Los derechos de acceso en InterAction se gestionan a nivel de carpeta. Cada carpeta tiene su propio conjunto de derechos de acceso que controlan lo que los usuarios pueden leer, agregar, editar y eliminar de los contactos en la carpeta.
Al trabajar con perfiles de Web Client, los derechos de acceso a las carpetas controlan el acceso a los datos de InterAction que se muestran en el perfil. Los derechos de acceso en InterAction son muy detallados. Los principales derechos de acceso a carpetas que afectan a los perfiles son los siguientes:
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Acceso de lectura a la carpeta. Esto determina qué usuarios pueden ver cualquiera de los datos almacenados en la carpeta. Los usuarios sin este acceso para una carpeta no pueden ver ningún “atributo de perfil” que provenga de esa carpeta. Estos atributos pueden incluir campos adicionales específicos de la carpeta y notas específicas de la carpeta.
Además, los usuarios sin acceso de lectura a la carpeta que define los criterios del perfil no podrán ver el perfil completo en absoluto.
Por ejemplo, el tipo de contacto Clientes determina qué contactos tienen el perfil de Cliente. Por lo tanto, un usuario sin acceso de lectura al contacto Clientes nunca verá el perfil de Cliente para ningún contacto.
- Acceso para editar campos adicionales. Esto determina qué usuarios pueden editar los valores de los campos adicionales específicos de la carpeta. Los usuarios sin este acceso no pueden editar ninguno de los campos adicionales específicos de la carpeta.
- Acceso para editar notas. Esto determina qué usuarios pueden editar las notas específicas de la carpeta. Los usuarios sin este acceso para una carpeta no pueden editar las notas específicas de la carpeta.
Un perfil de Web Client normalmente reúne información de varias carpetas diferentes. Por lo tanto, cuando la aplicación muestra el perfil de un contacto, los derechos de acceso que controlan lo que el usuario actual puede ver y editar pueden provenir de diferentes lugares.
Reglas para mostrar información específica de carpetas en los perfiles de Web Client
Web Client utiliza las siguientes reglas para determinar qué pueden ver los usuarios al mostrar los perfiles de Web Client.
Cuando se habla de “atributos de perfil”, esto se refiere a campos adicionales o notas que se han incluido en un perfil. Los derechos de acceso para un “atributo de perfil” individual están definidos por la carpeta en la que se define el atributo.
- Si un usuario no tiene acceso de lectura a un atributo de perfil en particular, el elemento se oculta completamente (tanto la etiqueta del campo como el valor).
- Si un usuario no tiene acceso a ninguno de los atributos de perfil de un perfil en particular, el perfil completo no aparece para ningún contacto.
- Los elementos del perfil pueden organizarse bajo encabezados. Si un usuario no tiene acceso a ninguno de los elementos bajo un encabezado, entonces el encabezado y todos los elementos debajo de él se ocultan completamente.
- Es posible que un usuario tenga acceso a algunos de los atributos de un perfil, pero no a ninguno de los elementos que se muestran en la versión resumida del perfil. Se recomienda evitar esta situación al definir perfiles, ya que obliga a los usuarios a ver el perfil en página completa en lugar de la vista resumida.
- Tanto la versión resumida como la de página completa de un perfil incluyen un enlace “Editar”. Al seleccionar este enlace se muestra una página para editar la información del perfil. Un usuario solo puede editar los atributos para los que tiene acceso de edición.
Usuario sin acceso a los atributos del perfil resumido
[A] El perfil de Personal del Cliente se ha definido incorrectamente para mostrar solo los campos de Información Financiera del Cliente. Este usuario no tiene acceso de lectura a estos campos, por lo que el resumen no muestra ninguna información.
[B] Los campos del perfil a los que el usuario sí tiene acceso solo están disponibles en el perfil de página completa.
Editando la información del perfil
[A] El enlace Editar perfil está disponible en la página Ver perfiles. También está disponible en el área de perfil resumido en la página de Resumen. Al elegir este enlace se muestra la página Editar perfiles.
[B] El usuario que ha iniciado sesión (Ed Roberts) tiene acceso para editar estos campos de la carpeta Información del Cliente.
[C] Ed no tiene acceso para editar estos campos de la carpeta Información Financiera del Cliente. Los campos se muestran en formato solo lectura y dos asteriscos (**) indican que los campos no son editables.
Ejemplos de derechos de acceso y perfiles de Web Client
El perfil de Cliente incluye varios campos de la carpeta Información del Cliente (como “Fecha en que se convirtió en cliente”) y algunos campos de la carpeta Información Financiera del Cliente (como “Ingresos acumulados del año”).
Este perfil se mostrará de manera diferente a los usuarios según los derechos de acceso que tengan a estas dos carpetas:
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Ed Roberts tiene acceso de lectura a ambas carpetas. Por lo tanto, ve el perfil completo de cada contacto clasificado como cliente.
Ed también tiene acceso para editar campos adicionales en la carpeta Información del Cliente, pero no en la carpeta Información Financiera del Cliente. Por lo tanto, la página Editar perfil solo le permite editar los campos de la carpeta Información del Cliente.
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Lisa Short tiene acceso de lectura a la carpeta Información del Cliente, pero no a Información Financiera del Cliente. Por lo tanto, puede ver las dos primeras secciones del perfil (la información bajo los encabezados Perfil del Cliente y Todos los números de cliente), pero el encabezado completo de Información Financiera del Cliente no aparece.
No tiene acceso para editar campos adicionales en ninguna de las dos carpetas, por lo que no ve el enlace Editar en la página del perfil.