La page Documents pour une personne ou une entreprise affiche les documents du contact. Cette page présente les mêmes informations que la section Documents de la page Aperçu (voir Section Documents de la page Aperçu).
Les utilisateurs peuvent accéder à cette page depuis la page Aperçu.
La page comprend un ensemble de filtres pour modifier l'ensemble des documents à visualiser.
Selon les options de filtre sélectionnées, cette page affiche les éléments suivants :
- Documents attachés directement au contact.
- Documents attachés à des activités ou rendez-vous incluant le contact.
- Documents attachés à une activité ou un rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si l'activité/le rendez-vous inclut également le contact.
- Documents attachés à une activité ou un rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
- Documents attachés directement à une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
Les filtres fonctionnent de la même manière que ceux de la page d'aperçu du contact ; pour plus de détails, voir Section Documents de la page Aperçu.
[A] Le nom du contact est un lien vers la page Aperçu.
[B] Les options de filtre sélectionnées contrôlent l'ensemble des documents affichés dans la grille.
[C] La grille affiche des documents plutôt que des contacts.
[D] Le volet d'aperçu affiche les informations pour le document sélectionné.
[E] Cliquer sur le nom du document donne à l'utilisateur l'option d'ouvrir ou de télécharger le document.
[F] La description du document (le cas échéant) s'affiche ici.
Les sujets suivants fournissent des détails sur les informations affichées sur la page Documents :
- Informations affichées dans la grille de la page Documents
- Quelle est la date d'un document ?
- Que pouvez-vous configurer pour la page Documents ?
Informations affichées dans la grille de la page Documents
Le tableau suivant décrit les colonnes affichées sur la page Activités.
| Zone de la page | Champs correspondants d'InterAction |
|---|---|
| Date | Affiche la date du document. La date d'un document dépend de la manière dont il a été attaché ; pour plus de détails, voir Quelle est la date d'un document ? |
| Titre | Affiche le titre du document. L'utilisateur saisit cela lors de l'attachement du document. Par défaut, le titre est le nom de fichier du document sans extension, mais l'utilisateur peut le modifier. |
| Type | Affiche le type de document. Vous pouvez configurer l'ensemble des types de documents disponibles ; voir Configuration des types de documents. |
| Concernant |
Affiche ce à quoi le document se rapporte. Cela peut être l'un des éléments suivants :
Pour plus de détails, voir Où dans InterAction les utilisateurs peuvent-ils attacher des documents ?. |
| Taille | Affiche la taille du fichier pour le document. L'ouverture ou le téléchargement de documents volumineux sur des connexions plus lentes sera plus lent. |
| Zone du volet d'aperçu | |
| Côté gauche du volet d'aperçu | N'affiche rien. |
| Côté droit du volet d'aperçu | Affiche la description du document. Cette information doit être saisie manuellement lorsque l'utilisateur ajoute le document ou modifie les propriétés du document. |
Quelle est la date d'un document ?
Étant donné que les documents peuvent être attachés à différents éléments d'InterAction (activités, contacts, etc.), la date d'un document varie en fonction de la manière dont il a été attaché.
- Pour un document attaché à une activité, la date est la même que la date de l'activité. Ainsi, si vous créez une activité le 1er février 2019, puis attachez un document une semaine plus tard (le 8 février), la date de ce document est toujours le 1er février 2019 (la date de l'activité).
- Pour un document attaché à un rendez-vous, la date est la même que la date de début du rendez-vous.
- Pour un document attaché directement à un contact, une affaire, une opportunité ou un engagement, la date est basée sur le moment où le document a été attaché pour la dernière fois. Ainsi, si vous attachez un document à un contact le 1er février 2019, puis modifiez les propriétés du document et le rattachez une semaine plus tard (le 8 février), la date de ce document devient le 8 février 2019. Pour plus de détails sur le remplacement d'un document, voir Modification et remplacement de documents.
Que pouvez-vous configurer pour la page Documents ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour cette page :
- Disponibilité ou non de la page. La section des documents n'est pas affichée si la fonctionnalité de références de documents n'est pas activée. Pour plus de détails, voir Étapes pour implémenter des documents dans InterAction.
- Les types de documents disponibles pour filtrer la liste. Pour plus de détails, voir Déterminer où les types de documents sont affichés.