Cada importación avanzada que realices requiere que especifiques todos los siguientes componentes:
- El archivo de datos de importación desde el cual deseas importar el contenido.
- La carpeta de importación para los nuevos contactos creados durante la importación avanzada. Para más información, consulta Elegir las carpetas en las que se importan los contactos.
- Las instrucciones de importación que se usarán para la importación avanzada. Para más información, consulta Crear y editar instrucciones de mapeo para la importación avanzada.
- Las opciones de importación utilizadas para la importación avanzada, incluyendo la opción de solo validación y la verificación de actualizaciones. Para más información, consulta Verificar actualizaciones recientes de información en InterAction al actualizar contactos.
- El archivo de estado donde se registran los errores o advertencias que ocurran durante la importación avanzada. Para más información, consulta Archivo de estado.
Elegir las carpetas en las que se importan los contactos
Cuando importas contactos, puedes elegir las carpetas en las que se agregarán los nuevos contactos creados. Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Revisión de nuevos contactos - Ubica los contactos en las carpetas Revisión de nuevos contactos - Personas o Revisión de nuevos contactos - Empresas.
Público - Ubica los contactos en las carpetas Contactos de la firma - Personas o Contactos de la firma - Empresas.
Otra - Ubica los contactos en las carpetas que especifiques en el cuadro de diálogo de Importación avanzada.
Nota: Si un contacto en el archivo de importación coincide con un contacto en InterAction, el contacto se vincula a la carpeta que hayas seleccionado. Sin embargo, ten en cuenta que InterAction no intenta vincular los contactos a las carpetas Públicas si has elegido esas carpetas para la importación.
Las carpetas que elijas para importar los contactos deben determinarse según la etapa en la que te encuentres en tu implementación. Si estás realizando la carga inicial de contactos en la base de datos de InterAction, debes elegir las carpetas Público. Si estás realizando una carga continua de información de contactos, debes elegir las carpetas de Revisión de nuevos contactos. También puedes optar por usar otras carpetas en situaciones específicas, como cargar contactos específicos de una lista de trabajo.
Verificar actualizaciones recientes de información en InterAction al actualizar contactos
En muchos casos, es posible que no desees actualizar InterAction con la información que estás importando si sabes que ese valor se ha actualizado recientemente en InterAction. Al configurar la importación avanzada, selecciona la casilla Verificar actualizaciones recientes en InterAction.
[A] Especifica la fecha y hora después de la cual las actualizaciones realizadas deben mantenerse. A menudo, esta es la fecha en que la información fue exportada desde InterAction, si usas los Servicios de Calidad de Datos.
Por ejemplo, supón que exportaste información de contactos desde InterAction el 5 de mayo y esa información se envió para limpieza de datos. El 10 de mayo, Ed Roberts actualiza el teléfono y la dirección de Jane Tarnoff porque se mudó a una nueva ubicación. El 20 de mayo, vas a importar las versiones estandarizadas de la información que exportaste de InterAction el día 5. Como no quieres perder el cambio que Ed hizo en la información de Jane el día 10, puedes seleccionar una opción para indicar que la importación avanzada no debe sobrescribir ningún cambio realizado en la información de contacto después del 5 de mayo.