botón Editar Detalles en el cuadro de diálogo de Instrucciones de Importación Avanzada Nuevo/Editar. En Editar Detalles de Instrucciones de Importación Avanzada, selecciona la opción Enviar tickets de Posible Duplicado y Asociación de Empresa para nuevos contactos creados durante la importación. Luego especifica el usuario o grupo de Gestión de Cambios de Datos al que se asignarán los tickets.
[A] Selecciona esta opción para enviar tickets de Gestión de Cambios de Datos cuando se identifican posibles contactos duplicados. Si seleccionas esta opción, debes especificar el usuario o grupo al que se asignarán los tickets.
Ten en cuenta que esta configuración también se utiliza para determinar si la función de Importación Avanzada crea tickets de Empresa No Asociada o de Nuevo Contacto según tu configuración. Para más detalles, consulta Configurar opciones para crear nuevos contactos de empresa durante la Importación Avanzada.