Aktualisieren von InterAction-Kontakten über den erweiterten Import

Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie Folgendes tun:

• Neue Kontakte zu InterAction hinzufügen.
• Weitere Informationen zu bereits in InterAction vorhandenen Kontakten hinzufügen.
• Kontakte in InterAction aktualisieren, um die Werte für InterAction-Felder zu ändern oder sogar Werte zu löschen.

Zusätzlich arbeitet die Funktion „Erweiterter Import“ mit dem Data Change Management zusammen, um Datenverantwortlichen bei der Verwaltung der Hinzufügung neuer Kontakte und der über den Import vorgenommenen Aktualisierungen zu helfen.

Wie bei der regulären Importfunktion können Sie Importanweisungen erstellen, um festzulegen, welche Felder Sie in InterAction übernehmen möchten. Beim erweiterten Import definieren die Importanweisungen jedoch auch, wie die Kontaktinformationen übernommen werden. Sie können zum Beispiel angeben, ob InterAction nach Kontakten in InterAction suchen soll, die mit den zu importierenden Kontakten übereinstimmen, und diese Kontakte aktualisieren soll, oder ob der erweiterte Import nur neue Kontakte zur Datenbank hinzufügen soll.

Sie können Daten aus einer CSV-Datei (Comma Separated Value) importieren. So können Sie mit dem erweiterten Import Kontaktinformationen aus jeder anderen Anwendung übernehmen, die Daten in eine CSV-Datei exportieren kann.

Die folgenden Schritte sind die grundlegenden Schritte für einen erweiterten Import:

1. Bereiten Sie die CSV-Datei vor. Dies erfordert in der Regel den Export von Daten aus der anderen Anwendung sowie die Bereinigung und Umformatierung, um die Formatvorgaben von InterAction zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen und Anforderungen für erweiterte Importdateien.
2. Konfigurieren Sie die Importanweisungen, die beim Import der Kontaktinformationen in InterAction verwendet werden sollen. Diese Anweisungen legen Folgendes fest:
   • Wie Kontakte in der Datendatei mit Kontakten in InterAction abgeglichen werden.
   • Welche Felder in InterAction mit Informationen aus der Datendatei befüllt werden.
   • Wie jedes der von Ihnen zugeordneten Felder aktualisiert wird.

   • Weitere Einstellungen, einschließlich Einstellungen für das Erstellen neuer Kontakte, Data Change Management und Unternehmenszuordnung.

     Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Importzuordnungsanweisungen.

3. Konfigurieren Sie die Einstellungen für den erweiterten Import. Dazu gehören folgende Schritte:
   • Auswahl der CSV-Datei, die für den erweiterten Import verwendet werden soll.
   • Festlegen der Ordner, in die neue Kontakte, die während des Imports erstellt werden, hinzugefügt werden.
   • Festlegen von Importoptionen, einschließlich der Option, Kontakte nur zu aktualisieren, wenn sie nicht kürzlich aktualisiert wurden.

   • Festlegen der Statusdatei, in die Fehler oder Warnungen geschrieben werden.

     Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Optionen für jeden ausgeführten erweiterten Import.

4. Führen Sie einen reinen Validierungsimport durch, um die Importdatei und die Importanweisungen zu testen. Dabei wird der Importprozess durchgeführt, aber es werden keine Informationen aktualisiert oder Kontakte zu InterAction hinzugefügt. Alle Fehler, die beim tatsächlichen erweiterten Import auftreten würden, werden in die Statusdatei geschrieben.
5. Führen Sie den erweiterten Import wie unter Durchführen des erweiterten Imports beschrieben durch.

Anforderungen für den erweiterten Import

Um die Funktion „Erweiterter Import“ zu nutzen, müssen Sie Folgendes tun:

• Geben Sie Ihre Lizenz für die Advanced Data Quality Features im InterAction Administrator ein. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „InterAction verwalten“.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr InterAction Application Server-Dienst läuft, bevor Sie den erweiterten Import verwenden.
• Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres InterAction Application Servers im InterAction Administrator im Konfigurationsdialogfeld eingetragen ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten in der Datendatei die Systemanforderungen für neue Kontakte erfüllen. Diese werden vom Unternehmen im Bereich „Contact Control“ von Data Minder festgelegt.

Spezifikationen und Anforderungen für erweiterte Importdateien

Die Importdatendatei muss eine ASCII-CSV-Datei (Comma Separated Value) sein. Die Datei muss die folgenden Regeln und Hinweise beachten:

• Felder müssen durch Kommas getrennt sein.
• Ein Feld, das ein Komma enthält, muss in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden.
• Die Datei kann eine Kopfzeile (Spaltentitel) enthalten. Dies ist nicht erforderlich, aber das Hinzufügen von Kopfzeilen erleichtert die Zuordnung der Felder erheblich. InterAction importiert die eigentliche Kopfzeile nicht.

