Utilice el Windows Client de InterAction para crear y editar perfiles de Web Client. Tenga en cuenta que debe tener el permiso de Administrar tipos de contacto para gestionar los perfiles de Web Client.
Al crear un perfil, debe especificar información en los siguientes campos en el cuadro de diálogo Nuevo/Editar perfil de Web Client.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del perfil | El nombre se utiliza para identificar el perfil en el Web Client. El nombre aparece como un enlace al mostrar la lista de perfiles de un contacto, y aparece como el título sobre el perfil en la página. Consulte Nombrar perfiles de Web Client. |
| Estado | Indica si el perfil está activo o inactivo. Solo los perfiles activos aparecen en el Web Client. Puede establecer un perfil como inactivo si desea quitarlo temporalmente sin eliminarlo por completo. |
| Orden de visualización |
Indica el orden en que aparecerá el perfil cuando se muestre en la lista de perfiles que aplican a un contacto. Para más detalles, consulte Cambiar el orden de visualización de los perfiles de Web Client. |
| Seguridad |
Indica qué usuarios de Web Client podrán ver el perfil. A veces es útil limitar un perfil a un grupo específico de usuarios. Para más detalles, consulte Especificar qué usuarios pueden ver un perfil. |
| Criterios de visualización de contacto |
Determina a qué contactos se puede aplicar el perfil. Esto se basa en el tipo de contacto. Por ejemplo, para un “Perfil de cliente”, establecería los criterios de visualización de contacto en el tipo de contacto Cliente. El perfil estará disponible para cada contacto asignado al tipo de contacto Cliente. Para más detalles, consulte Definir qué contactos tendrán un perfil. |
| Atributos del perfil |
El conjunto de información que muestra el perfil. Esto puede incluir campos adicionales (globales y específicos de la carpeta), notas específicas de la carpeta y enlaces a otras páginas web. También puede incluir elementos de visualización como encabezados, líneas en blanco y texto estático. Para más detalles, consulte lo siguiente: |
Cuadro de diálogo Nuevo/Editar perfil de Web Client
Nombrar perfiles de Web Client
El nombre del perfil aparece en varios lugares dentro del Web Client. Siempre que el Web Client muestra una lista de perfiles que aplican a un contacto, el nombre del perfil aparece como un enlace. Al mostrar la información del perfil, el nombre aparece como un encabezado. La aplicación Web Client añade palabras adicionales al perfil según el contexto en el que se muestre. Por ejemplo, el perfil “Cliente” aparece de la siguiente manera en diferentes partes del Web Client:
- Resumen de cliente [A]
- Perfil de cliente [B]
Por lo tanto, al nombrar sus perfiles, tenga en cuenta lo siguiente:
- Los nombres de los perfiles suelen corresponder a los criterios que determinan qué contactos tienen el perfil. Por ejemplo, todos los contactos clasificados como clientes tendrán el perfil “Cliente”. Al crear perfiles que correspondan a tipos de contacto, haga que los nombres coincidan con los tipos correspondientes.
- No agregue la palabra “perfil” o “resumen” después del nombre; el Web Client lo hace automáticamente cuando es necesario.
Puede cambiar el nombre del perfil editando el campo Nombre del perfil en la parte superior del cuadro de diálogo Nuevo/Editar perfil de Web Client.
Dar permiso a los usuarios para gestionar perfiles de Web Client
Como los perfiles de Web Client normalmente se crean en relación con los tipos de contacto, un usuario debe tener el permiso de Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles. Este permiso se asigna usando InterAction Administrator.
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos.
- Elija el botón Permisos para mostrar el cuadro de diálogo Configuración de permisos.
-
En Permisos de configuración, seleccione el usuario o grupo al que se le debe permitir Administrar tipos de contacto.
Configuración Resultado Todos Cualquier persona con acceso al Windows Client puede crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas de Web Client. Solo administrador del sistema Solo el usuario Administrador del sistema puede crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas de Web Client. Grupo específico Solo los miembros del grupo pueden crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas de Web Client. - Cuando termine, elija OK.
Crear un nuevo perfil de Web Client
Tenga en cuenta que los perfiles no se incluyen automáticamente en los informes. Si desea que la información del perfil se incluya en un informe, debe editar el informe y agregar todos los campos utilizados dentro del perfil.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de Perfiles de Web Client. InterAction mostrará una lista de los perfiles de Web Client existentes.
