Les utilisateurs du Web Client peuvent utiliser et gérer les listes de travail. La page des Listes de Travail offre l'accès à la plupart des options de gestion des listes de travail.
Gestion des Listes de Travail dans le Web Client
Les tâches spécifiques disponibles pour un utilisateur dépendent des droits d'accès et des permissions de l'utilisateur. Pour plus de détails sur les droits d'accès aux listes de travail, voir Sécurité du Web Client pour les Listes de Travail.
Le tableau suivant résume ce que les utilisateurs du Web Client peuvent faire avec les listes de travail.
| Tâche | Droits d'accès/permissions requis |
|---|---|
| Créer de nouvelles listes de travail | L'utilisateur doit avoir la permission d'utiliser au moins un type de dossier de liste de travail. Les permissions de type de dossier contrôlent qui peut créer un dossier en utilisant ce type. Si un utilisateur n'a pas la permission d'utiliser l'un des types de dossiers de liste de travail, il ne peut pas créer de listes de travail. Pour plus de détails sur les types de dossiers, voir Permission de Créer des Dossiers. |
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Modifier les propriétés d'une liste de travail existante :
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Droits d'accès au rôle d'administrateur. |
| Ajouter et supprimer des contacts | Droits d'accès au rôle de gestionnaire. Notez que l'attribution de ce droit attribue également tous les droits d'Éditeur et de Réviseur. |
| Ajouter et modifier des données spécifiques à la liste, telles que des notes, des champs supplémentaires, des activités, et des téléphones et adresses spécifiques à la liste. | Droits d'accès au rôle d'éditeur. Notez que l'attribution de ce droit attribue également les droits de Réviseur. |
| Voir et rechercher dans la liste. | Droits d'accès au rôle de réviseur. |
| Voir les informations spécifiques à la liste pour la liste de travail. | Droits d'accès au rôle de réviseur. |
| Voir les activités concernant la liste (activités spécifiques à la liste) | Dépend des activités individuelles. Pour plus de détails, voir Accès pour Voir les Activités. |
Fonctionnalités Windows Versus Fonctionnalités Web pour les Listes de Travail
Lors de la gestion d'une liste de travail, il existe quelques différences entre les fonctionnalités disponibles dans le Web Client et celles disponibles dans le Windows Client. Cela simplifie l'interface pour les utilisateurs du Web Client.
Le tableau suivant répertorie les options que vous pouvez sélectionner pour une liste de travail dans le Windows Client qui ne sont pas disponibles dans le Web Client. Sauf indication contraire, le Web Client respecte les paramètres effectués dans le Windows Client ; vous ne pouvez tout simplement pas modifier les options. Par exemple, lors de la création d'une liste de travail dans le Web Client, le dossier par défaut permet à la fois les personnes et les entreprises. Si vous modifiez cela dans le Windows Client, le Web Client respecte le paramètre.
| Windows Client | Web Client |
|---|---|
| Options Générales (Disponibles dans l'onglet Options lors de la création d'une liste de travail dans le Windows Client) | |
| Vous pouvez spécifier si le dossier peut contenir des personnes, des entreprises, ou les deux. | Lors de la création d'une nouvelle liste de travail dans le Web Client, cela est défini sur les deux. |
| Vous pouvez spécifier si le dossier contient normalement un grand nombre de contacts. | Par défaut, c'est toujours non. Cette option n'a aucun effet sur le Web Client. |
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Vous pouvez spécifier si le dossier doit permettre l'accès public aux données de profil. Cela permet aux utilisateurs sans accès en lecture au dossier de voir les champs de profil dans la boîte de dialogue Propriétés du Dossier. Les champs de profil de dossier sont fournis pour la compatibilité avec les versions antérieures d'InterAction et ne sont pas utilisés dans les nouvelles installations 5.1. |
Par défaut, c'est toujours non. Cette option n'a jamais d'effet sur le Web Client. |
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Vous pouvez spécifier si les contacts sourcés dans le dossier sont audités. Cette option est uniquement disponible si vous êtes connecté en tant qu'administrateur système. |
Lors de la création d'une nouvelle liste dans le Web Client, cela est toujours défini par défaut sur non. La piste d'audit pour un contact est uniquement disponible dans le Windows Client. |
| Droits d'Accès | |
| Vous pouvez changer le propriétaire du dossier. | Le propriétaire du dossier est par défaut la personne qui a créé la liste de travail (ou la personne pour le compte de laquelle elle a été créée par un mandataire). |
| Vous pouvez attribuer des droits d'accès à un niveau très granulaire. | Les droits d'accès sont attribués par rôle. Pour plus de détails, voir Sécurité du Web Client pour les Listes de Travail. |
| Vous pouvez attribuer des droits d'accès à tous les utilisateurs. | Il n'y a pas d'option pour tous les utilisateurs concernant les droits d'accès – vous ne pouvez les attribuer qu'à des utilisateurs et groupes individuels. |
| Champs Supplémentaires | |
| Les définitions de champs supplémentaires peuvent avoir des catégories. Celles-ci sont utilisées dans la vue Champs Supplémentaires dans le Windows Client. | Les catégories de champs ne sont pas disponibles et ne sont pas affichées. |
| Champs de Profil de Dossier (Disponibles dans l'onglet Profil lors de la création d'une liste de travail dans le Windows Client) | |
| Vous pouvez définir des valeurs pour les champs de profil de dossier. Ces champs sont liés aux types de dossiers et sont fournis pour la compatibilité avec les versions antérieures d'InterAction. | Les champs de profil de dossier ne sont pas disponibles. |