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InterAction® Administrator-Hilfecenter

Erstellen und Bearbeiten von Import-Mapping-Anweisungen

  • Aktualisiert

Um Benutzern zu helfen, ihre Daten effizienter zu importieren, können Sie systemweite Mapping-Anweisungen erstellen, die mit den meisten CSV-Dateien in Ihrer Organisation funktionieren. Systemweite Mapping-Anweisungen können nur von einem Systemadministrator erstellt werden.

Systemweite Mapping-Anweisungen stehen normalerweise allen Benutzern im Windows Client zur Verfügung und können nur vom Systemadministrator erstellt werden. Persönliche Mapping-Anweisungen können von jedem Benutzer erstellt werden und stehen nur dem Benutzer zur Verfügung, der sie erstellt hat.

Falls keine passenden systemweiten Mapping-Anweisungen für die zu importierenden Daten existieren, müssen Sie persönliche Mapping-Anweisungen erstellen. Sie können persönliche Mapping-Anweisungen entweder von Grund auf neu erstellen oder systemweite Mapping-Anweisungen anpassen und als persönliche Anweisungen speichern.

Import-Mapping-Anweisungen werden in IFI-Dateien (Dateiendung .ifi) gespeichert. Die IFI-Dateien für systemweite Mapping-Anweisungen werden im SysData-Verzeichnis gespeichert. Die IFI-Dateien für persönliche Mapping-Anweisungen werden im Data-Verzeichnis gespeichert. Die Speicherorte dieser Verzeichnisse werden in Ihrer intractn.ini-Datei festgelegt. Für reguläre InterAction-Importe erstellte Mapping-Anweisungen können nicht mit der Funktion „Erweiterter Import“ verwendet werden.

Sie können InterAction verwenden, um systemweite oder persönliche Import-Mapping-Anweisungen zu erstellen und zu bearbeiten. Sie müssen sich mit dem Konto Systemadministrator-Benutzer anmelden, um systemweite Import-Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten.

Mapping-Anweisungen erstellen

  1. Wählen Sie im InterAction Windows Client Ordner > Importieren, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu öffnen.

    Alle verfügbaren Mapping-Anweisungen werden im Feld Mapping-Anweisungen angezeigt.

  2. Geben Sie den Dateinamen (vollständiger Pfad) für eine Importdatei ein.
    • Sie müssen eine Importdatei angeben, um die Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten. Wenn Sie systemweite Mapping-Anweisungen erstellen, verwenden Sie eine Beispieldatei, die den Anweisungen entsprechen soll.

    • Die Importdatei muss eine CSV-Datei sein.

      Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche Suchen (), um nach der Datei zu suchen.

  3. Geben Sie die Codierung der Datei in der Dropdown-Liste Datei importieren als an.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erste Zeile der Datei sind Feldüberschriften, falls zutreffend.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Große Anzahl von Datensätzen, falls zutreffend.

    Wenn Sie „Große Anzahl von Datensätzen“ auswählen, wird die Bereinigung von Verknüpfungen am Ende des Imports nicht automatisch ausgeführt. Sie können die Bereinigung später manuell starten, indem Sie den Ordner öffnen und Extras > Verknüpfungsbereinigung > Ordner auswählen.

  6. Geben Sie den Ordner an, in den die Kontakte importiert werden sollen.

    Wählen Sie die Schaltfläche Suchen (), um nach dem Ordner zu suchen.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Neu, um das Dialogfeld „Neue Importanweisungen“ anzuzeigen:

  8. Geben Sie den Namen der Mapping-Anweisungen ein. Der Name wird im Dialogfeld „Kontakte importieren“ angezeigt, daher sollte er aussagekräftig sein.
  9. Wenn Sie als Systemadministrator-Benutzer angemeldet sind, können Sie das Kontrollkästchen Als systemweite Importanweisungen speichern aktivieren, um systemweite Importanweisungen zu erstellen.

