La section Profils, Listes et Notes de la page Aperçu pour une personne ou une entreprise affiche des informations contextuelles sur le contact. Cela inclut les éléments suivants :
- Une liste de tous les profils qui s'appliquent au contact. L'utilisateur peut sélectionner un profil pour afficher les informations associées (généralement des champs supplémentaires) pour chaque profil.
- Une liste de toutes les listes de travail sur lesquelles le contact figure. L'utilisateur peut sélectionner une liste pour afficher les champs supplémentaires spécifiques à chaque liste.
- Une liste de listes marketing sur lesquelles le contact figure. L'utilisateur peut sélectionner une liste pour afficher les champs supplémentaires spécifiques à chaque liste.
- Si le contact est dans la liste de contacts de l'utilisateur, celui-ci peut également voir une liste de catégories appliquées au contact.
Voir les sujets suivants :
Profils
La section Profils de la page Aperçu affiche une liste de tous les profils qui s'appliquent au contact. Notez que les profils peuvent être configurés avec des mesures de sécurité, donc l'utilisateur doit avoir les droits d'accès pour voir le profil afin qu'il apparaisse.
Chaque profil qui s'applique à un contact apparaît sous forme de lien. L'utilisateur peut sélectionner ces liens pour afficher les informations configurées pour chaque profil.
Les Profils d'Emploi et d'Éducation apparaissent toujours pour les personnes ; les Profils d'Entreprise et de Structure d'Entreprise apparaissent toujours pour les entreprises. Les autres sont dynamiques en fonction des profils qui s'appliquent au contact. Les critères de profil dépendent des types de contact appliqués au contact ; par exemple, si un contact a été assigné aux types de contact Personnel Client et Ancien Élève, les profils « Personnel Client » et « Ancien Élève » seront disponibles pour le contact.
Section Profils de la Page Aperçu Personne/Entreprise
[A] La section Profils est actuellement sélectionnée, donc tous les profils pour ce contact auxquels l'utilisateur a accès apparaissent sous forme de liens.
[B] Sélectionnez un profil dans la liste pour voir les informations associées.
Les informations de profil affichées sur la page Aperçu Personne ou Entreprise sont considérées comme des informations de profil « résumé » et incluent les champs clés pour un profil particulier. L'utilisateur peut obtenir plus de détails avec le lien « Voir les Profils Complets » – cela affiche une page dans une nouvelle fenêtre popup avec un profil étendu.
La zone de profil inclut également un lien « Modifier » pour chaque profil – les utilisateurs avec les droits d'accès appropriés peuvent l'utiliser pour modifier les informations du profil.
Pour une liste des profils fournis avec InterAction, voir Profils Web Prêts à l'Emploi.
Que Pouvez-Vous Configurer pour cette Section ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants :
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L'ensemble des profils disponibles pour les contacts, ainsi que les critères qui déterminent quels profils s'appliquent à quels contacts et l'ensemble des informations affichées pour chaque profil (y compris les profils prêts à l'emploi). Vous pouvez contrôler à la fois les champs affichés dans la version résumé et les versions pleine page.
Pour plus de détails sur la configuration des profils, voir Créer et Gérer des Profils Web Client.
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Les droits d'accès aux données de profil sous-jacentes. Cela contrôle ce que les utilisateurs peuvent voir et modifier. Par exemple, un utilisateur qui n'a pas accès au dossier Informations Financières Client ne peut pas voir les champs supplémentaires de ce dossier, même s'ils sont inclus dans un profil que l'utilisateur peut voir.
Pour plus de détails sur les profils et la sécurité des dossiers, voir Profils Web Client et Droits d'Accès aux Dossiers.
Pourquoi un Utilisateur ne Peut-il Pas Modifier les Champs Supplémentaires dans le Web Client ?
Lorsqu'un champ supplémentaire ne peut pas être modifié, il apparaît sur la page de modification dans le Web Client avec deux astérisques (**), comme suit :
Cela se produit généralement si l'utilisateur n'a pas suffisamment de droits d'accès pour modifier le champ. Cela peut également se produire dans certaines situations même si l'utilisateur semble avoir les droits d'accès.
Champs Verrouillés par la Collaboration d'Applications
La Collaboration d'Applications InterAction est un outil pour mettre à jour InterAction avec des données provenant d'autres systèmes. Elle peut être configurée pour « verrouiller » les données qu'elle ajoute. Si c'est le cas, alors les champs ne peuvent pas être modifiés et apparaîtront avec les astérisques dans le Web Client. Pour plus de détails sur la Collaboration d'Applications, voir le guide Administrer InterAction.
Modification des Champs d'Entreprise depuis une Personne
Un profil pour un contact personne peut afficher des champs de l'entreprise de la personne. Par exemple, le profil Personnel Client affiche des champs pour l'employeur du contact. La modification de ces champs depuis la personne n'est pas autorisée, donc les champs apparaîtront en lecture seule.