• Jeder Datensatz (oder Kontakt) muss die gleiche Anzahl an Feldern haben. Die Anzahl der gültigen Felder wird durch die erste Zeile bestimmt. Während eines Imports wird die Verarbeitung fortgesetzt, wenn InterAction auf eine zu lange oder zu kurze Zeile stößt, aber die fehlerhafte Zeile wird abgelehnt und in die Importstatusdatei geschrieben.

  Fügen Sie in der letzten Spalte jeder Zeile Ihrer Importdatei ein X ein, um zu verhindern, dass die Zeile beim Import abgelehnt wird.

• Die Datei kann Wagenrücklaufzeichen innerhalb von Feldern enthalten. Beispielsweise kann eine zu importierende Adresse mehrere Zeilen in einem Feld enthalten, wobei am Ende jeder Zeile ein Wagenrücklauf steht. Ein Wagenrücklauf-Zeilenumbruch-Paar (CRLF) ist jedoch das CSV-Zeichen für das Zeilenende.
• Jede Zeile, die nur aus einem Wagenrücklauf-Zeilenumbruch (CRLF) besteht, wird als Leerzeile behandelt und nicht verarbeitet.
• Jede Zeile, die an erster Stelle ein Semikolon hat, wird als Kommentar behandelt und nicht importiert.

Welche Felder können mit dem erweiterten Import in InterAction hinzugefügt oder aktualisiert werden?

Sie können Informationen für die folgenden InterAction-Felder hinzufügen oder aktualisieren:

• Name
• Adresse, Telefonnummern und elektronische Adressen
• Zusätzliche Felder
• Ordnerverknüpfungen

Die reguläre Importfunktion und Application Collaboration unterstützen weitere Kontaktinformationsfelder wie Klassifizierungen, Notizen, Beziehungen und Aktivitäten.

Wenn Sie Daten in InterAction importieren, ordnen Sie diese einem InterAction-Feld zu. InterAction organisiert diese Felder in Feldgruppen. Eine Feldgruppe ist eine Sammlung ähnlicher Felder. Beispielsweise besteht eine Feldgruppe „Telefon“ aus den Feldern Nummer, Durchwahl und Beschreibung. Wenn Sie Ihre Importanweisungen für den erweiterten Import erstellen, werden Feldgruppen verwendet, um festzulegen, wie die Informationen in der Datendatei zur Aktualisierung von InterAction-Kontakten verwendet werden. Sie können zum Beispiel festlegen, dass InterAction alle aktuellen Werte für ein zusätzliches Feld durch Informationen aus der Importdatei ersetzt, aber nur leere Felder für Namensinformationen befüllt.

InterAction zeigt Felder und Feldgruppen im Dialogfeld „Erweiterte Importanweisungen bearbeiten“ an.

[A] Jedes InterAction-Feld ist Teil einer InterAction-Feldgruppe.

Wenn Sie neue Zuordnungsanweisungen erstellen, stellt InterAction zunächst einige Feldgruppen bereit, in die Sie importieren können. InterAction ermöglicht jedoch den Import in eine unbegrenzte Anzahl von Adressen, Telefonnummern, elektronischen Adressen und zusätzlichen Feldern. Die Tabelle „Feldgruppen“ gibt Auskunft über die verschiedenen Arten von Feldgruppen.

Feldgruppen

Typ	Verfügbare Felder	Details
Name	Titel Vorname Zweiter Vorname Nachname Namenszusatz Rufname Berufsbezeichnung Unternehmen (auch bekannt als) Firmenname Abteilung Assistent	Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für die Feldgruppe „Name“ finden Sie in den folgenden Abschnitten: Namensinformationen aktualisieren Optionen für Unternehmenszuordnung verwalten
Adresse	Beschreibung Straße Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zusätzlich (nur Person) Stadt Bundesland / Provinz PLZ / Postleitzahl Land	Wenn Sie die Felder für die Adresse zuordnen, bestimmen Sie, ob die Straßeninformationen der zu importierenden Kontakte in einem Feld oder auf drei Felder verteilt sind. Wenn die Informationen in einem Feld stehen, ordnen Sie sie dem Feld „Straße“ zu. Wenn die Informationen in mehreren Spalten stehen, ordnen Sie sie den Feldern „Zeile 1-3“ zu. Sie können nicht sowohl „Straße“ als auch die Felder „Zeile 1-2“ zuordnen. Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für eine Adressfeldgruppe finden Sie unter Umgang mit Adressen und Telefonnummern.
Telefon	Beschreibung Nummer Durchwahl	Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für eine Telefonfeldgruppe finden Sie unter Umgang mit Adressen und Telefonnummern.
Elektronische Adresse	Beschreibung Adresse	Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für eine Feldgruppe „Elektronische Adresse“ finden Sie unter Umgang mit Adressen und Telefonnummern.
Ordnerverknüpfung	Wert	Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für eine Feldgruppe „Ordnerverknüpfung“ finden Sie unter Kontakte mit Ordnern verknüpfen.
Zusätzliches Feld	Wert Sekundäres Feld (nur Mehrfachwert)	Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen für eine Feldgruppe „Zusätzliches Feld“ finden Sie unter Zusätzliche Felder aktualisieren.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."