La función de Importación Avanzada te permite agregar direcciones, teléfonos y direcciones electrónicas a los contactos o actualizar elementos existentes en los contactos. La importación avanzada utiliza las instrucciones de grupo de campos que defines para cada dirección, teléfono y dirección electrónica para determinar cómo gestionar la información que estás incorporando en cada registro de contacto.
Por ejemplo, Jane Tarnoff puede que ya exista en InterAction con una dirección comercial en Nueva York. Tienes un archivo de importación que quieres cargar y que especifica la dirección comercial de Jane en Los Ángeles. Puedes elegir hacer lo siguiente:
- Reemplazar la dirección de Nueva York por la de Los Ángeles
- Conservar la dirección de Nueva York y agregar la de Los Ángeles como una dirección adicional
También puedes optar por eliminar información de un contacto o actualizar direcciones, teléfonos o direcciones electrónicas de la empresa asociada de una persona. Para más información, consulta las siguientes secciones:
- Coincidencia de direcciones y teléfonos
- Eliminar direcciones y teléfonos de los contactos
- Agregar vs. Reemplazar direcciones y teléfonos
- Establecer una dirección de correspondencia
- Actualizar direcciones y teléfonos de la empresa desde contactos personales
La mayoría de las opciones solo se utilizan si estás actualizando contactos existentes de InterAction con información del archivo de importación. Para saber cómo especificar instrucciones cuando no intentas hacer coincidir contactos, consulta ¿Cómo agrego direcciones y teléfonos para nuevos contactos usando la Importación Avanzada?
Cualquier información que agregues, actualices o elimines de los contactos está sujeta a las reglas de Gestión de Cambios de Datos establecidas tanto para el contacto que estás actualizando como para el usuario en cuyo nombre estás incorporando la información de contacto.
Coincidencia de direcciones y teléfonos
Usando la función de Importación Avanzada, puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones para hacer coincidir la información de dirección, teléfono o dirección electrónica:
- Tipo de ubicación: debe usarse en todas las situaciones a menos que tengas específicamente los IDs de dirección, teléfono o dirección electrónica en el archivo de datos de importación.
- IDs de dirección/teléfono/dirección electrónica: solo debe usarse si la información de contacto se originó en InterAction. Por ejemplo, puedes exportar información de contacto usando la función de exportar direcciones y luego volver a importar la información depurada a InterAction usando la función de Importación Avanzada.
[A] Coincidencia por tipo de ubicación
[B] Coincidencia por ID de dirección
Coincidencia por tipo de ubicación
Si seleccionas la opción de hacer coincidir las direcciones, teléfonos o direcciones electrónicas por tipo de ubicación, debes especificar lo siguiente para el elemento que estás importando:
- Si el elemento que estás importando debe ser global o específico de una carpeta. Normalmente, todos los teléfonos, direcciones y direcciones electrónicas se agregan como globales.
- Si decides que el elemento sea específico de una carpeta, a qué carpeta corresponde.
- El tipo de ubicación para el elemento (Trabajo, Trabajo 2 o Casa).
- Tipo de dirección electrónica o teléfono (por ejemplo, correo electrónico, sitio web, teléfono o fax).
Aunque no puedes crear ubicaciones vinculando teléfonos a direcciones usando la función de Importación Avanzada, las ubicaciones principales de trabajo y casa se muestran automáticamente en el Web Client.
Coincidencia por IDs
Si seleccionas la opción de hacer coincidir las direcciones, teléfonos o direcciones electrónicas por IDs, debes especificar lo siguiente para el elemento que estás importando:
- ID de dirección/teléfono/dirección electrónica
- ID de origen de dirección/teléfono/dirección electrónica
¿Cómo agrego direcciones y teléfonos para nuevos contactos usando la Importación Avanzada?
Usando la función de Importación Avanzada, puedes agregar nuevos contactos a InterAction sin intentar hacer coincidir los contactos del archivo de importación con los contactos existentes en InterAction. Al configurar tus instrucciones de importación, InterAction te pedirá que especifiques las instrucciones de grupo de campos para cada dirección y teléfono que estás importando. Los cuadros de diálogo de instrucciones de grupo de campos están diseñados para situaciones en las que estás actualizando contactos existentes de InterAction en lugar de incorporar nuevos contactos e información de contacto.
Al definir tus instrucciones de grupo de campos para una importación en la que no intentas hacer coincidir contactos en InterAction, elige la opción de hacer coincidir las direcciones, teléfonos o direcciones electrónicas por tipo de ubicación. Luego especifica el tipo de ubicación (Trabajo, Trabajo 2 o Casa) para la dirección, teléfono o dirección electrónica.
Deja todas las demás configuraciones tal como están.
Eliminar direcciones y teléfonos de los contactos
Usando la función de Importación Avanzada, puedes eliminar direcciones, teléfonos y direcciones electrónicas de InterAction. Normalmente, usas esta opción junto con la coincidencia de elementos por ID en lugar de por tipo de ubicación cuando has exportado información de contacto de InterAction y alguien que conoce los datos la ha revisado para validar que el elemento ya no es válido para el contacto.
Para eliminar una dirección, teléfono o dirección electrónica de un contacto, puedes dejar los campos en blanco en el archivo de datos de importación para el contacto. Por ejemplo, para eliminar un teléfono de un contacto, proporcionarías el ID de teléfono y el ID de origen de teléfono, pero dejarías en blanco el campo del número de teléfono. Luego seleccionarías la opción Eliminar el teléfono actual para el contacto de InterAction. La siguiente tabla indica qué campos deben incluirse en el archivo de importación para eliminar un elemento de un contacto.