- En el cuadro de diálogo Administrar Perfiles de Web Client, seleccione Nuevo.
-
Ingrese el Nombre del perfil. Este valor se usará en varios lugares al mostrar el perfil en el Web Client.
- El nombre aparece como un enlace al mostrar la lista de perfiles para un contacto.
- También aparece como el título sobre el perfil en la página. Puede ver cómo se verá observando el primer elemento que se muestra bajo Atributos del perfil.
- No agregue la palabra “perfil” después del nombre; el Web Client lo hace automáticamente.
- Para más información, consulte Nombrar perfiles de Web Client.
- Para el Estado, seleccione Activo. Solo los perfiles activos aparecen en el Web Client.
- Ingrese el Orden de visualización para el perfil. Esto define el orden en que aparecerá el perfil en relación con otros perfiles en la lista de perfiles que aplican a un contacto determinado.
- En Seguridad, indique qué usuarios podrán ver el perfil. Puede permitir que todos los usuarios vean el perfil, o puede seleccionar un usuario o grupo específico. Para más detalles, consulte Especificar qué usuarios pueden ver un perfil.
-
En Criterios de visualización de contacto, seleccione Agregar y elija el tipo de contacto que debe tener un contacto para que este perfil se aplique a él.
- Puede seleccionar varias condiciones. Elija Agregar varias veces para añadir cada una. El perfil se aplicará a cualquier contacto que tenga alguno de los tipos de contacto seleccionados.
- Además de los tipos de contacto, puede seleccionar “Persona” o “Empresa”. Esto le permite crear un perfil que se aplique a todas las personas o a todas las empresas.
Para más información, consulte Definir qué contactos tendrán un perfil.
-
En Atributos del perfil, agregue la información que el perfil debe mostrar. Un perfil puede mostrar campos adicionales y notas. También puede incluir elementos de visualización como encabezados, líneas en blanco y texto estático.
Para Haga esto Agregar un elemento Seleccione Nuevo y luego elija el elemento que desea agregar. Cambiar las propiedades de un elemento. Seleccione el elemento de la lista de Atributos del perfil y elija Editar. Eliminar un elemento. Seleccione el elemento de la lista de Atributos del perfil y elija Eliminar. Cambiar el orden en que se mostrarán los elementos. Seleccione un elemento y use los botones Arriba y Abajo para moverlo. Tenga en cuenta que no puede mover el elemento Nombre del perfil; este se usa como encabezado al mostrar el perfil. Los elementos que agregue al perfil aparecerán en la sección de Atributos del perfil de forma similar a como se mostrarán cuando el Web Client muestre el perfil.
Para más información, consulte lo siguiente:
- Seleccione los atributos que desea mostrar en la versión resumida del perfil marcando la casilla Resumen junto a cada elemento. Para más detalles, consulte Elegir elementos para incluir en perfiles resumidos.
- Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar el nuevo perfil.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar Perfiles de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulte Actualizar la caché del Application Server.
Editar un perfil de Web Client
Tenga en cuenta que los perfiles no se incluyen automáticamente en los informes. Si tiene algún informe que muestre información de perfiles, debe editar esos informes después de cambiar el perfil.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de Perfiles de Web Client. InterAction mostrará una lista de los perfiles de Web Client existentes.
- Seleccione el perfil que desea modificar y elija Editar.
-
Modifique la configuración del perfil según sea necesario.
No puede editar los Atributos del perfil para los perfiles de Estructura Corporativa, Educación y Empleo incluidos por defecto. Esto se debe a que estos perfiles incluyen atributos de visualización no estándar, como contactos relacionados, para mostrar su información.
Para más información sobre cómo editar los perfiles incluidos por defecto, consulte ¿Puedo editar o eliminar todos los perfiles incluidos por defecto?.
- Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar Perfiles de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulte Actualizar la caché del Application Server.
Eliminar un perfil de Web Client
Tenga en cuenta que no puede eliminar los perfiles de Educación, Empleo o Estructura Corporativa incluidos por defecto. Sin embargo, puede ocultarlos a los usuarios finales marcándolos como inactivos. Para más información, consulte ¿Puedo editar o eliminar todos los perfiles incluidos por defecto?.
