La coincidencia de contactos ocurre cuando un usuario aporta un contacto de su lista de contactos a la lista de la empresa. En muchas situaciones, como con el Asistente para Nuevo Contacto, el usuario tiene la opción de revisar los contactos que ya están en InterAction e identificar coincidencias. Sin embargo, en las siguientes situaciones, los usuarios no tienen la oportunidad de revisar los contactos e identificar coincidencias:
- Después de que los contactos de un usuario se hayan cargado inicialmente en InterAction desde su carpeta PIM y el usuario esté en el proceso de determinar qué contactos agregar a la empresa
- Cuando un usuario agrega contactos de forma continua a través de su PDA o PIM, y no tiene acceso a las herramientas de Integración de Escritorio de InterAction
Cuando ocurre cualquiera de estas situaciones, InterAction intenta hacer coincidir el contacto del usuario con un contacto que ya esté en la lista de la empresa.
Se puede configurar InterAction para que no intente hacer coincidencias de contactos usando las reglas para nuevos contactos. Sin embargo, esto no se recomienda. Para más información, consulta Administrar conjuntos de reglas para nuevos contactos.
Generalmente, InterAction intenta encontrar un contacto coincidente en la lista de la empresa basándose en una lógica de coincidencia. Si no se encuentra un contacto coincidente en la lista de la empresa, el contacto se agrega a la lista de la empresa y la información que el usuario aporta para el contacto se añade al nuevo contacto en la lista de la empresa. Luego, el contacto del usuario se conecta con el contacto de la empresa. Si sí se encuentra un contacto coincidente en la lista de la empresa, InterAction conecta el contacto del usuario con el contacto de la empresa. Cualquier información que el usuario aporte para el contacto se compara con la información del contacto de la empresa. Para más información, consulta ¿Cómo se compara la información de contacto al aportar contactos?
Se utiliza una lógica de coincidencia diferente para contactos de personas y de empresas. Para más detalles, consulta las siguientes secciones:
Coincidencia de Contactos de Personas
Al comparar dos contactos de personas, se comparan los siguientes tres valores:
- Nombre - para más detalles, consulta Nombre de la Persona.
- Dirección de correo electrónico - para más detalles, consulta Coincidencia de Dirección Electrónica.
- Nombre de la empresa - para más detalles, consulta Nombre de la Empresa
Según el análisis de coincidencia realizado para cada uno de estos valores, los contactos se identifican como uno de los siguientes:
- Coincidencia
- Alta probabilidad
- Probable
- Sin coincidencia
Esta evaluación se utiliza para determinar si los contactos se conectan. Para más detalles, consulta Conexión de Contactos cuando se Encuentra una Coincidencia.
Nombre de la Persona
La comparación de nombres de personas utiliza los siguientes campos:
- Nombre
- Apodo
- Segundo nombre
- Apellido
- Sufijo
El nombre se analiza en los siguientes dos grupos:
- Apellido (Grupo 1) - Este recibe el mayor peso en la comparación de nombres de personas. El campo de apellido de los dos contactos debe coincidir exactamente. Si no coinciden, el valor del nombre se considera no coincidente.
- Nombres, segundo nombre y apodo (Grupo 2) - Estos se analizan en combinación para ayudar a determinar qué tan bien coincide el nombre del contacto del usuario con el contacto que ya está en la lista de la empresa. Este grupo se categoriza además en lo siguiente:
- Nombre principal - normalmente incluye solo el campo de nombre y apodo
-
Nombre secundario - normalmente incluye solo el segundo nombre, si existe
La coincidencia del nombre principal tiene mayor peso que la del nombre secundario.
La ponderación de las coincidencias para los dos grupos se combina para determinar una puntuación general de coincidencia para el nombre del contacto. Esta puntuación se utiliza para ubicar el contacto en una de las siguientes categorías:
- Coincidencia
- Coincidencia de alta probabilidad
- Coincidencia probable
- Sin coincidencia
La coincidencia de nombres también toma en cuenta todas las siguientes circunstancias especiales que se encuentran comúnmente en los datos de nombres:
- Apodos comunes (por ejemplo, Roberto, Beto o Rob)
- Inconsistencias en la ortografía (por ejemplo, Teresa, Tere o Teri)
- Pares exclusivos - El análisis de pares exclusivos considera lo siguiente:
- Sufijo de cada contacto
- Iniciales/segundos nombres
Esto asegura que los miembros de una familia con el mismo nombre no se conecten automáticamente (por ejemplo, Juan Pérez Sr. y Juan Pérez Jr. no son una coincidencia).