Campos a mapear con valores en blanco para eliminar elementos de un contacto
| Elemento | Campos especificados en el archivo de datos |
|---|---|
| Dirección |
|
| Teléfono | Número de teléfono |
| Dirección electrónica | Dirección electrónica |
[A] Selecciona esta opción para mantener el valor actual en InterAction.
[B] Selecciona esta opción para eliminar el valor actual en InterAction.
Dejar un campo en blanco en el archivo de datos de importación también puede significar que no deseas actualizar el valor en InterAction para el contacto. Por ejemplo, si estás importando contactos de otra fuente y algunos contactos tienen direcciones de correo electrónico definidas en el archivo de importación, mientras que otros no, no querrás eliminar las direcciones de correo electrónico que ya existen en InterAction para los contactos. En este caso, debes elegir la opción Mantener la dirección electrónica actual para el contacto de InterAction.
Agregar vs. Reemplazar direcciones y teléfonos
Si estás haciendo coincidir la dirección, teléfono o dirección electrónica en el archivo de datos según el tipo de ubicación, puedes elegir qué hacer si el contacto de InterAction ya tiene un elemento del tipo especificado. Por ejemplo, supón que estás importando contactos y sus teléfonos de trabajo. Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
- Agregar el teléfono del archivo de datos de importación como un nuevo teléfono.
- Eliminar el teléfono actual y reemplazarlo por el teléfono del archivo de datos de importación.
Si estás haciendo coincidir contactos según el ID, no tienes la opción de agregar el elemento al contacto. Esto se debe a que si se conoce el ID del elemento, también se conoce el elemento exacto que estás actualizando.
En la mayoría de los casos, deberías elegir la opción de agregar el teléfono al contacto como un nuevo teléfono. Sin embargo, puedes optar por reemplazar el teléfono actual si estás seguro de que el valor en el archivo de importación es el único teléfono correcto para el contacto.
Si eliges agregar una dirección, teléfono o dirección electrónica para un contacto, la dirección utiliza el siguiente tipo de ubicación disponible. Por ejemplo, si el contacto ya tiene un teléfono de trabajo, el nuevo teléfono se agrega como alternativo de trabajo.
Si eliges reemplazar una dirección, teléfono o dirección electrónica para un contacto personal, debes especificar cómo debe manejar InterAction los elementos compartidos desde la empresa asociada de la persona. Para más información, consulta Actualizar direcciones y teléfonos de la empresa desde contactos personales.
[A] Selecciona esta opción para conservar el valor actual y agregar otro teléfono al contacto.
[B] Selecciona esta opción para eliminar el valor actual y reemplazarlo por el valor del archivo de importación.
Agregar una dirección, teléfono o dirección electrónica a un contacto
Cuando se agrega una dirección a un contacto, InterAction verifica si hay una dirección coincidente en la empresa asociada de la persona. Si la dirección coincide, InterAction comparte la dirección de la empresa con el contacto personal.
Establecer una dirección de correspondencia
Al agregar nuevos contactos usando la función de Importación Avanzada, la dirección de correspondencia se establece como la primera dirección que mapeas, sin importar la posición o secuencia de los datos de dirección en el archivo CSV. Por ejemplo, si deseas que la dirección de casa sea la dirección de correspondencia para el grupo de contactos que estás importando, al configurar las instrucciones de mapeo de importación asegúrate de mapear la dirección de casa antes que la dirección de trabajo.
No se puede usar la importación avanzada para cambiar cuál dirección está establecida como la dirección de correspondencia para un contacto que ya existe en InterAction. Si agregas una nueva dirección a un contacto existente de InterAction que no tiene una dirección de correspondencia, la nueva dirección que estás importando se establece como la dirección de correspondencia para el contacto. Para más información sobre direcciones de correspondencia, consulta la guía InterAction para responsables de datos y usuarios de marketing.
Actualizar direcciones y teléfonos de la empresa desde contactos personales
Al reemplazar direcciones, teléfonos o direcciones electrónicas para contactos personales, debes definir qué debe hacer InterAction si el elemento es compartido desde la empresa asociada de la persona. Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
- Reemplazar el elemento solo para el contacto personal.
- Reemplazar el elemento compartido para la empresa y todo el personal de la empresa que ya lo comparte.
- Mantener el elemento actual para el contacto de InterAction.
Si estás reincorporando información de contacto a InterAction después de depurarla usando los servicios de LexisNexis InterAction o un socio comercial, deberías seleccionar la opción de reemplazar el elemento compartido para la empresa y todo el personal de la empresa que ya lo comparte. De lo contrario, deberías seleccionar la opción de reemplazar el elemento solo para el contacto personal. Si no estás seguro de la calidad de la información en el archivo de datos y no quieres poner en riesgo los datos en InterAction ni revisar tickets de Gestión de Cambios de Datos para la importación, selecciona la opción de mantener el elemento actual para el contacto de InterAction y no reemplazarlo.
[A] Selecciona esta opción si estás seguro de que la información es precisa, pero no estás seguro de si aplica a todos los contactos de la empresa.
[B] Selecciona esta opción si estás reimportando información de contacto después de la depuración de datos.
[C] Selecciona esta opción si no estás seguro de la calidad de los datos de contacto en el archivo de importación.