Pour une liste des types de dossiers prêts à l'emploi, consultez les sections suivantes :
- Dossiers Administratifs Prêts à l'Emploi
- Types de Contacts Prêts à l'Emploi
- Listes Marketing et Modèles de Dossiers d'Événements Prêts à l'Emploi
Vous pouvez également créer des types supplémentaires. Les types de dossiers ne peuvent pas être supprimés. Pour "supprimer" un type de dossier, modifiez le type et sélectionnez le Statut Inactif.
Vous pouvez utiliser ces types par défaut tels quels, les modifier pour les adapter à votre organisation, et ajouter de nouveaux types selon vos besoins. Ne changez pas la signification du type Liste Marketing (avec parrainage) (ID de type 9), car il est utilisé pour un traitement spécial.
Lorsque vous décidez comment restreindre la création de dossiers pour un type donné, considérez les directives suivantes :
- N'autorisez que les administrateurs système à créer des dossiers en utilisant le type Public. Ce type ne doit être utilisé que pour les dossiers sources publics et d'autres dossiers très importants à l'échelle de l'organisation.
- Autorisez les utilisateurs de l'équipe marketing à créer des listes marketing.
- Autorisez tous les utilisateurs à créer la plupart des types de listes de travail.
Vous utilisez InterAction Administrator pour créer et modifier des types de dossiers.
Créer un Type de Dossier
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Double-cliquez sur Type de Dossier dans la liste des entités pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les Types de Dossiers.
- Choisissez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau Type de Dossier.
- Saisissez le Nom.
- Sélectionnez la Classe. Un type de dossier ne peut s'appliquer qu'à une seule classe de dossier.
- Dossier Administratif
- Type de Contact
- Liste Marketing
- Liste Marketing (avec parrainage)
- Liste de Travail
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Sous les dossiers de ce type ne peuvent être créés que par, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui devrait être autorisé à créer des dossiers du nouveau type.
Paramètre Résultat Tout le monde N'importe qui peut créer des dossiers en utilisant le type. Administrateur Système Seulement Seul l'utilisateur Administrateur Système peut créer des dossiers qui utilisent le type. Groupe Spécifique Seuls les membres du groupe peuvent créer et modifier des modèles de dossiers pour les types de dossiers qu'ils ont la permission d'utiliser. Pour attribuer une permission à un groupe, vous devez d'abord créer le groupe.
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Sélectionnez les Indicateurs appropriés pour le nouveau type.
Si Sélectionnez Le type sera utilisé pour des dossiers à l'échelle de l'organisation qui devraient être inclus dans la vérification des doublons, l'association d'entreprise et les recherches rapides.
Normalement, cela n'est utilisé que sur le type de dossier Public pour désigner les contacts dans la Liste des entreprises.
Entreprise
Tous les dossiers assignés au type seront des dossiers d'entreprise, comme décrit dans Utilisation du Type de Dossier pour Désigner les Dossiers à Rechercher.
Le type sera assigné à un grand nombre de dossiers (plus de 50) auxquels la plupart des utilisateurs du Windows Client auront accès (notez que cette situation est rare). Utilisé par un grand nombre de dossiers
Lorsqu'un utilisateur navigue vers le type de dossier, InterAction affichera la boîte de dialogue Trouver un Dossier au lieu d'afficher une longue liste de dossiers, comme décrit dans Utilisation des Types de Dossiers pour Naviguer dans les Dossiers dans la Vue Principale du Windows Client dans Aperçu des Types de Dossiers et des Groupes de Types de Contacts.
-
Sélectionnez le Statut.
Le statut détermine si le type de dossier est Actif ou Inactif. Un type Inactif n'apparaît pas dans la liste des dossiers et ne peut pas être utilisé lors de la création de nouveaux dossiers. Notez que vous ne pouvez pas supprimer un type de dossier ; vous changez son statut en inactif pour le "retirer" du système.
- Choisissez OK.
- Lorsque vous avez terminé de créer et de modifier des types de dossiers, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Types de Dossiers.
Modifier un Type de Dossier
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Double-cliquez sur Type de Dossier dans la liste des entités pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les Types de Dossiers.
- Sélectionnez le type de dossier à modifier et choisissez Modifier.
- Modifiez les champs Nom, Indicateurs, et Statut selon les besoins.
- Choisissez OK.
- Lorsque vous avez terminé de créer et de modifier des types de dossiers, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Types de Dossiers.
Inactiver (Retirer) un Type de Dossier
N'essayez jamais de contourner les règles de suppression d'InterAction en modifiant directement la base de données ! Cela peut entraîner des erreurs d'intégrité de la base de données.
Pour maintenir l'intégrité de la base de données, vous ne pouvez pas supprimer un type de dossier. Si un type de dossier n'est plus pertinent, changez son statut en "Inactif".
Les utilisateurs ne peuvent pas attribuer de types de dossiers inactifs à de nouveaux dossiers ou à des dossiers existants. Tous les dossiers assignés à un type de dossier inactif ne sont pas disponibles dans la liste des dossiers dans InterAction Windows Client.
N'inactivez pas les types de Liste Marketing. Ceux-ci sont utilisés pour un traitement spécial d'InterAction, comme décrit dans "Types de Dossiers pour Listes Marketing" dans Listes Marketing Parrainées et Non Parrainées.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Double-cliquez sur Type de dossier dans la liste des entités pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les types de dossiers.
- Sélectionnez le type de dossier à supprimer et choisissez Modifier.
- Changez le Statut en Inactif, puis choisissez OK.
- Lorsque vous avez terminé de créer et de modifier les types de dossiers, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les types de dossiers.
Les types de dossiers inactifs n'apparaissent pas dans la liste des dossiers dans InterAction Windows Client.