Coincidencia de Dirección Electrónica
Solo se utilizan direcciones de tipo “correo electrónico” en esta comparación. Debido a que Outlook y las PDAs no diferencian correctamente entre correos electrónicos de trabajo y personales, InterAction no considera de manera diferente los correos electrónicos de Trabajo, Casa y Otros al comparar un contacto de usuario con un contacto de la empresa. InterAction compara las direcciones de correo electrónico y determina que los contactos están en una de las siguientes categorías:
- Exacta - Toda la dirección coincide exactamente.
- Probable - Todo el texto antes del signo @ en la dirección de correo electrónico coincide. (por ejemplo, emroberts@ci.com o emroberts@CrawfordIverson.com serían coincidencias probables.)
- Sin coincidencia - Las direcciones de correo electrónico pueden tener información de dominio coincidente, sin embargo la parte inicial de la dirección de correo electrónico no coincide.
Si la dirección de correo electrónico no está disponible en uno o ambos contactos, esta categoría no se compara.
Nombre de la Empresa
El valor del nombre de la empresa en un contacto de persona en la lista de contactos de un usuario se compara con el nombre de la empresa en un contacto de persona en la lista de la empresa. El nombre alternativo (AKA) de la empresa asociada de la persona también se utiliza para la comparación.
Al comparar los nombres de las empresas, se realiza lo siguiente para la comparación:
- Se ignoran toda la puntuación, las mayúsculas y los espacios
- Se ignoran palabras irrelevantes (como Compañía o S.A. de C.V.)
- Se compara la “raíz” del nombre. Por ejemplo, “TeleNorth” probablemente coincidiría con “TeleNorth Servicios Financieros”.
Conexión de Contactos cuando se Encuentra una Coincidencia
Dependiendo de la calificación de la coincidencia, InterAction puede hacer lo siguiente:
- Conectar automáticamente los contactos.
- Agregar un nuevo contacto a la lista de la empresa y enviar un ticket a la Gestión de Cambios de Datos indicando que hay posibles contactos duplicados.
La siguiente tabla identifica cómo procesa InterAction el contacto después de completar el proceso de coincidencia:
Conexión de Contactos que son Coincidencias
| Calificación de la coincidencia | Acción realizada por InterAction |
|---|---|
| Coincidencia |
Si se encuentra solo un contacto coincidente en la lista de la empresa, el contacto del usuario se conecta automáticamente a ese contacto de la empresa. Si se considera que más de un contacto es una coincidencia exacta, InterAction no conecta automáticamente el contacto del usuario con el contacto de la empresa. En su lugar, InterAction agrega un nuevo contacto a la carpeta de Posibles Duplicados y conecta el contacto del usuario con este nuevo contacto. Luego, InterAction envía un ticket a la Gestión de Cambios de Datos indicando que hay contactos potencialmente duplicados en la lista de la empresa si has configurado InterAction para notificar a los responsables de datos cuando se agrega un posible duplicado a la lista de la empresa mediante la sincronización. |
| Alta probabilidad |
Si uno o más contactos se consideran de alta probabilidad, InterAction no conecta automáticamente el contacto del usuario con el contacto de la empresa. En su lugar, InterAction agrega un nuevo contacto a la carpeta de Posibles Duplicados y conecta el contacto del usuario con este nuevo contacto. Luego, InterAction genera un ticket de posible contacto duplicado a través de la Gestión de Cambios de Datos, si has configurado InterAction para notificar a los responsables de datos cuando se agrega un posible duplicado a la lista de la empresa mediante la sincronización. |
| Probable |
Si uno o más contactos se consideran una coincidencia probable, InterAction no conecta automáticamente el contacto del usuario con el contacto de la empresa. En su lugar, InterAction agrega un nuevo contacto a la carpeta de Posibles Duplicados y conecta el contacto del usuario con este nuevo contacto. Luego, InterAction genera un ticket de posible contacto duplicado a través de la Gestión de Cambios de Datos si has configurado InterAction para notificar a los responsables de datos cuando se agrega un posible duplicado a la lista de la empresa mediante la sincronización. |
| Sin coincidencia | Se agrega un nuevo contacto a la lista de la empresa y el contacto del usuario se conecta con el nuevo contacto. |
Coincidencia de Contactos de Empresas
Al comparar un contacto de usuario con un contacto de la empresa, se utilizan dos valores principales:
- Nombre de la empresa/nombre alternativo (AKA)
- Sitio web
Al comparar los nombres de las empresas, se realiza lo siguiente para la comparación:
- Se ignoran toda la puntuación, las mayúsculas y los espacios
- Se ignoran palabras irrelevantes (como Compañía y S.A. de C.V.)
- Se compara la “raíz” del nombre. Por ejemplo, “TeleNorth” probablemente coincidiría con “TeleNorth Servicios Financieros”.
Al comparar los valores del sitio web, se compara toda la dirección web entre los dos contactos, pero se ignoran la puntuación, las mayúsculas y el prefijo http://. Las direcciones se clasifican como coincidencia exacta o sin coincidencia.