Wenn Sie den erweiterten Import verwenden, um bereits in InterAction vorhandene Personenkontakte zu aktualisieren, wird die Art und Weise, wie Änderungen an der Firmenzuordnung gehandhabt werden, durch die folgenden Data Change Management-Regeln bestimmt:
- Regeln, die für den Kontakt definiert sind, den Sie aktualisieren möchten
- Regeln, die für das von Ihnen verwendete Benutzerkonto definiert sind
Diese Regelsets bestimmen, was passiert, wenn Sie die Firma eines Personenkontakts ändern oder die zugeordnete Firma eines Kontakts entfernen.
Wenn Sie den erweiterten Import verwenden, um Personenkontakte hinzuzufügen in InterAction, tritt für jeden hinzugefügten Kontakt eine der folgenden Situationen ein:
- InterAction prüft nicht auf eine passende Firma.
- InterAction prüft auf passende Firmen und eine passende Firma wird gefunden.
- InterAction prüft auf passende Firmen, aber es wird keine gefunden.
- InterAction prüft auf passende Firmen und es werden mehrere Übereinstimmungen gefunden.
InterAction prüft nur dann auf eine passende Firma, wenn Sie die Option ausgewählt haben, die Kontakt-ID, UCI oder den Kontaktnamen als Abgleichsmethode zu verwenden, um Kontakte in der Importdatei mit Kontakten in der Datenbank abzugleichen. Wenn Sie nicht versuchen, Kontakte in der Importdatei mit Kontakten in der Datenbank abzugleichen, versucht InterAction nicht, die im Personenkontakt angegebene Firma mit einem Firmenkontakt in der Datenbank abzugleichen.
Wenn InterAction beim erweiterten Import auf passende Firmen prüft und eine einzelne passende Firma für die Person findet, wird der Personenkontakt automatisch mit der gefundenen Firma verknüpft. Wie InterAction mit den anderen drei beschriebenen Situationen umgeht, hängt von den Anweisungen zur Firmenzuordnung ab, die Sie für den erweiterten Import definiert haben. Sie können eine der folgenden Optionen konfigurieren:
- Eine neue Firma anhand der Informationen des Personenkontakts erstellen und die Person mit der Firma verknüpfen. Ein „Neuer Kontakt“-Ticket wird an das Data Change Management-Postfach gesendet. Wenn die neue Firma ein möglicher Duplikat ist, wird stattdessen ein „Mögliches Duplikat“-Ticket an das Data Change Management-Postfach gesendet.
- Eine neue Firma anhand der Informationen des Personenkontakts erstellen und die Person mit der Firma verknüpfen. (Kein Ticket senden.)
- Ein „Nicht zugeordneter Kontakt“-Ticket an das Data Change Management-Postfach senden.
- Weder eine neue Firma erstellen noch ein Ticket an das Postfach senden.
Optionen für das Erstellen neuer Firmenkontakte beim erweiterten Import konfigurieren
Wenn Sie neue Personenkontakte über den erweiterten Import zu InterAction hinzufügen, können Sie festlegen, was der erweiterte Import tun soll, wenn keine passenden Firmen für den Personenkontakt gefunden werden. Diese Konfiguration wird im Dialogfeld „Neue/Bearbeiten Feldgruppe Anweisungen – Kontaktname“ festgelegt.
[A] Wählen Sie diese Option, um einen neuen Firmenkontakt zu erstellen und die Person mit dem Kontakt zu verknüpfen.
[B] Wählen Sie diese Option, um ein Unassociated Company-Ticket für den Personenkontakt zu erstellen oder nichts zu tun.
Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
-
Neuen Firmenkontakt erstellen
Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen neuen Firmenkontakt zu erstellen, wird die Firma nach folgenden Regeln in die InterAction-Datenbank aufgenommen:
- Der neue Firmenkontakt wird in dem Ordner angelegt, den Sie im Dialogfeld „Erweiterter Import“ für neue Firmenkontakte ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl der Ordner, in die Kontakte importiert werden.
- Wenn Sie nicht ausgewählt haben, neue Kontakte im Ordner Neue Kontaktüberprüfung zu speichern, können Sie neue Firmenkontakte automatisch mit diesem Ordner verknüpfen.
- Es kann ein „Neuer Kontakt“-Data Change Management-Ticket gesendet werden.
-
Keinen neuen Firmenkontakt erstellen
Wenn Sie die Option wählen, keinen neuen Firmenkontakt zu erstellen, kann InterAction ein „Unassociated Company“-Ticket senden.
Data Change Management-Tickets für Firmenzuordnungsoptionen senden
Wenn Sie „Neuer Kontakt“- oder „Unassociated Company“-Tickets erstellen möchten, wählen Sie im Dialogfeld „Neue/Bearbeiten Erweiterte Importanweisungen“ die Schaltfläche Details bearbeiten. Im Dialogfeld „Details der erweiterten Importanweisungen bearbeiten“ wählen Sie die Option Mögliche Duplikate und Firmenzuordnungs-Tickets für neue Kontakte, die beim Import erstellt werden, senden. Geben Sie dann den Data Change Management-Benutzer oder die Gruppe an, denen die Tickets zugewiesen werden.
[A] Wählen Sie diese Option, um Data Change Management-Tickets zu senden, wenn neue Firmenkontakte automatisch erstellt werden oder wenn Sie einen Personenkontakt hinzufügen, der keiner Firma zugeordnet ist. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Benutzer oder die Gruppe angeben, denen die Tickets zugewiesen werden.
Hinweis: Diese Einstellung wird auch verwendet, um zu bestimmen, ob die Funktion „Erweiterter Import“ basierend auf Ihren Konfigurationseinstellungen „Mögliches Duplikat“-Tickets erstellt.
Optionen für den Umgang mit möglichen doppelten Kontakten konfigurieren
InterAction kann auf mögliche doppelte Kontakte stoßen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
- Kontakte in der Importdatei werden nach Namen mit Kontakten in InterAction abgeglichen.
- Eine neue Person wird zu InterAction hinzugefügt und die im Personenkontakt angegebene Firma wird mit einem Firmenkontakt in InterAction abgeglichen.
Wenn Sie einen neuen Kontakt zu InterAction hinzufügen, wird der Kontakt im für neue Kontakte ausgewählten Ordner im Dialogfeld „Erweiterter Import“ gespeichert.
In beiden Fällen kann InterAction den Kontakt zur Datenbank hinzufügen und ein „Mögliches Duplikat“-Ticket an ein Data Change Management-Postfach senden. Um InterAction so zu konfigurieren, dass ein Ticket gesendet wird, wählen Sie im Dialogfeld „Neue/Bearbeiten Erweiterte Importanweisungen“ die Schaltfläche Details bearbeiten. Im Dialogfeld „Details der erweiterten Importanweisungen bearbeiten“ wählen Sie die Option Mögliche Duplikate und Firmenzuordnungs-Tickets für neue Kontakte, die beim Import erstellt werden, senden. Geben Sie dann den Data Change Management-Benutzer oder die Gruppe an, denen die Tickets zugewiesen werden.
[A] Wählen Sie diese Option, um Data Change Management-Tickets zu senden, wenn mögliche doppelte Kontakte erkannt werden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Benutzer oder die Gruppe angeben, denen die Tickets zugewiesen werden.
Hinweis: Diese Einstellung wird auch verwendet, um zu bestimmen, ob die Funktion „Erweiterter Import“ basierend auf Ihren Konfigurationseinstellungen „Unassociated Company“- oder „Neuer Kontakt“-Tickets erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen für das Erstellen neuer Firmenkontakte beim erweiterten Import konfigurieren.