Para acceder a la función de Importación Avanzada, debes tener permisos de Calidad de Datos. Al configurar las opciones avanzadas de importación, puedes elegir con qué cuenta de usuario importar los contactos. Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
- Usuario actual
- Usuario específico
La cuenta de usuario que elijas para importar los contactos determina los derechos de acceso y las reglas de Gestión de Cambios de Datos que se aplican cuando se actualizan los contactos en InterAction durante la importación.
Aunque puedes importar contactos usando la cuenta de usuario actual, se recomienda configurar una cuenta de usuario activa que se utilice únicamente para importar información de contactos. Configurar una cuenta de usuario específica para realizar la importación te permite controlar completamente qué derechos de acceso y reglas de Gestión de Cambios de Datos se aplican a la importación. Además, cualquier actualización realizada a los contactos mostrará que el cambio fue hecho por la cuenta de usuario especificada en todas las siguientes funciones:
- Registro de auditoría
- Alertas
- Información de la última edición: se muestra en el Windows Client y en la página Revisar mis actualizaciones de contactos en el Web Client
Esto indica rápidamente que el cambio se realizó durante una importación avanzada. Por ejemplo, considera lo siguiente:
Tu departamento de marketing ha comprado una lista de contactos que asistieron al Seminario XYZ y quiere importar esta lista en InterAction. Estás bastante seguro de que varios de los contactos ya están en InterAction y también te preocupa que parte de la información de contacto en la lista pueda estar desactualizada, por lo que quieres gestionar cualquier actualización que se haga a la información de contacto que ya está en InterAction.
Para hacer esto, deberías crear una cuenta de usuario llamada Seminario XYZ que tenga reglas estrictas de Gestión de Cambios de Datos aplicadas para crear tickets por cualquier cambio realizado en la información de contacto.
[A] Especifica la cuenta de usuario que se usará para determinar las reglas de Gestión de Cambios de Datos y los derechos de acceso al realizar la importación avanzada. El nombre de esta cuenta de usuario aparece en el Registro de Auditoría y en la lista de alertas para cualquier cambio realizado en la información de contacto. Por eso, define un nombre descriptivo para la cuenta de usuario.
Crear una cuenta de usuario para usar en la Importación Avanzada
- Crea la cuenta de usuario. Deberías ponerle el nombre de la fuente de datos de la que estás trayendo la información. Para instrucciones sobre cómo crear cuentas de usuario, consulta Descripción general de las cuentas de usuario.
-
En InterAction Administrator, define un conjunto de reglas de Gestión de Cambios de Datos para la cuenta de usuario.
Dependiendo de la calidad de la información de contacto en el archivo de importación, puedes elegir asignar una colección de reglas altamente gestionada si los datos son de baja calidad. Si sabes que los datos son buenos, puedes elegir una colección de reglas no gestionada.
- Si vas a vincular contactos a carpetas, establecer valores adicionales de campos o crear direcciones y teléfonos específicos de carpetas, puede que necesites especificar derechos de acceso para que la cuenta de usuario pueda realizar estas tareas.
- Al definir las instrucciones de importación avanzada, especifica esta cuenta de usuario en el cuadro de diálogo Editar detalles de la instrucción de importación avanzada como la cuenta de usuario en nombre de la cual se importarán los datos.
¿Cómo puedo saber cuándo la Importación Avanzada ha actualizado un contacto?
Cuando estés mapeando campos en tus instrucciones de importación, InterAction incluye un campo <Valor proporcionado por el usuario> en la lista de campos de importación. Al mapear los campos de importación, puedes mapear <Valor proporcionado por el usuario> al campo adicional de Revisión de datos en InterAction. Al mapear este campo, puedes ingresar un valor para poner en el campo adicional. Deberías ingresar información que indique la fuente de la que se ha añadido la información y la fecha actual. Por ejemplo, puedes especificar 4 Dic, 2003 - Seminario XYZ. Más adelante, puedes realizar una búsqueda para encontrar todos los contactos en InterAction que tengan este valor especificado y así encontrar todos los contactos actualizados en la importación.