Die Feldgruppe „Name“ im erweiterten Import umfasst alle folgenden Kontaktinformationsfelder:
- Titel
- Vorname
- Zweiter Vorname
- Nachname
- Namenszusatz
- Rufname
- Berufsbezeichnung
- Unternehmen (auch bekannt als)
- Firmenname
- Abteilung
- Assistent
Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie alle oben genannten Felder für bestehende Kontakte in InterAction aktualisieren. Der erweiterte Import verwendet die von Ihnen definierten Anweisungen für die Feldgruppe „Name“, um zu bestimmen, wie die Informationen, die Sie für jeden Kontakt in InterAction importieren, verarbeitet werden.
[A] Die Anweisungen zur Feldaktualisierung bestimmen, ob ein aktueller Wert in InterAction beibehalten, ersetzt oder gelöscht wird.
Die Optionen, die Sie für die Aktualisierung der Namensfelder wählen, hängen von der Qualität der Kontaktinformationen ab, die Sie in InterAction importieren.
Namensfelder während des erweiterten Imports aktualisieren
| Ziel | Folgende Optionen wählen |
|---|---|
| Leere Felder für den InterAction-Kontakt ausfüllen, aber keine bestehenden Werte ersetzen. |
|
| Den InterAction-Kontakt so aktualisieren, dass alle Werte aus der Importdatei übernommen werden. Wenn InterAction jedoch einen Wert hat und das Importfeld leer ist, soll der Wert in InterAction nicht gelöscht werden. |
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| Den InterAction-Kontakt so aktualisieren, dass nur die Werte aus der Importdatei übernommen werden, und alle Werte löschen, die nicht in der Importdatei enthalten sind. |
|
Alle Informationen, die Sie zu Kontakten hinzufügen, aktualisieren oder entfernen, unterliegen den Regeln des Datenänderungsmanagements, die sowohl für den aktualisierten Kontakt als auch für den Benutzer gelten, in dessen Auftrag Sie die Kontaktinformationen importieren.
Besondere Hinweise zum Aktualisieren und Löschen von Namensfeldern mit dem erweiterten Import
Einige Namensfelder verhalten sich speziell und folgen nicht unbedingt den Einstellungen, die Sie für die Aktualisierung der Felder in der Feldgruppe „Name“ beim erweiterten Import festgelegt haben. Beachten Sie Folgendes:
- Sie können das Feld Nachname bei einer Person nicht löschen.
- Sie können das Feld Firmenname bei einem Unternehmenskontakt nicht löschen.
- Wenn Sie das Feld Rufname bei einer Person löschen, wird das Feld automatisch auf den Vornamen aktualisiert.
- Wenn Sie das Feld Unternehmen (auch bekannt als) bei einer Person löschen, wird das Feld automatisch auf den Firmenname aktualisiert.
- Wenn Sie den Firmennamen für eine Person ändern, die mit einem Unternehmenskontakt verknüpft ist, wird die Verknüpfung der Person mit dem aktuellen Unternehmenskontakt in InterAction aufgehoben. Der neue Firmenname wird verwendet, um die Person mit einem anderen Unternehmenskontakt zu verknüpfen. Die Regeln des Datenänderungsmanagements für den aktualisierten Kontakt und den Benutzer, der den erweiterten Import durchführt, bestimmen, ob für diese Änderung Tickets im Datenänderungsmanagement erstellt werden.
- Wenn Sie den Firmennamen für eine Person löschen, die mit einem Unternehmenskontakt verknüpft ist, wird die Verknüpfung der Person mit dem aktuellen Unternehmenskontakt in InterAction aufgehoben. Die Regeln des Datenänderungsmanagements für den aktualisierten Kontakt und den Benutzer, der den erweiterten Import durchführt, bestimmen, ob für diese Änderung Tickets im Datenänderungsmanagement erstellt werden.