La section Notes de la page Aperçu pour une personne ou une entreprise affiche les notes pour un contact. Pour un contact d'entreprise, cela affiche les notes de l'entreprise, qui sont stockées dans le champ des notes globales dans InterAction. Pour un contact utilisateur, cela affiche les notes personnelles de l'utilisateur pour le contact (« Mes Notes »).
Si le contact est à la fois dans la liste des entreprises et dans la liste de l'utilisateur, l'utilisateur peut choisir de voir soit les notes de l'entreprise, soit les notes personnelles.
Si l'utilisateur navigue vers la page Aperçu depuis la page d'une liste de travail ou d'une liste marketing, la zone des notes inclut un élément pour les notes de la liste de travail / liste marketing. Par exemple, l'utilisateur Ed Roberts consultait une liste de travail particulière. Il a choisi de voir la page Aperçu pour l'un des contacts de la liste, donc le module Notes inclut un élément pour afficher les notes des listes de travail.
[A] L'utilisateur a navigué vers la page Aperçu depuis une liste de travail. Par conséquent, les notes de la liste de travail sont disponibles.
Modifier les Notes depuis la Page Aperçu
La section Notes inclut un lien Modifier qui affiche une fenêtre pour éditer les notes. Les utilisateurs peuvent sélectionner le lien Insérer Date/Nom pour « tamponner » les notes avec leur nom et la date actuelle. Le Web Client utilise la date de l'ordinateur que l'utilisateur utilise, pas celle du serveur.
Notez que le format de date utilisé pour les notes est le suivant et ne peut pas être configuré :
[année à 4 chiffres]-[mois à 2 chiffres]-[jour du mois]
Par exemple, le 24 janvier 2019 est inséré comme : « 2019-01-24 »
Le nom est le nom de l'utilisateur connecté au format Prénom Nom.