Cuando utilice la función de Importación avanzada para incorporar contactos en InterAction, puede elegir que InterAction intente hacer coincidir los contactos del archivo de importación con los contactos que ya existen en la base de datos de InterAction. Sus opciones de coincidencia se definen en el cuadro de diálogo Editar detalles de las instrucciones de importación avanzada, al que se puede acceder al crear o editar instrucciones de importación avanzada. Para acceder al cuadro de diálogo, elija el botón Editar detalles en el cuadro de diálogo Nueva/Editar instrucciones de importación avanzada. Para obtener más información sobre cómo crear y editar instrucciones de importación avanzada, consulte Crear y editar instrucciones de mapeo de importación avanzada.
Para obtener más información sobre cómo elegir un método de coincidencia de contactos, consulte las siguientes secciones:
- Coincidencia de contactos usando los ID de contacto de InterAction
- Coincidencia de contactos usando el Identificador Único de Contacto (UCI)
- Coincidencia de contactos usando dirección electrónica
- Coincidencia de contactos usando el nombre del contacto
- No hacer coincidencia con contactos en InterAction
- ¿Qué sucede si no se encuentra un contacto coincidente?
- ¿Qué sucede si el contacto que intento actualizar ha sido fusionado?
Coincidencia de contactos usando los ID de contacto de InterAction
Esta opción solo debe elegirse si el archivo de datos que está importando se originó en InterAction. Por ejemplo, puede haber exportado información de contactos desde InterAction usando la función de exportación de direcciones y luego haber utilizado los Servicios de Calidad de Datos para depurar la información. Al volver a importar la información de contacto en InterAction, puede hacer coincidir fácilmente los contactos por el ID de contacto durante la importación avanzada.
[A] Al hacer coincidir contactos basándose en los ID de contacto de InterAction, debe especificar los campos de ID en el archivo de datos. Cuando exporta información de contactos desde InterAction, también puede exportar estos ID. Si la información que está cargando no se originó en InterAction, no elija esta opción.
Cuando hace la coincidencia por los ID de contacto de InterAction, debe tener tanto el campo ID de contacto como el campo ID de fuente de contacto en el archivo de datos de importación. Estos campos se especifican luego como el campo de importación de ID de contacto de InterAction y el campo de importación de ID de fuente de contacto en el cuadro de diálogo Editar detalles de las instrucciones de importación avanzada.
Al hacer coincidir contactos basándose en los ID de contacto de InterAction o valores UCI, los contactos no se vinculan automáticamente a la carpeta en la que ha elegido agregar contactos en el cuadro de diálogo de Importación avanzada.
Coincidencia de contactos usando el Identificador Único de Contacto (UCI)
Esta opción suele elegirse cuando se va a añadir información de contacto a contactos que se cargaron en InterAction desde otra fuente de datos. Por ejemplo, puede haber importado contactos a InterAction desde su sistema contable durante la carga inicial de datos. Más adelante, descubrió un campo en el sistema contable que le gustaría agregar a los contactos en InterAction. Usando el valor UCI, puede hacer coincidir los contactos del sistema externo con los contactos que ya están en InterAction.
[A] Al hacer coincidir contactos basándose en UCI, debe especificar el campo UCI en el archivo de datos. Este valor normalmente se crea usando información de ID de un sistema distinto a InterAction.
Cuando hace la coincidencia por UCI, debe tener el campo UCI incluido en su archivo de datos de importación. Este campo se especifica luego como el campo de importación de UCI en el cuadro de diálogo Editar detalles de las instrucciones de importación avanzada.
Para obtener más información sobre cómo definir identificadores únicos de contacto para los contactos, consulte Crear identificadores únicos de contacto (UCI).
Al hacer coincidir contactos basándose en valores UCI, los contactos no se vinculan automáticamente a la carpeta en la que ha elegido agregar contactos en el cuadro de diálogo de Importación avanzada.
Coincidencia de contactos usando dirección electrónica
Esta opción puede usarse cuando su fuente de datos e InterAction contienen direcciones de correo electrónico únicas. Esta opción se utiliza normalmente para crear y actualizar versiones alternativas en un entorno con múltiples versiones de idioma de los contactos, pero también puede usarse en otros escenarios.
Cuando hace la coincidencia usando dirección electrónica, debe tener un campo de dirección electrónica incluido en su archivo de datos de importación. El campo se especifica como el campo de dirección electrónica en el cuadro de diálogo Editar detalles de las instrucciones de importación avanzada.
Coincidencia de contactos usando el nombre del contacto
El método de coincidencia por nombre de contacto suele elegirse cuando la información de contacto que está importando se obtuvo de una fuente que aún no se ha utilizado para poblar InterAction o de una fuente externa. Por ejemplo, puede optar por hacer coincidir contactos por nombre si el departamento de marketing de su organización ha comprado una lista de contactos a un tercero.
No se pueden hacer coincidencias de contactos solo por nombre. InterAction necesita información adicional (como el nombre de la empresa o una dirección de correo electrónico) para encontrar coincidencias. Por ejemplo, importar una lista de contactos solo por nombre no encontrará coincidencias, incluso si un contacto de esa lista tiene exactamente el mismo nombre y apellido que un contacto en InterAction.
Cuando se utiliza la coincidencia por nombre de contacto, InterAction utiliza la misma lógica de coincidencia descrita en Coincidencia de contactos personales para determinar si el contacto que se está importando coincide con un contacto ya existente en la lista de la empresa.
