El grupo de campos de Nombre en la Importación Avanzada incluye todos los siguientes campos de información de contacto:
- Título
- Nombre
- Segundo nombre
- Apellido
- Sufijo
- También conocido como
- Puesto de trabajo
- Empresa (También conocida como)
- Nombre de la empresa
- Departamento
- Asistente
Usando la función de Importación Avanzada, puedes actualizar todos los campos anteriores para los contactos existentes en InterAction. La importación avanzada utiliza las instrucciones de grupo de campos que definas para el grupo de campos de nombre para determinar cómo gestionar la información que estás incorporando a InterAction para cada registro de contacto.
[A] Las instrucciones de actualización de campos determinan si un valor actual en InterAction se deja igual, se reemplaza o se elimina.
Las opciones que elijas para actualizar los campos de nombre dependen de la calidad de la información de contacto que estás importando a InterAction.
Actualización de campos de nombre durante la Importación Avanzada
| Para | Elige las siguientes opciones |
|---|---|
| Rellenar cualquier campo en blanco para el contacto de InterAction, pero no reemplazar ningún valor. |
|
| Actualizar el contacto de InterAction para que tenga todos los valores que están incluidos en el archivo de importación. Sin embargo, si InterAction tiene un valor y el campo de importación no, no eliminar el valor de InterAction. |
|
| Actualizar el contacto de InterAction para que tenga solo los valores que están incluidos en el archivo de importación y eliminar cualquier valor del contacto de InterAction que no esté incluido en el archivo de importación. |
|
Cualquier información que agregues, actualices o elimines de los contactos está sujeta a las reglas de Gestión de Cambios de Datos establecidas tanto para el contacto que estás actualizando como para el usuario en cuyo nombre estás incorporando la información de contacto.
Notas especiales sobre la actualización y eliminación de campos de nombre usando la Importación Avanzada
Algunos campos de nombre tienen un comportamiento especial que no necesariamente sigue la configuración que especifiques para la actualización de campos en el grupo de campos de Nombre para una importación avanzada. Ten en cuenta lo siguiente:
- No puedes eliminar el campo apellido de un contacto de persona.
- No puedes eliminar el campo nombre de la empresa de un contacto de empresa.
- Si eliminas el también conocido como de un contacto de persona, el campo se actualiza automáticamente para coincidir con el campo nombre.
- Si eliminas el campo empresa también conocida como de un contacto de persona, el campo se actualiza automáticamente para coincidir con el campo nombre de la empresa.
- Si cambias el nombre de la empresa para una persona asociada a un contacto de empresa, InterAction desasocia a la persona del contacto de empresa al que está actualmente asociada. El nuevo nombre de la empresa se utiliza para intentar asociar a la persona a otro contacto de empresa. Las reglas de Gestión de Cambios de Datos establecidas para el contacto que se está actualizando y el usuario que realiza la importación avanzada determinan si se crean tickets de Gestión de Cambios de Datos para este cambio.
- Si eliminas el nombre de la empresa para un contacto de persona asociado a un contacto de empresa, InterAction desasocia a la persona del contacto de empresa al que está actualmente asociada. Las reglas de Gestión de Cambios de Datos establecidas para el contacto que se está actualizando y el usuario que realiza la importación avanzada determinan si se crean tickets de Gestión de Cambios de Datos para este cambio.