La page Mes Alertes affiche l'ensemble des activités et rendez-vous récents pour les contacts qu'un utilisateur a choisi de surveiller. En plus des activités que les utilisateurs ajoutent au système, de nombreuses activités affichées sous forme d'alertes sont automatiquement générées par InterAction lorsque des informations dans le système changent. Par exemple, si le téléphone d'un contact change, une activité est créée pour enregistrer cet événement.
Les utilisateurs peuvent personnaliser l'affichage en définissant leurs paramètres par défaut pour les alertes.
Pour plus de détails sur les types d'informations générées pour les alertes, voir Activités Générées Automatiquement.
Pour plus de détails sur la comparaison des alertes avec la piste d'audit d'InterAction, voir Piste d'Audit Versus Alertes.
D'où InterAction Obtient-il les Données Affichées sur la Page Mes Alertes ?
L'ensemble des activités et rendez-vous affichés dans la grille dépend des contacts que l'utilisateur surveille, ainsi que des activités et rendez-vous pour ces contacts.
Lorsque l'utilisateur filtre l'affichage par type d'activité ou groupe de types d'activités, la page n'affiche que les éléments ayant les types spécifiés. Choisir Tous les Éléments affiche les activités quel que soit le type.
Pour plus de détails sur la désignation des types pouvant être utilisés pour filtrer les alertes, voir Déterminer Où les Types d'Activités sont Affichés.
Le tableau suivant résume comment les informations affichées sur la page Mes Alertes se rapportent aux données d'InterAction.
| Zone de la Page | Champs Correspondants d'InterAction |
|---|---|
| Date | Affiche la date de l'activité ou du rendez-vous. |
| Contact |
Affiche le nom du contact concerné par l'activité ou le rendez-vous. Pour un contact personne, affiche le nom de la personne sous la forme « Nom, Prénom Deuxième Prénom ». Pour un contact entreprise, affiche le nom de l'entreprise. Si une activité ou un rendez-vous inclut un grand nombre de contacts également surveillés, ils sont regroupés en une seule ligne. Vous pouvez configurer le seuil à partir duquel cela se produit. Voir Regrouper Plusieurs Activités en une Seule Ligne dans les Vues du Web Client. |
| Entreprise | Affiche le nom de l'entreprise (le nom complet, pas le nom aussi connu sous le nom de l'entreprise). Cette colonne est vide pour un contact entreprise puisque le nom est affiché dans la colonne Contact. |
| Type | Affiche le type d'activité ou de rendez-vous. Pour plus de détails sur les types, voir Créer et Modifier des Types et Groupes d'Activités. |
| Résumé | Affiche le résumé saisi pour l'activité ou le rendez-vous. |
| Initiateur |
Affiche le nom de l'utilisateur qui a saisi l'activité ou le rendez-vous. Si l'activité a été générée suite à un changement de contact (comme un numéro de téléphone modifié), alors l'initiateur est l'utilisateur qui a effectué le changement. Si l'utilisateur est un mandataire travaillant pour le compte de quelqu'un d'autre, l'initiateur est la personne pour laquelle le mandataire travaille. |
| Zone du Volet de Prévisualisation | |
| Informations de la carte de visite (côté gauche) | Affiche le nom du contact, l'adresse et les numéros de téléphone courants. Pour plus de détails, voir Volet de Prévisualisation pour une Liste de Contacts. |
| Description (côté droit) | Affiche le texte des notes de l'activité. |
Que Pouvez-vous Configurer pour la Page Mes Alertes ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour cette page :
-
L'ensemble des types et groupes d'activités disponibles pour filtrer la liste. Les groupes de types d'activités contenant des types désignés pour la page Mes Alertes sont affichés dans la liste déroulante en haut de la page et dans la boîte de dialogue Configurer les Paramètres par Défaut des Alertes.
Pour plus de détails, voir Déterminer Où les Types d'Activités sont Affichés.
- L'ensemble des dossiers de contacts disponibles dans la boîte de dialogue Configurer les Paramètres par Défaut des Alertes. Pour plus de détails, voir Configurer la Boîte de Dialogue Configurer les Alertes.
Affichage des Groupes et Types d'Activités dans la Page Mes Alertes
[A] Ce sont des groupes de types d'activités. Tous les groupes contenant des types désignés pour être utilisés dans la page Mes Alertes s'affichent ici.