  10. Wählen Sie die Schaltfläche Importfelder zuordnen, um das Dialogfeld „Feldzuordnung hinzufügen“ zu öffnen.

  11. Um ein Importfeld einem InterAction-Feld zuzuordnen, markieren Sie beide Felder und wählen Sie die Schaltfläche Zuordnen. Achten Sie darauf, ein InterAction-Feld (nicht fett) und keine Feldgruppe (fett) zu markieren. InterAction zeigt ein Sternchen neben Feldern an, die zugeordnet wurden.

    Beim Importieren von Firmen können Sie den Stadtnamen der Adressbeschreibung zuordnen, um zu verhindern, dass der Typ zur Beschreibung wird.

    Um ein Feld in InterAction mit Daten zu füllen, die in der Importdatei nicht vorhanden sind, fügen Sie eine Feldzuordnung hinzu, die <Benutzerdefinierter Wert> einem InterAction-Feld zuordnet. InterAction fordert Sie dann auf, einen Wert einzugeben. Sie können den Wert später bearbeiten, indem Sie die Feldzuordnung bearbeiten und den Wert im Feld Wert, wenn Importfeld leer ist ändern. Zum Beispiel können Sie ein Feld mit dem Namen der ursprünglichen Datenquelle füllen.

  12. Beim Importieren der Kontakte erstellt InterAction automatisch Standorte anhand der zugeordneten Informationen. Um zu verhindern, dass InterAction einen Standort erstellt, wählen Sie das Element in der Standortliste aus und klicken Sie auf Löschen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Standorte beim Importieren von Kontakten definieren.

  13. Wenn Sie die Felder zugeordnet haben, wählen Sie Schließen, um zum Dialogfeld „Neue Importanweisungen“ zurückzukehren, das nun die zugeordneten Felder anzeigt.

    • Um ein zugeordnetes Feld zu entfernen, wählen Sie es aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Feldzuordnung löschen.
    • Um eine Feldzuordnung zu ändern, entfernen Sie das zugeordnete Feld und fügen Sie eine neue Feldzuordnung hinzu.

    • Um die Einstellungen für die Feldgruppe zu ändern, wählen Sie sie aus der Liste und klicken Sie auf Feldgruppen-Anweisungen.

      Mit den Schaltflächen Zurück und Weiter können Sie durch Ihre CSV-Datei blättern, um die Feldzuordnungen zu überprüfen.

  14. Wählen Sie OK, um die neuen Mapping-Anweisungen zu speichern und zu schließen.
  15. Wählen Sie OK, um mit den neuen Mapping-Anweisungen in den aktuellen Ordner zu importieren, oder Abbrechen, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu schließen, ohne den Import durchzuführen.

Nachdem Sie Mapping-Anweisungen erstellt haben, können Sie diese bearbeiten. Sie können auch systemweite Mapping-Anweisungen bearbeiten und als persönliche Mapping-Anweisungen speichern.

Mapping-Anweisungen bearbeiten

  1. Melden Sie sich am InterAction Windows Client an.
  2. Wählen Sie Ordner > Importieren, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu öffnen.

  3. Geben Sie den Dateinamen (vollständiger Pfad) für eine Importdatei ein. Sie müssen eine Importdatei angeben, um die Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten.

    Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche Suchen (), um nach der Datei zu suchen.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erste Zeile der Datei sind Feldüberschriften, falls zutreffend.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Große Anzahl von Datensätzen, falls zutreffend.

    Wenn Sie „Große Anzahl von Datensätzen“ auswählen, wird die Bereinigung von Verknüpfungen am Ende des Imports nicht automatisch ausgeführt. Sie können die Bereinigung später manuell starten, indem Sie den Ordner öffnen und Extras > Verknüpfungsbereinigung > Ordner auswählen.

