Formatear perfiles

Un perfil de Web Client puede incluir elementos de formato para que la visualización del perfil sea más fácil de leer. Puedes agregar encabezados, líneas en blanco y texto estático. La figura a continuación ilustra estos tres elementos en el perfil de Personal incluido con InterAction.

Uso de encabezados, líneas en blanco y texto estático en un perfil

[A] Un encabezado. El texto del encabezado aparece en un tipo de letra más grande y en negrita, e incluye la línea debajo.

[B] Líneas en blanco insertadas para dar espacio.

[C] Texto estático agregado para proporcionar otra información. Ten en cuenta que el elemento mostrado en este ejemplo no forma parte del perfil de Personal predeterminado.

Al definir un encabezado o un elemento de texto estático para un perfil, puedes ingresar cualquier texto de hasta 80 caracteres. Los encabezados aparecen en negrita y están pensados para agrupar un conjunto de elementos; el texto estático normalmente se usa para dar instrucciones u otros mensajes informativos a los usuarios de Web Client. Aparece como un bloque simple de texto en el perfil.

Además, puedes usar variables del Application Server para insertar información sobre el usuario o el contacto específico. Por ejemplo, podrías usar la variable contactName para hacer que el encabezado “Más información” en el perfil de Personal sea más específico.

[A] El encabezado ahora usa una variable para poner el nombre del contacto en el encabezado.

Para lograr este efecto, deberías establecer el texto del encabezado como:

Más información sobre $(contactName)

Para otro ejemplo, consulta ¿Cuándo usaría variables en un encabezado o elemento de texto de un perfil web?

Los encabezados, los elementos de texto estático y las líneas en blanco no se incluyen al mostrar la versión resumida de un perfil. Solo aparecen en la versión de página completa.

En el caso de los encabezados, Web Client solo muestra un encabezado si el usuario tiene acceso para ver al menos un campo debajo del encabezado. Si el usuario no tiene acceso a ninguno de los elementos bajo un encabezado, entonces el encabezado y todos los elementos debajo de él se ocultan completamente. Para más información sobre cómo se determina el acceso a los elementos del perfil, consulta Perfiles de Web Client y derechos de acceso a carpetas.

¿Cuándo usaría variables en un encabezado o elemento de texto de un perfil web?

La mayoría de las veces, las variables son útiles para pasar información sobre el contacto (como el nombre del contacto o un valor de ID) a otras páginas o sitios en enlaces. Mostrar información específica del contacto en encabezados y textos estáticos es menos común, pero puede ser útil en situaciones particulares.

Por ejemplo, supón que tienes un perfil que solo aplica a personas y que principalmente muestra información sobre la persona que se está viendo. Este perfil también incluye un grupo de campos que muestran información del empleador del contacto. En este caso, usar las variables para el nombre de pila del contacto y el nombre del empleador puede ayudar a aclarar de dónde proviene la información.

El texto del encabezado mostrado arriba se define de la siguiente manera:

Información sobre el empleador actual de $(contactFirstName) $(contactEmployerName)

Para más detalles sobre el uso de variables, consulta Uso de variables para información de InterAction.

Agrupar elementos de perfil de Web Client bajo un encabezado

1. Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
   • Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
   • Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
2. Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
3. En Atributos del perfil, selecciona el elemento encima de donde debe ir el nuevo encabezado y elige Nuevo.
4. Selecciona Encabezado y elige OK.

5. Ingresa el texto para el encabezado. Si es necesario, puedes incluir variables del Application Server en el encabezado.

   Por ejemplo, para incluir el nombre del contacto en el encabezado, deberías ingresar $(contactName). Para ver una lista de variables disponibles, consulta Variables disponibles del Application Server.

6. Elige OK para guardar el nuevo encabezado. El encabezado se agregará después del elemento seleccionado en la lista de atributos.
7. Si es necesario, usa los botones Arriba y Abajo para mover el encabezado a la posición deseada en la visualización del perfil.
8. Cuando termines de agregar elementos al perfil, elige OK para guardar el perfil con tus cambios.

9. Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.

   Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.

Agregar texto informativo a un perfil de Web Client

El texto estático normalmente se usa para dar instrucciones u otros mensajes informativos a los usuarios de Web Client. Aparece como un bloque simple de texto en el perfil.

1. Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
   • Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
   • Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
2. Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
3. En Atributos del perfil, selecciona el elemento encima de donde debe ir el nuevo encabezado y elige Nuevo.
4. Selecciona Texto y elige OK.

5. Ingresa el texto que deseas mostrar. Si es necesario, puedes incluir variables del Application Server en el texto.

   Por ejemplo, para incluir el nombre del contacto en el elemento de texto, deberías ingresar $(contactName). Para ver una lista de variables disponibles, consulta Variables disponibles del Application Server.

6. Elige OK para guardar el nuevo elemento de texto. El texto se agregará después del elemento seleccionado en la lista de atributos.
7. Si es necesario, usa los botones Arriba y Abajo para mover el elemento a la posición deseada en la visualización del perfil.
8. Cuando termines de agregar elementos al perfil, elige OK para guardar el perfil con tus cambios.

9. Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.

   Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.

Agregar una línea en blanco a un perfil de Web Client

Las líneas en blanco pueden hacer que los perfiles sean más fáciles de leer al proporcionar espacio en blanco entre los elementos.

1. Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
   • Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
   • Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
2. Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
3. En Atributos del perfil, selecciona el elemento encima de donde debe ir el nuevo encabezado y elige Nuevo.
4. Selecciona Línea en blanco y elige OK. La línea se agregará después del elemento seleccionado en la lista de atributos.
5. Si es necesario, usa los botones Arriba y Abajo para mover el elemento a la posición deseada en la visualización del perfil.
6. Cuando termines de agregar elementos al perfil, elige OK para guardar el perfil con tus cambios.

7. Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.

   Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."