La page des Listes de Travail affiche toutes les listes de travail dans votre environnement auxquelles l'utilisateur connecté a accès en lecture. Si l'utilisateur est un mandataire travaillant pour le compte de quelqu'un d'autre, la page affiche les listes de travail de l'utilisateur pour lequel le mandataire travaille.
Pour plus de détails sur les listes de travail, voir Création et gestion des listes de travail.
Les listes sont organisées par type de dossier.
Pour garder le nombre de listes sur cette page gérable, notez les directives suivantes :
- Limitez les droits d'accès en lecture pour les listes de travail aux utilisateurs qui en ont besoin. Les listes de travail sont normalement disponibles uniquement pour de petits groupes d'utilisateurs, pas pour l'ensemble de l'organisation.
- Lorsqu'une liste n'est plus utilisée, elle doit être archivée. Un utilisateur ayant des droits d'administration de dossier pour une liste de travail peut utiliser le Web Client pour la "supprimer". Cela archive en fait le dossier. Pour plus de détails sur l'archivage des dossiers, voir Suppression de dossiers dans InterAction.
Voir les sujets suivants :
- Affichage des contacts sur la liste de travail
- Informations spécifiques à la liste de travail
- Que pouvez-vous configurer pour la page de la liste de travail ?
Affichage des contacts sur la liste de travail
Depuis la page des listes de travail, les utilisateurs peuvent afficher la liste des contacts sur n'importe laquelle des listes. Cette page affiche les informations de base décrites dans Affichage des contacts sur la liste.
Le volet d'aperçu affiche tous les champs supplémentaires spécifiques à la liste. Les utilisateurs ayant au moins le rôle de droits d'accès Éditeur peuvent modifier les valeurs des champs supplémentaires.
Depuis cette page, les utilisateurs peuvent effectuer toutes les tâches listées dans Affichage des contacts sur la liste. Ils peuvent également créer de nouveaux contacts et choisir de les inclure uniquement dans la liste de travail, pas dans la liste des entreprises. Pour en savoir plus sur les contacts uniquement dans la liste de travail, voir Contacts uniquement dans la liste de travail (Sourcing Contacts in Working Lists).
Notez qu'un utilisateur doit avoir des droits d'accès Ajouter des contacts pour sourcer des contacts dans la liste.
Options lors de la création d'un contact à partir d'une liste de travail
[A] Décochez cette case pour créer un contact qui est uniquement dans la liste de travail.
[B] Cette icône indique que ce contact est spécifique à la liste de travail.
[C] Le dernier panneau de l'assistant Nouveau Contact inclut uniquement ces sections. Les contacts spécifiques à la liste de travail ne peuvent pas être inclus dans d'autres listes.
Informations spécifiques à la liste de travail
Les utilisateurs peuvent créer des téléphones et adresses spécifiques à la liste pour les listes de travail. Cela est utile si vous avez des informations qui ne sont pertinentes pour le contact que dans le contexte de la liste. Par exemple, si la liste de travail pour un projet temporaire peut inclure des personnes travaillant à un emplacement temporaire. Les utilisateurs peuvent entrer des téléphones ou adresses spécifiques à la liste pour enregistrer ces éléments temporaires.
Les utilisateurs peuvent ajouter et voir les téléphones et adresses spécifiques à la liste de travail uniquement depuis le contexte de la liste de travail. Cela signifie que l'utilisateur doit ouvrir la page Voir le contact depuis la liste de travail elle-même, pas depuis la page d'aperçu ou tout autre emplacement.
De même, les utilisateurs ayant des droits d'accès suffisants peuvent également créer des activités concernant une liste de travail. Comme pour les téléphones et adresses, celles-ci doivent être ajoutées depuis la page de la liste.
Pour plus de détails, voir À propos des activités spécifiques aux dossiers et globales.
Que pouvez-vous configurer pour la page de la liste de travail ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour la page des types de contacts :
- L'ensemble des listes de travail disponibles. Vous pouvez créer des listes de travail soit dans le Windows Client, soit dans le Web Client. Pour plus de détails, voir Gestion des listes de travail dans le Windows Client et Gestion des listes de travail dans le Web Client.
- L'ensemble des types de dossiers utilisés pour organiser les listes. Pour plus de détails, voir Création et édition de types de dossiers.
- Les types de listes de travail que les utilisateurs finaux peuvent créer. Vous définissez cela en utilisant les permissions sur les types de dossiers. Pour plus de détails, voir Permission de créer des dossiers.
- Le texte utilisé pour le titre de la page et le lien vers la page depuis le menu principal. Par défaut, c'est "Listes de Travail". Pour plus de détails, voir Changer les termes utilisés pour les types de contacts, listes de travail, listes marketing.