Um Windows Client-Benutzern das Importieren von Daten effizienter zu ermöglichen, können Sie systemweite Mapping-Anweisungen erstellen, die mit den meisten CSV-Dateien in Ihrer Organisation funktionieren. Systemimportanweisungen können von allen Benutzern verwendet werden, die Zugriff auf die Funktion „Erweiterter Import“ haben.
System-Mapping-Anweisungen können nur von einem Systemadministrator erstellt werden.
System-Mapping-Anweisungen stehen normalerweise allen Benutzern im Windows Client zur Verfügung und können nur vom Systemadministrator erstellt werden. Persönliche Mapping-Anweisungen können von jedem Benutzer erstellt werden und stehen nur dem Benutzer zur Verfügung, der sie erstellt hat.
Falls keine passenden systemweiten Mapping-Anweisungen für die Daten existieren, die Sie importieren möchten, müssen Sie persönliche Mapping-Anweisungen erstellen. Sie können entweder persönliche Mapping-Anweisungen von Grund auf neu erstellen oder systemweite Mapping-Anweisungen anpassen und als persönliche Anweisungen speichern.
Erweiterte Import-Mapping-Anweisungen werden in IAI-Dateien (Dateiendung .iai) gespeichert. Die IAI-Dateien für systemweite Mapping-Anweisungen werden im Verzeichnis SysData gespeichert. Die IAI-Dateien für persönliche Mapping-Anweisungen werden im Verzeichnis Data gespeichert. Die Speicherorte dieser Verzeichnisse werden in Ihrer intractn.ini-Datei festgelegt. Für reguläre InterAction-Importe erstellte Mapping-Anweisungen können nicht mit der Funktion Erweiterter Import verwendet werden.
Sie können InterAction verwenden, um systemweite oder persönliche Import-Mapping-Anweisungen zu erstellen und zu bearbeiten. Sie müssen sich mit dem Konto Systemadministrator-Benutzer anmelden, um systemweite Import-Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten.
Erstellen von erweiterten Import-Mapping-Anweisungen
Um die Funktion „Erweiterter Import“ zu nutzen, müssen Sie Ihre Lizenz für die erweiterten Datenqualitätsfunktionen im InterAction Administrator eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenz für erweiterte Datenqualitätsfunktionen eingeben.
Statt neue Import-Mapping-Anweisungen zu erstellen, können Sie bestehende Mapping-Anweisungen anpassen und im Dialogfeld „Erweiterte Importanweisungen bearbeiten“ die Option Als neue Importanweisung speichern wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Import-Mapping-Anweisungen bearbeiten.
- Melden Sie sich im Windows Client als Benutzer mit Datenqualitätsberechtigungen an.
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Wählen Sie Datenqualität > Erweiterter Import.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Erweiterter Import“ die Datei aus, aus der Sie Kontakte importieren möchten.
- Aktivieren Sie Erste Zeile der Datei sind Feldüberschriften, falls zutreffend.
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Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie Kontakte importieren möchten.
Weitere Informationen zur Auswahl des Ordners, in den die Kontakte importiert werden, finden Sie unter Auswahl der Ordner, in die Kontakte importiert werden.
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Um neue Importanweisungen zu erstellen, wählen Sie Neu.
- Geben Sie den Namen für die Importanweisungen ein.
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Wählen Sie Details bearbeiten, um die Methode zum Abgleich von Kontakten und die Einstellungen für das Datenänderungsmanagement festzulegen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
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Wählen Sie im Dialogfeld „Neue erweiterte Importanweisungen“ Importfelder zuordnen, um das Import-Mapping festzulegen.
- Um ein Importfeld einem InterAction-Feld zuzuordnen, markieren Sie beide Felder und wählen Sie die Schaltfläche Zuordnen. Achten Sie darauf, ein InterAction-Feld (nicht fett), nicht eine Feldgruppe (fett) zu markieren. InterAction zeigt ein Sternchen neben zugeordneten Feldern an.
