Gestion des Listes de Travail dans le Windows Client

Vous pouvez créer et modifier des listes de travail dans le Windows Client.

• Créer une Liste de Travail dans le Windows Client
• Modifier une Liste de Travail dans le Windows Client

Notez qu'il existe des différences entre ce que vous pouvez faire dans le Windows Client et le Web Client. Pour plus de détails, voir Fonctionnalités Windows versus Fonctionnalités Web pour les Listes de Travail.

Créer une Liste de Travail dans le Windows Client

Pour plus d'informations sur les champs que vous définissez lors de la création d'une liste de travail, voir « Attributs du Dossier – Onglet Général » et « Attributs du Dossier – Onglet Options » dans Options Disponibles pour Toutes les Classes de Dossiers.

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
2. Choisissez Dossier > Nouveau > Liste de Travail pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un Modèle de Liste de Travail (si applicable).
   • La boîte de dialogue Modèle de Liste de Travail n'apparaît que si vous avez défini des modèles spécifiquement pour les listes de travail. Pour plus de détails, voir Gestion des Modèles de Dossier.
   • Si vous souhaitez utiliser un modèle, sélectionnez le modèle et choisissez OK. Sinon, sélectionnez <Aucun> et choisissez OK.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle Liste de Travail, entrez le Nom et la Description.

   La description d'une liste de travail est affichée sur la page de la Liste de Travail lorsqu'un utilisateur sélectionne la liste.

4. Sélectionnez le Type de liste de travail. Le type est utilisé pour organiser la liste des listes de travail sur la page de la Liste de Travail dans le Web Client.

   La liste déroulante n'inclut que les types de dossiers que vous êtes autorisé à utiliser. Pour plus de détails, voir Autorisation de Créer des Dossiers.

5. Si vous souhaitez ajouter la liste aux listes fréquemment utilisées pour un groupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe dans la liste déroulante Fréquemment Utilisé Par. Pour plus de détails, voir Ajout de Dossiers aux Listes Fréquemment Utilisées par les Utilisateurs.
6. Sélectionnez l'onglet Options.
7. Sélectionnez les options de l'onglet Options selon vos besoins. Notez que le Web Client respecte tous ces paramètres, mais les utilisateurs du Web Client ne peuvent pas tous les définir directement. Pour plus de détails, voir Fonctionnalités Windows versus Fonctionnalités Web pour les Listes de Travail.
   • Choisissez si le dossier peut contenir des personnes, des entreprises, ou les deux. Par défaut, les listes de travail permettent les deux.
   • Cochez la case si ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts. Si cette option est sélectionnée, lorsque vous ouvrez ce dossier dans le Windows Client, InterAction n'affiche qu'un sous-ensemble du dossier entier et vous pouvez utiliser la barre de lettres pour changer les contacts affichés. Cette option n'a pas de signification dans le Web Client et est rarement utilisée.
   • Cochez la case si ce dossier prend en charge le marquage. Si vous souhaitez changer la signification de l'une des couleurs, sélectionnez le drapeau dans la liste, choisissez Modifier, et entrez une nouvelle description.

   • Si vous souhaitez marquer automatiquement tous les nouveaux contacts ajoutés au dossier, sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts, choisissez Modifier, et cochez la case Marquer les nouveaux contacts.

     Pour plus d'informations sur les paramètres de marquage, voir À propos des Paramètres de Marquage.

   • Cochez la case si les contacts sourcés dans ce dossier sont audités. Si vous sélectionnez cette option, InterAction suit les modifications des données globales pour les contacts stockés dans ce dossier dans le cadre de la piste d'audit. Vous ne pouvez voir la piste d'audit que dans le Windows Client, donc cela est rarement utilisé sur les listes de travail.
8. Choisissez OK. InterAction ouvre la boîte de dialogue Modifier la Liste de Travail pour la nouvelle liste de travail. Vous pouvez ensuite ajouter des droits d'accès et d'autres paramètres.
   • Lorsque vous créez la nouvelle liste, vous êtes désigné comme propriétaire du dossier et vous bénéficiez des droits d'administration du dossier.
   • Si vous n'avez pas utilisé de modèle, la nouvelle liste de travail n'a pas de champs supplémentaires ni de droits d'accès (autres que pour vous).
   • Pour plus d'informations, voir Modifier une Liste de Travail dans le Windows Client.

Nouvelle Liste de Travail - Onglet Général

Boîte de Dialogue Modifier la Liste de Travail

Modifier une Liste de Travail dans le Windows Client

Notez qu'InterAction ouvre automatiquement la boîte de dialogue Modifier la Liste de Travail lorsque vous créez une nouvelle liste de travail. Cela vous permet d'assigner des droits d'accès, des champs supplémentaires, et d'autres paramètres à la liste.

1. Pour modifier une liste de travail, sélectionnez-la et choisissez Dossier > Modifier le dossier pour afficher la boîte de dialogue Modifier la Liste de Travail.

2. Dans la liste des vues à gauche, choisissez l'élément pour l'information à modifier.

   Utilisez cette vue	Pour modifier les éléments suivants...
   Général	Nom, Description et Type. Voir Attributs du Dossier - Onglet Général.
   Sécurité	Droits d'accès pour la liste. Pour plus de détails, voir Sécurité du Web Client pour les Listes de Travail.
   Profil	Valeurs pour les champs de profil du dossier. Cela n'apparaît que dans les systèmes mis à niveau depuis InterAction 4.x qui utilisaient précédemment ces champs.
   Champs supplémentaires	Champs supplémentaires pour la liste de travail. Pour plus de détails, voir “Créer une Définition de Champ Supplémentaire” dans Création et Édition de Définitions de Champs Supplémentaires.
   Classifications	Classifications pour la liste de travail. Celles-ci n'apparaissent pas dans le Web Client et ne doivent pas être utilisées.
   Options	Modifier les mêmes options disponibles dans l'onglet Options de la boîte de dialogue du nouveau dossier. Pour plus de détails sur ces paramètres, voir “Attributs du Dossier – Onglet Options” dans Options Disponibles pour Toutes les Classes de Dossier.

3. Lorsque vous avez terminé de modifier la liste de travail, choisissez soit OK soit Fermer (selon la vue).

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."