La section Documents de la page Aperçu pour une personne ou une entreprise affiche la liste des documents pour le contact.
La section inclut des filtres pour modifier l'ensemble des documents à visualiser. Les utilisateurs peuvent filtrer les documents selon plusieurs critères.
En fonction des options de filtre sélectionnées, cette section de la page affiche les éléments suivants :
- Documents attachés directement au contact.
- Documents attachés à des activités ou rendez-vous incluant le contact.
- Documents attachés à une activité ou un rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si l'activité/le rendez-vous inclut également le contact.
- Documents attachés à une activité ou un rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
- Documents attachés directement à une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
[A] Les utilisateurs peuvent filtrer l'ensemble des documents affichés à l'aide de ces listes déroulantes.
[B] Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur vue des documents.
L'utilisateur peut choisir l'option Afficher en pleine page pour quitter la page Aperçu et voir une liste complète des documents. (voir Page des Documents).
Que pouvez-vous configurer pour la section Documents de la page Aperçu ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants :
- Si la section est incluse ou non. La section des documents n'est pas affichée si la fonctionnalité de références de documents n'est pas activée. Pour plus de détails, voir Étapes pour implémenter les documents dans InterAction.
- Les types de documents disponibles pour l'utilisation lors du filtrage de la liste. Pour plus de détails, voir Déterminer où les types de documents sont affichés.