Eliminar un perfil de Web Client lo elimina permanentemente del sistema. Si cree que podría necesitar restaurar el perfil más adelante, edítelo y cambie su estado a inactivo en su lugar. Los usuarios no podrán verlo en el Web Client, pero el perfil seguirá en la base de datos y podrá restaurarlo cambiando el estado a activo nuevamente.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de Perfiles de Web Client. InterAction mostrará una lista de los perfiles de Web Client existentes.
- Seleccione el perfil que desea eliminar y elija Eliminar. Cuando se le solicite, confirme la eliminación.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar Perfiles de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulte Actualizar la caché del Application Server.
Marcar un perfil de Web Client como inactivo
Cambiar el estado de un perfil a inactivo lo elimina del Web Client sin eliminarlo realmente. El perfil sigue en la base de datos y puede restaurarlo cambiando el estado a activo nuevamente. Esto es preferible a eliminar un perfil por completo.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas de Web Client. Esto se debe a que las búsquedas normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de Perfiles de Web Client. InterAction mostrará una lista de los perfiles de Web Client existentes.
- Seleccione el perfil que desea quitar y elija Editar.
- Cambie el Estado a Inactivo y seleccione OK.
¿Puedo editar o eliminar todos los perfiles incluidos por defecto?
Existen algunas restricciones para eliminar y editar los perfiles de Web Client incluidos con InterAction. Esto se debe a que algunos de estos perfiles utilizan configuraciones especiales que no se pueden recrear en el Administrador de Perfiles de Web Client en el Windows Client. Los siguientes perfiles de Web Client tienen restricciones para eliminar/editar:
- Estructura Corporativa
- Educación
- Empleo
No puedes eliminar estos perfiles. Si un perfil no aplica en tu entorno, puedes cambiar su estado a inactivo. Esto lo oculta para los usuarios de Web Client, pero mantiene la información en el sistema. Más adelante puedes restaurarlo cambiando el estado nuevamente a activo.
Para más detalles, consulta Hacer inactivo un perfil de Web Client.
Edición de los perfiles predeterminados
Puedes personalizar los perfiles de Web Client incluidos con InterAction para adaptarlos a tu organización. Sin embargo, existen restricciones al editar los tres perfiles mencionados anteriormente.
Estos perfiles incluyen atributos de visualización no estándar, como contactos relacionados, para mostrar su información. Por lo tanto, no puedes cambiar la información que muestran. Sin embargo, sí puedes modificar otras configuraciones de estos perfiles:
- El estado (activo o inactivo)
- El orden de visualización
- Seguridad (es decir, qué usuarios pueden ver el perfil en el Web Client)
- Criterios de visualización de contactos (a qué contactos aplica el perfil)
Puedes editar todos los atributos de los demás perfiles predeterminados. Para ver una lista de los perfiles predeterminados, consulta Perfiles incluidos con InterAction.
Cambiar el orden de visualización de los perfiles de Web Client
Puedes definir el orden en que aparecen los perfiles de Web Client cuando aplican a un contacto. Este orden controla la lista de enlaces que el usuario puede seleccionar para mostrar la información del perfil desde la página de Resumen de Persona/Empresa, o la versión de página completa del perfil.
Controlas el orden de visualización asignando un valor de orden de visualización a cada perfil. Los perfiles se ordenan por este valor en orden ascendente, por lo que los perfiles con números más bajos aparecen primero.
[A] El Orden de visualización definido determina el orden en que se muestran los enlaces de los perfiles en el cuadro de diálogo Perfiles en el Web Client.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta “Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Elige Herramientas > Administrador de Perfiles de Web Client. InterAction mostrará una lista de los perfiles de Web Client existentes.
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Observa los números que aparecen en la columna Orden de visualización. Puedes ordenar los perfiles por esta columna para ver el orden actual de visualización.
- Para cambiar el orden, edita cada perfil y actualiza el valor en el campo Orden de visualización. Recuerda que los perfiles se ordenarán en orden ascendente.
- Para editar un perfil, selecciónalo de la lista y elige Editar.
- Los órdenes de visualización deben ser únicos.
-
Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar Perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.