La section Rendez-vous de la page Aperçu pour une personne ou une entreprise affiche la liste des rendez-vous qui ont été saisis pour le contact. Les rendez-vous ne peuvent pas être ajoutés directement dans InterAction ; ils sont ajoutés depuis Microsoft® Outlook® si votre organisation choisit d'activer la synchronisation du calendrier.
La section inclut des filtres pour modifier l'ensemble des rendez-vous à afficher. Les utilisateurs peuvent filtrer les activités en fonction de plusieurs critères.
Selon les options de filtre sélectionnées, cette section de la page affiche les éléments suivants :
- Rendez-vous concernant le contact.
- Rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si le rendez-vous inclut également le contact.
- Rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
Rendez-vous sur la page Aperçu
[A] Les utilisateurs peuvent filtrer l'ensemble des rendez-vous affichés à l'aide de ces listes déroulantes.
[B] Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur vue des rendez-vous.
L'utilisateur peut choisir l'option Afficher en pleine page pour quitter la page Aperçu et voir une liste complète des rendez-vous. (voir Page des rendez-vous).
Que pouvez-vous configurer pour la section Rendez-vous de la page Aperçu ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour cette section :
- Si la section est incluse ou non. La section des rendez-vous n'est pas affichée si la synchronisation du calendrier n'est pas activée.
- Les types de rendez-vous disponibles pour filtrer la liste des rendez-vous. Vous pouvez déterminer quels types peuvent être utilisés avec les rendez-vous. Vous pouvez également déterminer quels types sont disponibles pour être utilisés lors du filtrage de la liste. Pour plus de détails, voir Déterminer où les types d'activités sont affichés.
- Les groupes d'activités utilisés dans la boîte de dialogue Changer de vue. Voir Créer et modifier des types et groupes d'activités.