InterAction génère automatiquement des activités lorsque les utilisateurs effectuent certaines actions. InterAction utilise des types d'activités spécifiques pour ces activités générées.
Voir les sujets suivants :
Activités générées lorsque les utilisateurs modifient des données
InterAction génère automatiquement des activités lorsque les utilisateurs modifient des informations de contact. Par exemple, si le téléphone d'un contact change, une activité est créée pour enregistrer cet événement. Ces activités sont particulièrement utiles sur la page Mes Alertes, car elles alertent les autres utilisateurs d'InterAction lorsque les contacts qui les intéressent changent.
Si votre organisation utilise des rappels, des activités sont également créées automatiquement lorsque InterAction envoie aux utilisateurs leurs messages de rappel.
Activités affichées comme alertes
[A] Ces activités ont été générées automatiquement lorsque les utilisateurs ont modifié les contacts.
[B] Ces activités ont été saisies manuellement par les utilisateurs.
Types utilisés pour les activités générées
Lors de la génération d'activités en réponse à ces changements de données, InterAction utilise des types d'activités spéciaux prêts à l'emploi. Ces types sont destinés uniquement à ces événements générés. Par exemple, dans la figure ci-dessous, le changement de numéro de téléphone a généré une activité avec le type d'activité spécial Changement d'extension téléphonique. Le type Changement d'extension téléphonique ne doit pas être utilisé pour d'autres types d'activités.
Ces types prêts à l'emploi sont configurés avec les paramètres suivants :
- Ils sont toujours affichés aux utilisateurs finaux. L'option Afficher sur la page Personnaliser la liste de surveillance / Alertes et le filtre des options d'activité de rapport est sélectionnée par défaut.
- Étant donné que les utilisateurs ne doivent pas créer manuellement des activités avec ces types, vous ne pouvez pas les rendre disponibles lors de la création ou de la modification d'activités.
- Vous ne pouvez pas supprimer ou masquer (désactiver) ces types.
-
Ces types sont configurés pour expirer automatiquement après deux semaines. Cela signifie que toutes les activités générées avec ces types sont supprimées d'InterAction deux semaines après leur création.
Si nécessaire, vous pouvez modifier la date d'expiration. Pour plus d'informations, voir « Définir les options d'expiration pour un type d'activité » dans Suppression automatique des activités.
Ne changez jamais la signification de ces types d'activités. Les activités sont automatiquement créées en utilisant ces types lorsque les données de contact sont modifiées. Changer la signification de ces types peut causer de la confusion pour les utilisateurs.
Notez que les utilisateurs ne peuvent pas modifier les activités générées qui utilisent ces types. Les activités ne peuvent être supprimées que par l'utilisateur Administrateur Système ou un utilisateur du groupe Administrateurs de Données.
Type prêt à l'emploi pour les activités générées
Le tableau suivant résume les types d'activités prêts à l'emploi utilisés pour les activités générées.
Types d'activités utilisés pour les activités générées
| ID | Nom par défaut | Groupe d'activité par défaut |
|---|---|---|
| 1001 | Changement de nom de personne | Changement de nom / titre |
| 1002 | Changement de nom d'usage de personne | Changement de nom / titre |
| 1003 | Changement de titre de personne | Changement de nom / titre |
| 1004 | Suppression de titre de personne | Changement de nom / titre |
| 1005 | Changement de nom d'entreprise | Changement de nom / titre |
| 1006 | Changement de nom commercial d'entreprise | Changement de nom / titre |
| 2001 | Ajout d'emploi | Changement d'emploi |
| 2002 | Ajout d'employé | Changement d'emploi |
| 2003 | Mise à jour d'emploi | Changement d'emploi |
| 2004 | Mise à jour d'employé | Changement d'emploi |
| 2005 | Changement d'emploi | Changement d'emploi |
| 2009 | Changement de nom d'entreprise de personne | Changement d'emploi |
| 3001 | Changement de numéro de téléphone | Changement de téléphone / adresse |
| 3002 | Changement de numéro de fax | Changement de téléphone / adresse |
| 3003 | Changement de numéro de pager | Changement de téléphone / adresse |
| 3004 | Changement de numéro d'ordinateur | Changement de téléphone / adresse |
| 3005 | Changement d'autre numéro | Changement de téléphone / adresse |
| 3006 | Changement de numéro de mobile | Changement de téléphone / adresse |
| 3007 | Changement de numéro d'assistant | Changement de téléphone / adresse |
| 3008 | Changement d'extension téléphonique | Changement de téléphone / adresse |
| 3051 | Changement d'adresse de rue | Changement de téléphone / adresse |
| 3054 | Changement de ville | Changement de téléphone / adresse |
| 3055 | Changement d'état | Changement de téléphone / adresse |
| 3056 | Changement de code postal | Changement de téléphone / adresse |
| 3057 | Changement de pays | Changement de téléphone / adresse |
| 3058 | Changement d'adresse complète | Changement de téléphone / adresse |
| 3081 | Changement d'adresse e-mail | Changement de téléphone / adresse |
| 3082 | Changement d'adresse de site web | Changement de téléphone / adresse |
| 3083 | Changement d'adresse de site FTP | Changement de téléphone / adresse |
| 3084 | Changement d'autre adresse électronique | Changement de téléphone / adresse |
| 4001 | Rappelé à propos de | Notification de livraison de rappel |
Filtrer les types d'activités dans la boîte de dialogue Gérer les types d'activités et de rendez-vous
Lorsque vous gérez votre liste de types d'activités, les types par défaut utilisés pour les activités générées peuvent ajouter du "bruit". Comme vous avez rarement besoin de modifier leurs paramètres, il est utile de les filtrer de la vue.
Procédez comme suit :
- Dans la boîte de dialogue Gérer les types d'activités et de rendez-vous, choisissez Filtrer.
-
Sous Statut, sélectionnez Tous les types disponibles lors de l'ajout/modification et choisissez OK.
Notez qu'il existe d'autres options de filtre de statut disponibles dans la boîte de dialogue.
Activités système
Des activités sont automatiquement générées lorsque certaines actions de qualité des données ont lieu. Cela inclut la fusion de doublons, le nettoyage des associations et d'autres outils de qualité des données.
Si l'un de ces outils supprime des informations d'un contact, les données sont conservées dans une activité. Par exemple, si vous fusionnez deux contacts et qu'ils ont des informations conflictuelles dans un champ supplémentaire, la valeur du champ est enregistrée dans une activité.
Par défaut, ces outils créent des activités en utilisant le type Système par défaut. Ce type est configuré pour être complètement caché aux utilisateurs finaux car ils n'ont normalement pas besoin d'utiliser ce type de quelque manière que ce soit.
Vous pouvez créer des types supplémentaires à utiliser pour les fonctionnalités de qualité des données et les configurer à l'aide d'InterAction Administrator.