  6. Wählen Sie den Ordner aus, in den die Kontakte importiert werden sollen.

    Wählen Sie die Schaltfläche Suchen (), um nach dem Ordner zu suchen.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten, um das Dialogfeld „Mapping-Anweisungen bearbeiten“ anzuzeigen:
  8. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen der Mapping-Anweisungen. (Wenn Sie systemweite Mapping-Anweisungen bearbeiten, geben Sie einen anderen Namen an, um die Änderungen zu speichern.)
  9. Passen Sie die Importzuordnungen an.
    • Um ein zugeordnetes Feld zu entfernen, wählen Sie es aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Feldzuordnung löschen.
    • Um eine Feldzuordnung zu ändern, entfernen Sie das zugeordnete Feld und fügen Sie eine neue Feldzuordnung hinzu.
    • Um die Einstellungen für die Feldgruppe zu ändern, wählen Sie sie aus der Liste und klicken Sie auf Feldgruppen-Anweisungen.
  10. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, wählen Sie OK im Dialogfeld „Mapping-Anweisungen bearbeiten“, um die Anweisungen zu speichern.
  11. Wählen Sie OK, um die ausgewählte Datendatei mit den neuen Mapping-Anweisungen zu importieren, oder Abbrechen, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu schließen, ohne den Import durchzuführen.

Persönliche Importanweisungen in systemweite Importanweisungen umwandeln

  1. Wenn ein anderer Benutzer die persönlichen Import-Mapping-Anweisungen erstellt hat, kopieren Sie die IFI-Datei für die Anweisungen in das Data-Verzeichnis auf dem von Ihnen verwendeten Arbeitsplatz.
  2. Melden Sie sich als Systemadministrator-Benutzer am InterAction Windows Client an.

  3. Öffnen oder erstellen Sie einen Ordner, der die Daten aufnehmen soll.

    Sie müssen einen Ordner geöffnet haben, um die Importanweisungen zu aktualisieren, aber Sie müssen keine Daten importieren.

  4. Wählen Sie Ordner > Importieren, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu öffnen.

    Die verfügbaren Mapping-Anweisungen werden im Feld Mapping-Anweisungen angezeigt.

  5. Geben Sie den Dateinamen für eine Importdatei ein. Geben Sie den vollständigen Pfad und Dateinamen an.
    • Sie müssen die Importdatei angeben, um Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten. Wenn Sie Mapping-Anweisungen für einen Endbenutzer bearbeiten, verwenden Sie eine Beispieldatei, die den Anweisungen entsprechen soll.

    • Die Importdatei muss eine durch Kommas getrennte CSV-Datei sein.

      Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche Suchen (), um nach der Datei zu suchen.

  6. Wählen Sie die Mapping-Anweisungen aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen System.

  8. Nehmen Sie alle weiteren notwendigen Änderungen an den zugeordneten Feldern vor und klicken Sie dann auf OK.

    InterAction verschiebt die IFI-Datei automatisch von Ihrem Data-Verzeichnis in das SysData-Verzeichnis.

  9. Verteilen Sie die geänderte IFI-Datei in das SysData-Verzeichnis Ihrer Benutzer.

Systemweite Import-Mapping-Anweisungen verteilen

Importanweisungen werden in IFI-Dateien gespeichert. Die Dateien für systemweite Anweisungen werden im SysData-Verzeichnis des Benutzers gespeichert. Die Dateien für persönliche Importanweisungen werden im Data-Verzeichnis des Benutzers gespeichert.

Wenn Sie systemweite Importanweisungen erstellen und bearbeiten, müssen Sie die aktualisierten IFI-Dateien in das SysData-Verzeichnis aller Benutzer verteilen. Konfigurieren Sie dazu die Arbeitsplätze der Benutzer so, dass sie ein SysData-Verzeichnis im Netzwerk verwenden, und legen Sie die bearbeiteten Dateien dort ab.

Wenn Sie keinen Netzwerkpfad für das SysData-Verzeichnis haben, können Sie eine der folgenden Optionen nutzen:

  • Verwenden Sie ein Netzwerk-Update-Tool, um die Änderung auf alle Arbeitsplätze zu verteilen.
  • Verschicken Sie die geänderten Dateien per E-Mail oder auf anderem Weg und bitten Sie die Benutzer, die Dateien selbst in die entsprechenden Ordner zu kopieren.

InterAction enthält bereits mehrere systemweite Importanweisungsdateien.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."