Los conjuntos de reglas para nuevos contactos recopilan la configuración que se aplica cuando un usuario intenta agregar un nuevo contacto a InterAction. Los conjuntos de reglas especifican todo lo siguiente:
- Qué usuarios están gestionados por el conjunto de reglas
- Si el conjunto de reglas se utiliza para contactos agregados a través de User to Firm Contact Sync, el asistente de nuevo contacto o la minería de contactos de InterAction IQ
- Qué grupo de usuarios es responsable de gestionar los contactos creados o cualquier ticket de Gestión de Cambios de Datos generado por la creación del nuevo contacto
- Durante cuánto tiempo deben usarse las reglas
- Cuáles son las reglas que se aplican a los contactos
Conjuntos de reglas recomendados para nuevos contactos
Tu organización siempre debe tener definidos conjuntos de reglas predeterminados. Además, deberías tener conjuntos de reglas definidos para los nuevos usuarios que se apliquen durante los primeros 30 días de uso del sistema.
Conjunto de reglas predeterminado para User to Firm Contact Sync
Este conjunto de reglas predeterminado se utiliza de forma continua para los contactos agregados a la lista de la firma a través de User to Firm Contact Sync. Este conjunto de reglas viene incluido con InterAction, sin embargo, puedes configurar la colección de reglas utilizada para este conjunto según las necesidades de tu organización.
Normalmente, el conjunto de reglas predeterminado de User to Firm Contact Sync debe usar una colección de reglas configurada para el mantenimiento continuo de datos. Por ejemplo, la colección de reglas Ongoing Data Maintenance - Default está configurada para no crear tickets de Gestión de Cambios de Datos por cada nuevo contacto creado.
Conjunto de reglas predeterminado para el asistente de nuevo contacto
Este conjunto de reglas predeterminado se utiliza de forma continua para los contactos creados usando el asistente de nuevo contacto. Este conjunto de reglas viene incluido con InterAction, sin embargo, puedes configurar la colección de reglas utilizada con este conjunto para adaptarla mejor a las necesidades de tu organización.
Conjunto de reglas predeterminado para minería de contactos IQ
Si configuras InterAction IQ para agregar nuevos contactos a InterAction, este conjunto de reglas predeterminado se utiliza de forma continua para los contactos agregados a InterAction como resultado del proceso de minería de contactos de InterAction IQ.
Este conjunto de reglas está configurado para usar por defecto la colección de reglas para nuevos contactos IAIQ Contact Mining - Default, aunque puedes configurar la colección de reglas utilizada con este conjunto para adaptarla mejor a las necesidades de tu organización.
Para más información sobre cómo usar la Gestión de Cambios de Datos para controlar los contactos agregados a InterAction por la minería de contactos de InterAction IQ, consulta la guía de InterAction IQ.
Conjuntos de reglas para nuevos usuarios
Cuando se implementa InterAction para nuevos usuarios, deberías configurar conjuntos de reglas que proporcionen un mayor nivel de gestión para los contactos agregados al sistema. Por ejemplo, puedes especificar que se creen tickets de Gestión de Cambios de Datos para los nuevos contactos agregados al sistema en lugar de solo vincular los contactos a una carpeta de revisión.
Normalmente, estos conjuntos de reglas se configuran para el usuario al mismo tiempo que se agrega su cuenta al sistema. Estos conjuntos de reglas deben estar configurados para expirar después de unos 30 días. Una vez que expiran los conjuntos de reglas para nuevos usuarios, los nuevos contactos agregados por ese usuario utilizan los conjuntos de reglas predeterminados para definir cómo deben ser gestionados.
Cuando definas conjuntos de reglas para nuevos usuarios, deberías definir conjuntos de reglas para User to Firm Contact Sync, el asistente de nuevo contacto y InterAction IQ.
Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos
Cada conjunto de reglas para nuevos contactos incluye varios campos para definir la información necesaria para gestionar los nuevos contactos agregados a la lista de la firma. Cuando crees o edites un conjunto de reglas, debes definir todos los campos identificados en la tabla.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Contactos creados vía |
Cada conjunto de reglas puede aplicarse a una de las siguientes opciones:
|
| Colección de reglas |
InterAction incluye colecciones de reglas que se utilizan para especificar cómo se procesan los nuevos contactos cuando se agregan a la lista de la firma. Si es necesario, puedes personalizar las colecciones de reglas para nuevos contactos según las necesidades de tu organización. Para más información, consulta Gestión de colecciones de reglas para nuevos contactos. |
| Propietario | Cada conjunto de reglas para nuevos contactos se asigna a un usuario o grupo de Gestión de Cambios de Datos que es responsable de mantener los contactos agregados a InterAction usando este conjunto de reglas. A estos usuarios se les asignan los tickets de Gestión de Cambios de Datos creados cuando se agrega un contacto usando este conjunto de reglas. |
| Expiración |
Los conjuntos de reglas definidos para User to Firm Contact Sync pueden expirar después de un periodo de tiempo especificado. Esto te permite configurar conjuntos de reglas que se usan para la sincronización inicial entre la lista de contactos de un usuario y la lista de la firma, y establecer reglas que se usan cuando un usuario está en los primeros meses de uso del sistema. Para este campo puedes seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
|
| Estado |
Indica si el conjunto de reglas está activo o inactivo. Si un conjunto de reglas está inactivo, no procesa nuevos contactos. Puedes inactivar un conjunto de reglas cuando estés configurando nuevos conjuntos antes de implementarlos. No puedes inactivar ninguno de los dos conjuntos de reglas predeterminados para nuevos contactos que proporciona InterAction. |
| Usuarios contribuyentes |
Cuando defines un conjunto de reglas, puedes definir los usuarios a los que se aplica el conjunto de reglas para nuevos contactos. Esto se utiliza normalmente cuando estás implementando InterAction para nuevos usuarios o cuando nuevos usuarios se unen a tu organización. Al definir los usuarios contribuyentes, puedes filtrar la lista de usuarios a un grupo específico y luego aplicar el conjunto de reglas a todos los usuarios del grupo. Puedes elegir esta opción cuando implementes InterAction para grupos de usuarios. |
Crear un conjunto de reglas para nuevos contactos
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos
- Elige Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
-
En el cuadro de diálogo de conjuntos de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, elige Nuevo.
-
Especifica la configuración para el nuevo conjunto de reglas para contactos.
Para más información sobre cada una de las configuraciones, consulta Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos.
- Cuando termines, elige OK.
Actualizar una configuración para varios conjuntos de reglas
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elige Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- En el cuadro de diálogo de conjuntos de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, marca los conjuntos de reglas que deseas actualizar.
- Selecciona el campo que deseas actualizar, establece el valor y elige Aplicar.
Editar un conjunto de reglas
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elige Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Selecciona el conjunto de reglas que deseas editar y elige Editar.
-
En el cuadro de diálogo Editar conjunto de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, modifica los campos que desees editar.
Para más información sobre cada una de las configuraciones, consulta Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos.
- Cuando termines, elige OK.
Eliminar conjuntos de reglas para nuevos contactos
Tienes tres opciones para evitar que un conjunto de reglas se utilice para procesar nuevos contactos:
- Configura el conjunto de reglas para que expire cuando desees que deje de usarse
- Establece el estado del conjunto de reglas como inactivo
- Elimina el conjunto de reglas
No puedes “desactivar” un conjunto de reglas predeterminado usando ninguno de estos métodos.
Para más información, consulta las siguientes secciones:
- Configurar un conjunto de reglas para que expire
- Inactivar un conjunto de reglas
- Eliminar un conjunto de reglas
Configurar un conjunto de reglas para que expire
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elige Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Selecciona el conjunto de reglas que deseas configurar para que expire.
- Selecciona Expiración en la lista desplegable Campo en la sección Aplicar configuración a los conjuntos de reglas marcados.
- Configura la Expiración.
- Selecciona Después del primer uso para usar el conjunto de reglas una sola vez.
- Selecciona Después del primer uso en una fecha específica e ingresa la fecha para usar el conjunto de reglas — cada vez que se ejecute User to Firm Contact Sync o se use el asistente de nuevo contacto — hasta que pase la fecha indicada.
- Cuando termines, elige OK.
Inactivar un conjunto de reglas
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elige Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Selecciona el conjunto de reglas que deseas inactivar y elige Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar conjunto de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, establece el Estado en Inactivo y elige OK.
Eliminar un conjunto de reglas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de gestión de cambios de datos.
- Seleccione Nuevos conjuntos de reglas de contacto.
-
Seleccione el conjunto de reglas que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Para eliminar varios conjuntos de reglas, márquelos y elija Eliminar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Sí.