Para ayudar a los usuarios de Windows Client a importar datos de manera más eficiente, puedes crear instrucciones de mapeo sistema que funcionen con la mayoría de los archivos CSV de tu organización. Las instrucciones de importación de sistema pueden ser utilizadas por todos los usuarios que tengan acceso a la función de Importación Avanzada.
Las instrucciones de mapeo de sistema solo pueden ser creadas por un administrador del sistema.
Las instrucciones de mapeo de sistema normalmente están disponibles para todos los usuarios en el Windows Client y solo pueden ser creadas por el administrador del sistema. Las instrucciones de mapeo personal pueden ser creadas por cualquier usuario y solo están disponibles para el usuario que las creó.
Si no existen instrucciones de mapeo de sistema adecuadas para los datos que deseas importar, necesitas crear instrucciones de mapeo personales. Puedes crear instrucciones de mapeo personales desde cero o modificar instrucciones de sistema y guardarlas como instrucciones personales.
Las instrucciones de mapeo de importación avanzada se almacenan en archivos IAI (extensión de archivo .iai). Los archivos IAI de las instrucciones de mapeo de sistema se guardan en tu directorio SysData. Los archivos IAI de las instrucciones de mapeo personal se guardan en tu directorio Data. La ubicación de estos directorios se establece en tu archivo intractn.ini. Las instrucciones de mapeo creadas para importaciones regulares de InterAction no pueden usarse con la función de Importación Avanzada.
Puedes usar InterAction para crear y editar instrucciones de mapeo de importación de sistema o personales. Debes iniciar sesión usando la cuenta de Usuario Administrador del Sistema para crear o editar instrucciones de mapeo de importación de sistema.
Crear instrucciones de mapeo de importación avanzada
Para usar la función de importación avanzada, debes ingresar tu licencia de funciones avanzadas de calidad de datos en InterAction Administrator. Para más información, consulta Ingresar tu licencia de funciones avanzadas de calidad de datos.
En lugar de crear nuevas instrucciones de mapeo de importación, puedes modificar instrucciones existentes y elegir la opción Guardar como nuevas instrucciones de importación en el cuadro de diálogo Editar instrucciones de importación avanzada. Para más detalles, consulta Editar instrucciones de mapeo de importación avanzada.
- Inicia sesión en el Windows Client como un usuario con permisos de Calidad de Datos.
-
Elige Calidad de Datos > Importación Avanzada.
- En el cuadro de diálogo de Importación Avanzada, elige el archivo desde el cual deseas importar contactos.
- Selecciona La primera fila del archivo son encabezados de campo, si corresponde.
-
Elige la carpeta en la que deseas importar los contactos.
Para más información sobre cómo elegir la carpeta en la que se importan los contactos, consulta Elegir las carpetas en las que se importan los contactos.
-
Para crear nuevas instrucciones de importación, elige Nuevo.
- Ingresa el Nombre para las instrucciones de importación.
-
Elige Editar detalles para especificar el método de coincidencia de contactos y la configuración de Gestión de Cambios de Datos.
Para más información, consulta las siguientes secciones:
-
En el cuadro de diálogo Nueva instrucción de importación avanzada, elige Mapear campos de importación para especificar el mapeo de importación.
- Para mapear un campo de importación a un campo de InterAction, selecciona (resalta) ambos campos y elige el botón Mapear. Asegúrate de resaltar un campo de InterAction (no en negrita), no un grupo de campos (en negrita). InterAction muestra un asterisco junto a los campos que están mapeados.
-
La primera vez que mapeas un campo en un grupo de campos, se muestra el cuadro de diálogo de opciones del grupo de campos, permitiéndote especificar cómo InterAction gestiona los contactos en el grupo de campos. En el cuadro de diálogo Nueva instrucción de grupo de campos, especifica tus preferencias para el mapeo del campo.
Grupo de campos Consulta Nombre Gestionar opciones de asociación de empresa Dirección, Teléfono o Dirección electrónica Coincidencia de direcciones y teléfonos Campo adicional Actualizar campos adicionales Vínculo de carpeta Vincular contactos a carpetas -
Cuando termines de mapear los campos, elige OK para volver al cuadro de diálogo Nueva instrucción de importación avanzada.
- Para eliminar un campo mapeado, selecciónalo de la lista y elige el botón Limpiar mapeo de campo.
- Para cambiar el mapeo de un campo, elimina el campo mapeado y agrega un nuevo mapeo de campo.
- Para cambiar la configuración del grupo de campos, selecciónalo de la lista y elige Instrucciones de grupo de campos.
- Elige OK para guardar y cerrar el cuadro de diálogo Nueva instrucción de importación avanzada y guardar las instrucciones de mapeo.
-
Elige OK para importar la información de contacto usando las nuevas instrucciones de mapeo o elige Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Importar contactos sin realizar la importación.
Una vez que hayas creado instrucciones de mapeo, puedes editarlas y reutilizarlas de manera continua.
Editar instrucciones de mapeo de importación avanzada
Para usar la función de importación avanzada, debes ingresar tu licencia de funciones avanzadas de calidad de datos en InterAction Administrator. Para más información, consulta Ingresar tu licencia de funciones avanzadas de calidad de datos.
- Inicia sesión en el Windows Client como un usuario con permisos de Calidad de Datos.
-
Elige Calidad de Datos > Importación Avanzada.
- En el cuadro de diálogo de Importación Avanzada, elige el archivo desde el cual deseas importar contactos.
- Selecciona La primera fila del archivo son encabezados de campo, si corresponde.
- Elige el botón Formatos de importación si deseas importar fechas y números en un formato diferente al de tu configuración regional predeterminada.
-
Elige la carpeta en la que deseas importar los contactos.
Para más información sobre cómo elegir la carpeta en la que se importan los contactos, consulta Elegir las carpetas en las que se importan los contactos.
- Selecciona las instrucciones de importación que deseas editar y elige Editar.
-
Si deseas guardar las instrucciones de importación que estás creando como nuevas instrucciones, ingresa un nuevo nombre para las instrucciones y selecciona la casilla Guardar como nuevas instrucciones de importación.
-
En Editar instrucciones de importación avanzada, cambia cualquier información necesaria.
Para Haz esto Cambiar la forma en que se emparejan los contactos Elige Editar detalles Cambiar la configuración de Gestión de Cambios de Datos para la importación Elige Editar detalles Mapear otro campo de importación a un campo de InterAction Elige Mapear campos de importación Eliminar un campo mapeado Selecciona el campo de la lista y elige Limpiar mapeo de campo Cambiar la configuración del grupo de campos Selecciona el grupo de la lista y elige Instrucciones de grupo de campos. Cambiar el mapeo de un campo Elimina el campo mapeado y agrega un nuevo mapeo de campo. - Elige OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar instrucciones de importación avanzada y guardar las instrucciones de mapeo.
- Elige OK para importar en la carpeta especificada usando las nuevas instrucciones de mapeo o elige Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Importar contactos sin realizar la importación.