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Wenn Sie zum ersten Mal ein Feld in einer Feldgruppe zuordnen, wird das Dialogfeld für Feldgruppenoptionen angezeigt, in dem Sie festlegen können, wie InterAction Kontakte in der Feldgruppe verwaltet. Im Dialogfeld „Neue Feldgruppenanweisungen“ legen Sie Ihre Präferenzen für die Zuordnung des Feldes fest.
Feldgruppe Siehe Name Verwaltung von Firmenzuordnungsoptionen Adresse, Telefon oder elektronische Adresse Abgleich von Adressen und Telefonnummern Zusätzliches Feld Zusätzliche Felder aktualisieren Ordnerverknüpfung Kontakte mit Ordnern verknüpfen -
Wenn Sie mit der Feldzuordnung fertig sind, wählen Sie OK, um zum Dialogfeld „Neue erweiterte Importanweisungen“ zurückzukehren.
- Um eine Feldzuordnung zu entfernen, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Feldzuordnung löschen.
- Um eine Feldzuordnung zu ändern, entfernen Sie das zugeordnete Feld und fügen Sie eine neue Feldzuordnung hinzu.
- Um die Einstellungen für die Feldgruppe zu ändern, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Feldgruppenanweisungen.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld „Neue erweiterte Importanweisungen“ zu speichern und zu schließen und die Mapping-Anweisungen zu speichern.
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Wählen Sie OK, um die Kontaktinformationen mit den neuen Mapping-Anweisungen zu importieren, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu schließen, ohne den Import durchzuführen.
Sobald Sie Mapping-Anweisungen erstellt haben, können Sie diese bearbeiten und fortlaufend wiederverwenden.
Erweiterte Import-Mapping-Anweisungen bearbeiten
Um die Funktion „Erweiterter Import“ zu nutzen, müssen Sie Ihre Lizenz für die erweiterten Datenqualitätsfunktionen im InterAction Administrator eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenz für erweiterte Datenqualitätsfunktionen eingeben.
- Melden Sie sich im Windows Client als Benutzer mit Datenqualitätsberechtigungen an.
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Wählen Sie Datenqualität > Erweiterter Import.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Erweiterter Import“ die Datei aus, aus der Sie Kontakte importieren möchten.
- Aktivieren Sie Erste Zeile der Datei sind Feldüberschriften, falls zutreffend.
- Wählen Sie die Schaltfläche Importformate, wenn Sie Daten und Zahlen in einem anderen Format als Ihren Standardregionaleinstellungen importieren möchten.
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Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie Kontakte importieren möchten.
Weitere Informationen zur Auswahl des Ordners, in den die Kontakte importiert werden, finden Sie unter Auswahl der Ordner, in die Kontakte importiert werden.
- Wählen Sie die Importanweisungen aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
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Wenn Sie die erstellten Importanweisungen als neue Importanweisungen speichern möchten, geben Sie einen neuen Namen für die Anweisungen ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als neue Importanweisung speichern.
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Nehmen Sie im Dialogfeld „Erweiterte Importanweisungen bearbeiten“ die gewünschten Änderungen vor.
Um So geht's Die Art und Weise ändern, wie Kontakte abgeglichen werden Wählen Sie Details bearbeiten Die Einstellungen für das Datenänderungsmanagement für den Import ändern Wählen Sie Details bearbeiten Ein weiteres Importfeld einem InterAction-Feld zuordnen Wählen Sie Importfelder zuordnen Eine Feldzuordnung entfernen Wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Feldzuordnung löschen Die Einstellungen für die Feldgruppe ändern Wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Feldgruppenanweisungen. Eine Feldzuordnung ändern Entfernen Sie das zugeordnete Feld und fügen Sie eine neue Feldzuordnung hinzu. - Wählen Sie OK, um das Dialogfeld „Erweiterte Importanweisungen bearbeiten“ zu schließen und die Mapping-Anweisungen zu speichern.
- Wählen Sie OK, um in den angegebenen Ordner mit den neuen Mapping-Anweisungen zu importieren, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu schließen, ohne den Import durchzuführen.