Champs Spécifiques aux Dossiers qui ne S'appliquent Pas Encore au Contact
La plupart des pages de profil affichent des champs supplémentaires spécifiques aux dossiers provenant des dossiers d'information. Cependant, qu'un profil s'applique ou non à un contact dépend de si le contact a un type de contact particulier. Par exemple, le Profil Personnel montré ci-dessus affiche des champs définis dans le dossier Informations du Personnel. Un contact aura ce profil s'il a le type de contact Notre Personnel (c'est-à-dire, le contact est lié au dossier Notre Personnel). Par conséquent, il est possible qu'un contact affiche une page de profil avec des champs spécifiques aux dossiers provenant d'un dossier qui ne contient pas encore le contact.
Dans ce cas, un utilisateur du Web Client doit avoir à la fois les droits modifier les champs supplémentaires et lier dans pour modifier les valeurs des champs. Cela est dû au fait que la modification des champs ajoutera automatiquement le contact au dossier correspondant. Les utilisateurs ayant uniquement accès à la modification des champs supplémentaires ne peuvent pas modifier les valeurs car ils n'ont pas l'accès nécessaire pour lier le contact au dossier.
Cela est généralement un état temporaire jusqu'à la prochaine exécution de l'Analyseur de Dépendance des Dossiers. Par exemple, supposons qu'un utilisateur ait ajouté le type de contact Notre Personnel à Lisa Short. Son contact aura maintenant le Profil Personnel. Cependant, elle n'a pas encore été ajoutée au dossier Informations du Personnel. Une fois que l'Analyseur de Dépendance des Dossiers s'exécute, Lisa sera ajoutée au dossier Informations du Personnel et les champs deviendront modifiables par tout utilisateur du Web Client ayant les droits d'accès pour modifier les champs supplémentaires.
Listes de Travail
La section Listes de Travail de la page Aperçu affiche une liste de toutes les listes de travail que l'utilisateur a accès à lire qui incluent le contact.
Chaque liste de travail qui s'applique à un contact apparaît sous forme de lien. L'utilisateur peut sélectionner ces liens pour afficher les champs supplémentaires spécifiques à la liste et les notes pour la liste.
Section Listes de Travail de la Page Aperçu
[A] La section des Listes de Travail est actuellement sélectionnée, donc toutes les listes de travail contenant ce contact auxquelles l'utilisateur a accès apparaissent sous forme de liens.
[B] Sélectionnez une liste pour voir les champs supplémentaires et les notes pour la liste.
La zone des listes de travail inclut des liens pour modifier les champs supplémentaires et les notes, voir la liste complète des contacts, et retirer le contact de la liste.
Aucune liste de travail n'est fournie par défaut.
Que pouvez-vous configurer pour cette section ?
Vous pouvez configurer l'ensemble des listes de travail disponibles. Vous pouvez les ajouter en utilisant le Windows Client, et les utilisateurs finaux peuvent également créer des listes de travail en utilisant le Web Client. Pour chaque liste de travail, vous pouvez configurer les droits d'accès qui contrôlent qui peut utiliser la liste, et les champs supplémentaires qui apparaissent sur la page d'aperçu.
Pour plus de détails, voir Créer et gérer des Listes de Travail.
Listes Marketing
La section des Listes Marketing de la page d'aperçu affiche une liste de toutes les listes marketing que l'utilisateur a le droit de lire et qui incluent le contact.
Chaque liste marketing qui s'applique à un contact apparaît sous forme de lien. L'utilisateur peut sélectionner ces liens pour afficher les champs supplémentaires spécifiques à la liste.
Section des Listes Marketing de la Page d'Aperçu
[A] La section des Listes Marketing est actuellement sélectionnée, donc toutes les listes marketing contenant ce contact auxquelles l'utilisateur a accès apparaissent sous forme de liens.
[B] Sélectionnez une liste pour voir les champs supplémentaires et les notes pour la liste.
La zone des listes marketing inclut des liens pour modifier les champs supplémentaires et les notes, ajouter le contact à une autre liste marketing, voir la liste complète des contacts, et retirer le contact de la liste. Cliquer sur le lien Ajouter le contact à une autre Liste Marketing ouvre une liste de toutes les listes marketing disponibles pour vous, qu'elles soient sponsorisées ou non.
Pour une liste des listes marketing incluses par défaut, voir Listes Marketing et Modèles de Dossiers d'Événements par Défaut.
Que pouvez-vous configurer pour cette section ?
Vous pouvez configurer l'ensemble des listes marketing disponibles. Vous pouvez les ajouter en utilisant le Windows Client. Pour chaque liste marketing, vous pouvez configurer les droits d'accès qui contrôlent qui peut utiliser la liste, et les champs supplémentaires qui apparaissent sur la page d'aperçu.
Pour plus de détails, voir Créer et gérer des Listes Marketing.
Catégories
Si le contact affiché sur la page d'aperçu est un contact utilisateur, un élément Catégories apparaît également dans la section Profils, Listes et Notes. Cette section affiche deux types d'informations :
- Toutes les catégories d'utilisateur qui ont été appliquées au contact.
- Les valeurs pour les quatre champs personnalisés utilisateur pour le contact.
Les catégories et les champs personnalisés sont entièrement à la discrétion des utilisateurs finaux.
Que pouvez-vous configurer pour cette section ?
Étant donné que les champs personnalisés et les catégories pour les listes de contacts utilisateur sont sous le contrôle des utilisateurs finaux, il n'y a rien à configurer pour cette section.