Cuando selecciona la opción de hacer coincidir contactos basándose en el nombre del contacto, puede decidir si también desea actualizar la información del nombre del contacto, si es diferente en el archivo de importación. Si elige la opción de usar solo los valores de nombre para hacer la coincidencia, los siguientes campos de InterAction no se actualizan con la información del archivo de datos:
- Título, Nombre, Segundo nombre, Apellido, Apodo y Sufijo
- Nombre de la empresa
- Empresa (también conocida como)
Por ejemplo, suponga que el archivo de importación contiene Thomas J. Williams mientras que en InterAction está Thomas Williams. Si elige la opción de usar solo los campos de nombre para la coincidencia, la J. no se agregará a Thomas Williams en InterAction.
Nota: La coincidencia por nombre de contacto es la forma menos confiable de actualizar contactos en InterAction. Por ello, debe configurar la Gestión de Cambios de Datos para gestionar cuidadosamente cualquier actualización realizada durante la importación. Para más detalles, consulte Especificar una cuenta de usuario para realizar la importación avanzada.
Cuando haga la coincidencia por nombre de contacto, debe incluir la mayor cantidad posible de campos de nombre en el archivo de datos de importación para asegurarse de que InterAction encuentre una coincidencia exacta. Después de especificar que se hará la coincidencia por nombre de contacto, debe mapear los campos de nombre en sus instrucciones de importación.
[A] Al hacer coincidir contactos basándose en el nombre del contacto, mapee todos los campos de nombre incluidos en el archivo de datos. Proporcionar la mayor cantidad de información posible mejora las probabilidades de que InterAction pueda identificar coincidencias de contactos con precisión.
No hacer coincidencia con contactos en InterAction
La opción de no buscar coincidencias de contactos se utiliza normalmente al realizar la carga inicial de información de contactos en InterAction. Cuando se selecciona esta opción, todos los contactos del archivo de datos de importación se agregan como nuevos contactos de InterAction en lugar de intentar actualizar contactos existentes. Cuando elige importar contactos sin intentar identificar coincidencias, InterAction tampoco intenta encontrar una empresa coincidente en la base de datos para la empresa de una persona listada en el archivo de datos.
Cuando elige no hacer coincidencia de contactos, debe mapear los campos requeridos para crear un nuevo contacto en InterAction. Todos los nuevos contactos de persona deben tener al menos un apellido definido y todos los contactos de empresa deben tener al menos un nombre de empresa definido. La empresa puede tener requisitos adicionales para los nuevos contactos.
¿Qué sucede si no se encuentra un contacto coincidente?
Al definir el método de coincidencia de contactos para una importación avanzada, puede especificar la acción a tomar si un contacto en el archivo de datos de importación no puede ser emparejado con un contacto en InterAction. Puede especificar cualquiera de las siguientes acciones:
- No importar el contacto. Escribir la información del contacto en el archivo de estado.
- Agregar el contacto.
Normalmente, InterAction siempre encuentra un contacto coincidente cuando se utilizan los métodos de coincidencia por ID de contacto de InterAction o Identificador Único de Contacto para actualizar contactos en la base de datos. Si no se pueden encontrar contactos coincidentes, puede haber un problema con su archivo de importación o el contacto puede haber sido eliminado de InterAction. Por este motivo, la opción de crear contactos no está disponible.
El archivo de estado de la importación avanzada contiene detalles sobre los errores encontrados al intentar hacer coincidir contactos. Para obtener más información, consulte Archivo de estado.
Cuando haga la coincidencia de contactos basándose en el nombre del contacto, normalmente debe elegir la opción de agregar el contacto a la base de datos. Esto se debe a que los contactos que está importando suelen provenir de otro sistema y no sabe si el contacto ya está en la base de datos.
Cuando elige agregar un nuevo contacto si no se puede encontrar un contacto coincidente, todos los nuevos contactos creados durante la importación avanzada se asignan a la carpeta de importación para nuevos contactos elegida en el cuadro de diálogo de Importación avanzada. Para más detalles, consulte Elegir las carpetas en las que se importan los contactos.
Los nuevos contactos creados durante la importación avanzada están sujetos a funcionalidades adicionales. Esto incluye la posibilidad de crear contactos de empresa si la empresa listada para la persona no se encuentra. Para más información, consulte Gestionar opciones de asociación de empresas.
Cuando se crean nuevos contactos durante la importación, se pueden enviar tickets de Gestión de Cambios de Datos para notificar al responsable de datos sobre la creación automática de empresas para contactos de persona y sobre cualquier posible contacto duplicado creado. Para más información, consulte Gestionar opciones de asociación de empresas.
¿Qué sucede si el contacto que intento actualizar ha sido fusionado?
Cuando los contactos se fusionan en InterAction, InterAction conserva la mayor cantidad posible de información sobre los contactos que fueron fusionados. Todos los valores UCI se mantienen en el campo adicional UCI del contacto resultante. Además, InterAction mantiene un historial de los ID de contacto de los contactos fusionados en el contacto resultante. Cuando utiliza la Importación avanzada para actualizar contactos y está haciendo la coincidencia basándose en el ID de contacto de InterAction, InterAction revisa todos los contactos que existen actualmente en InterAction para encontrar un contacto coincidente. Si no se puede encontrar uno, InterAction verifica si el contacto ha sido fusionado con otro contacto. Si InterAction identifica que el contacto que está intentando actualizar ha sido fusionado con otro contacto, InterAction actualiza el contacto fusionado.