Die Funktion „Erweiterter Import“ bietet Ihnen die Möglichkeit, Adressen, Telefonnummern und elektronische Adressen zu Kontakten hinzuzufügen oder bestehende Einträge bei Kontakten zu aktualisieren. Der erweiterte Import verwendet die von Ihnen definierten Feldgruppenanweisungen für jede Adresse, Telefonnummer und elektronische Adresse, um zu bestimmen, wie die Informationen für jeden Kontakt verwaltet werden sollen.
Beispielsweise existiert Jane Tarnoff möglicherweise bereits in InterAction mit einer Geschäftsadresse in New York. Sie haben eine Importdatei, die Janes Geschäftsadresse in Los Angeles angibt. Sie können nun Folgendes tun:
- Die New Yorker Adresse durch die Adresse in Los Angeles ersetzen
- Die New Yorker Adresse behalten und die Adresse in Los Angeles als zusätzliche Adresse hinzufügen
Sie können außerdem Informationen von einem Kontakt löschen oder Adressen, Telefonnummern oder elektronische Adressen für das zugehörige Unternehmen einer Person aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- Abgleich von Adressen und Telefonnummern
- Entfernen von Adressen und Telefonnummern aus Kontakten
- Hinzufügen vs. Ersetzen von Adressen und Telefonnummern
- Festlegen einer Postadresse
- Aktualisieren von Unternehmensadressen und Telefonnummern über Personenkontakte
Die meisten Optionen werden nur verwendet, wenn Sie bestehende InterAction-Kontakte mit Informationen aus der Importdatei aktualisieren. Informationen dazu, wie Sie Anweisungen festlegen, wenn Sie keine Kontakte abgleichen möchten, finden Sie unter Wie füge ich Adressen und Telefonnummern für neue Kontakte mit dem erweiterten Import hinzu?.
Alle Informationen, die Sie zu Kontakten hinzufügen, aktualisieren oder entfernen, unterliegen den Regeln des Datenänderungsmanagements, die sowohl für den aktualisierten Kontakt als auch für den Benutzer gelten, in dessen Auftrag Sie die Kontaktinformationen importieren.
Abgleich von Adressen und Telefonnummern
Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie beim Abgleich von Adress-, Telefon- oder elektronischen Adressinformationen zwischen folgenden Optionen wählen:
- Standorttyp – sollte in allen Situationen verwendet werden, es sei denn, Sie haben die IDs der Adresse, Telefonnummer oder elektronischen Adresse in der Importdatei.
- IDs für Adresse/Telefon/elektronische Adresse – sollte nur verwendet werden, wenn die Kontaktinformationen aus InterAction stammen. Beispielsweise können Sie Kontaktinformationen mit der Exportfunktion exportieren und die bereinigten Daten anschließend mit dem erweiterten Import wieder in InterAction einspielen.
[A] Abgleich nach Standorttyp
[B] Abgleich nach Adress-ID
Abgleich nach Standorttyp
Wenn Sie die Option wählen, Adressen, Telefonnummern oder elektronische Adressen nach Standorttyp abzugleichen, müssen Sie Folgendes für das zu importierende Element angeben:
- Ob das Element global oder ordnerspezifisch sein soll. In der Regel werden alle Telefonnummern, Adressen und elektronischen Adressen als global hinzugefügt.
- Falls Sie das Element ordnerspezifisch machen, für welchen Ordner es gilt.
- Den Standorttyp für das Element (Geschäftlich, Geschäftlich 2 oder Privat).
- Art der elektronischen Adresse oder Telefonnummer (z. B. E-Mail, Website, Telefon oder Fax).
Obwohl Sie mit dem erweiterten Import keine Standorte durch Verknüpfung von Telefonnummern mit Adressen erstellen können, werden primäre Geschäfts- und Privatstandorte automatisch im Web Client angezeigt.
Abgleich nach IDs
Wenn Sie die Option wählen, Adressen, Telefonnummern oder elektronische Adressen nach IDs abzugleichen, müssen Sie Folgendes für das zu importierende Element angeben:
- ID für Adresse/Telefon/elektronische Adresse
- Quell-ID für Adresse/Telefon/elektronische Adresse
Wie füge ich Adressen und Telefonnummern für neue Kontakte mit dem erweiterten Import hinzu?
Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie neue Kontakte zu InterAction hinzufügen, ohne die Kontakte in der Importdatei mit bestehenden Kontakten in InterAction abzugleichen. Beim Einrichten Ihrer Importanweisungen werden Sie von InterAction aufgefordert, die Feldgruppenanweisungen für jede zu importierende Adresse und Telefonnummer anzugeben. Die Dialogfelder für Feldgruppenanweisungen sind für Situationen gedacht, in denen Sie bestehende InterAction-Kontakte aktualisieren und nicht neue Kontakte und Kontaktinformationen importieren.
Wenn Sie Ihre Feldgruppenanweisungen für einen Import definieren, bei dem Sie keine Kontakte in InterAction abgleichen, wählen Sie die Option, Adressen, Telefonnummern oder elektronische Adressen nach Standorttyp abzugleichen. Geben Sie dann den Standorttyp (Geschäftlich, Geschäftlich 2 oder Privat) für die Adresse, Telefonnummer oder elektronische Adresse an.
Alle anderen Einstellungen lassen Sie unverändert.
Entfernen von Adressen und Telefonnummern aus Kontakten
Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie Adressen, Telefonnummern und elektronische Adressen aus InterAction entfernen. In der Regel nutzen Sie diese Option in Verbindung mit dem Abgleich nach ID anstelle des Standorttyps, wenn Sie Kontaktinformationen aus InterAction exportiert und von einer sachkundigen Person auf Richtigkeit prüfen lassen haben, die bestätigen kann, dass das Element für den Kontakt nicht mehr gültig ist.
Um eine Adresse, Telefonnummer oder elektronische Adresse von einem Kontakt zu löschen, können Sie die Felder in der Importdatei für den Kontakt leer lassen. Um beispielsweise eine Telefonnummer zu löschen, geben Sie die Telefon-ID und die Quell-ID an, lassen aber das Feld für die Telefonnummer leer. Anschließend wählen Sie die Option Aktuelle Telefonnummer für den InterAction-Kontakt löschen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Felder in der Importdatei enthalten sein müssen, um ein Element von einem Kontakt zu löschen.
Zu mappende Felder mit leeren Werten, um Elemente von einem Kontakt zu löschen
| Element | Im Datensatz angegebene Felder |
|---|---|
| Adresse |
|
| Telefon | Telefonnummer |
| Elektronische Adresse | Elektronische Adresse |
[A] Wählen Sie diese Option, um den aktuellen Wert in InterAction zu behalten.
[B] Wählen Sie diese Option, um den aktuellen Wert in InterAction zu löschen.
Ein leeres Feld in der Importdatei kann auch bedeuten, dass Sie den Wert in InterAction für den Kontakt nicht aktualisieren möchten. Wenn Sie beispielsweise Kontakte aus einer anderen Quelle importieren und einige Kontakte in der Importdatei E-Mail-Adressen haben, andere jedoch nicht, möchten Sie die bereits in InterAction vorhandenen E-Mail-Adressen nicht löschen. In diesem Fall sollten Sie die Option Aktuelle elektronische Adresse für den InterAction-Kontakt behalten wählen.
Hinzufügen vs. Ersetzen von Adressen und Telefonnummern
Wenn Sie die Adresse, Telefonnummer oder elektronische Adresse in der Datendatei nach Standorttyp abgleichen, können Sie festlegen, was passieren soll, wenn der InterAction-Kontakt bereits ein Element des angegebenen Typs hat. Angenommen, Sie importieren Kontakte und deren geschäftliche Telefonnummern. Sie können dann Folgendes wählen:
- Die Telefonnummer aus der Importdatei als neue Telefonnummer hinzufügen.
- Die aktuelle Telefonnummer löschen und durch die Telefonnummer aus der Importdatei ersetzen.
Wenn Sie Kontakte nach ID abgleichen, können Sie das Element nicht zum Kontakt hinzufügen. Denn wenn die ID des Elements bekannt ist, ist auch das genaue zu aktualisierende Element bekannt.
In den meisten Fällen sollten Sie die Option wählen, die Telefonnummer als neue Nummer zum Kontakt hinzuzufügen. Sie können jedoch die Option wählen, die aktuelle Nummer zu ersetzen, wenn Sie sicher sind, dass der Wert in der Importdatei die einzig korrekte Nummer für den Kontakt ist.
Wenn Sie eine Adresse, Telefonnummer oder elektronische Adresse zu einem Kontakt hinzufügen, wird der nächste verfügbare Standorttyp verwendet. Wenn der Kontakt beispielsweise bereits eine geschäftliche Telefonnummer hat, wird die neue Nummer als alternative geschäftliche Nummer hinzugefügt.
Wenn Sie eine Adresse, Telefonnummer oder elektronische Adresse für einen Personenkontakt ersetzen, müssen Sie angeben, wie InterAction mit Elementen umgehen soll, die vom zugehörigen Unternehmen der Person geteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Unternehmensadressen und Telefonnummern über Personenkontakte.
[A] Wählen Sie diese Option, um den aktuellen Wert zu behalten und eine weitere Telefonnummer zum Kontakt hinzuzufügen.
[B] Wählen Sie diese Option, um den aktuellen Wert zu löschen und durch den Wert aus der Importdatei zu ersetzen.
Hinzufügen einer Adresse, Telefonnummer oder elektronischen Adresse zu einem Kontakt
Wenn eine Adresse zu einem Kontakt hinzugefügt wird, prüft InterAction, ob eine passende Adresse beim zugehörigen Unternehmen der Person vorhanden ist. Wenn die Adresse übereinstimmt, wird die Adresse vom Unternehmenskontakt an den Personenkontakt weitergegeben.
Festlegen einer Postadresse
Wenn Sie mit dem erweiterten Import neue Kontakte hinzufügen, wird die Postadresse als die erste von Ihnen zugeordnete Adresse festgelegt – unabhängig von der Position oder Reihenfolge der Adressdaten in der CSV-Datei. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Privatadresse die Postadresse für die zu importierenden Kontakte ist, stellen Sie beim Einrichten der Importzuordnung sicher, dass Sie die Privatadresse vor der Geschäftsadresse zuordnen.
Mit dem erweiterten Import kann die Postadresse für einen bereits in InterAction vorhandenen Kontakt nicht geändert werden. Wenn Sie einem bestehenden InterAction-Kontakt, der noch keine Postadresse hat, eine neue Adresse hinzufügen, wird die importierte Adresse als Postadresse für den Kontakt festgelegt. Weitere Informationen zu Postadressen finden Sie im InterAction für Data Stewards und Marketing Users-Leitfaden.
Aktualisieren von Unternehmensadressen und Telefonnummern über Personenkontakte
Wenn Sie Adressen, Telefonnummern oder elektronische Adressen für Personenkontakte ersetzen, müssen Sie festlegen, was InterAction tun soll, wenn das Element vom zugehörigen Unternehmen der Person geteilt wird. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Das Element nur für den Personenkontakt ersetzen.
- Das geteilte Element für das Unternehmen und alle Unternehmensmitarbeiter, die es bereits teilen, ersetzen.
- Das aktuelle Element für den InterAction-Kontakt behalten.
Wenn Sie Kontaktinformationen nach der Bereinigung durch LexisNexis InterAction oder einen Geschäftspartner wieder in InterAction importieren, sollten Sie die Option wählen, das geteilte Element für das Unternehmen und alle Unternehmensmitarbeiter, die es bereits teilen, zu ersetzen. Andernfalls sollten Sie die Option wählen, das Element nur für den Personenkontakt zu ersetzen. Wenn Sie sich bezüglich der Qualität der Informationen in der Datendatei unsicher sind und weder die Daten in InterAction gefährden noch Tickets für das Datenänderungsmanagement prüfen möchten, wählen Sie die Option, das aktuelle Element für den InterAction-Kontakt zu behalten und es nicht zu ersetzen.
[A] Wählen Sie diese Option, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen korrekt sind, aber nicht wissen, ob sie für alle Unternehmenskontakte gelten.
[B] Wählen Sie diese Option, wenn Sie Kontaktinformationen nach der Datenbereinigung erneut importieren.
[C] Wählen Sie diese Option, wenn Sie sich bezüglich der Qualität der Kontaktdaten in der Importdatei unsicher sind.