Un perfil de Web Client es un conjunto de atributos que se pueden aplicar a un contacto. Normalmente, los perfiles muestran valores adicionales de campos y proporcionan información contextual sobre el contacto. Por ejemplo, un perfil de Cliente solo se aplica a contactos que son clientes y muestra información relevante para clientes, como la siguiente:
- El número de cliente
- La fecha en que el contacto se convirtió en cliente
- La lista de servicios que su organización proporciona al cliente
- Información financiera sobre el cliente
Esta información puede almacenarse en diferentes lugares; el Web Client la reúne y la presenta en una sola vista de “Perfil de Cliente” disponible para cualquier contacto que haya sido identificado como cliente.
El Perfil de Cliente reúne información de diferentes fuentes
[A] Estos campos se almacenan en la carpeta de Información del Cliente.
[B] Estos campos se almacenan en la carpeta de Información Financiera del Cliente.
InterAction incluye un conjunto de perfiles listos para usar. Puede editar estos perfiles para adaptarlos a su organización y agregar nuevos perfiles para mostrar este tipo de información clave.
Esta descripción general cubre los siguientes temas:
- ¿Dónde aparecen los perfiles en el Web Client?
- ¿Qué información puede mostrar un perfil?
- Perfiles incluidos con InterAction
- ¿Cuándo debo crear un perfil?
¿Dónde aparecen los perfiles en el Web Client?
Los perfiles que aplican a un contacto aparecen en varios lugares dentro del Web Client:
- Una versión resumida de un perfil está disponible en la página de Resumen de Persona/Empresa para el contacto. El resumen normalmente muestra un subconjunto de los campos del perfil.
- Una versión de página completa de un perfil muestra toda la información definida. Esta versión está disponible desde un enlace en las páginas de Resumen de Persona/Contacto y desde otros enlaces en el sistema.
- Un formulario de búsqueda de Web Client puede estar asociado a un perfil. Al mostrar los resultados de dicha búsqueda, la versión resumida del perfil aparece en el panel de vista previa.
- Un tipo de contacto puede estar vinculado a un perfil. Al igual que con las búsquedas, al mostrar la lista de contactos asignados a ese tipo de contacto, el perfil resumido aparece en el panel de vista previa.
- Los usuarios pueden editar los valores de un perfil. Al hacerlo, editan los campos adicionales subyacentes y las notas específicas de la carpeta.
Los perfiles también se pueden incluir en los informes. La misma información que se muestra en el Web Client se incluye en el informe. Las actualizaciones al perfil se reflejan automáticamente en el informe, y la información del informe sigue las mismas reglas de seguridad que el perfil.
Versión resumida de un perfil en la página de Resumen
[A] El perfil resumido en la página de Resumen muestra un subconjunto de la información disponible para el perfil seleccionado.
[B] El enlace Ver Perfiles Completos muestra el perfil completo en una ventana emergente.
Perfiles en el panel de vista previa
[A] El área de Vista Previa muestra el perfil resumido para el contacto seleccionado. Elija Ver perfil completo para abrir el cuadro de diálogo de Perfiles desde aquí.
Editando los valores de un perfil
¿Qué información puede mostrar un perfil?
Un perfil de Web Client puede mostrar campos adicionales (globales y específicos de carpeta), notas específicas de carpeta y enlaces a otras páginas web. También puede incluir elementos de visualización como encabezados, líneas en blanco y texto estático. La siguiente imagen ilustra algunos de los atributos disponibles en los perfiles.
Atributos de perfil mostrados en el Web Client
[A] Campos adicionales.
[B] Encabezados.
[C] Línea en blanco.
[D] Enlace.
Al configurar un perfil de Web Client, puede controlar los atributos específicos que se muestran y el orden en que aparecen. Puede definir el aspecto del perfil agregando y organizando los atributos del perfil. La sección de Atributos del Perfil en el cuadro de diálogo Nuevo/Editar Perfil de Web Client muestra los atributos de manera similar a como aparecerán en el Web Client.
Definiendo los atributos para un perfil de Web Client
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Campos adicionales |
Los campos adicionales aparecen con el nombre del campo como etiqueta, seguido del valor del campo. Puede formatear un campo de número, decimal o fecha con una máscara de visualización. Para más detalles, consulte Agregar campos adicionales a un perfil de Web Client. |
| Notas específicas de carpeta |
Las notas específicas de carpeta aparecen en el perfil como un bloque de texto. Tenga en cuenta que estas notas pueden ser muy largas, por lo que normalmente es mejor colocar este atributo al final del perfil. Aunque puede incluirlo en el resumen, no es recomendable debido a su extensión. Para más detalles, consulte Incluir notas específicas de carpeta en un perfil de Web Client. |
| Encabezados |
Los encabezados se utilizan para agrupar campos dentro del perfil. Esto puede ser útil al presentar varios campos en un solo perfil. Consulte Formatear perfiles. |
| Texto |
El texto estático se utiliza normalmente para proporcionar instrucciones u otros mensajes informativos a los usuarios de Web Client. Aparece como un simple bloque de texto en el perfil. Consulte Formatear perfiles. |
| Enlaces |
Los enlaces aparecen como enlaces HTML estándar. Son útiles para proporcionar a los usuarios una forma rápida de navegar a sitios web relacionados u otras páginas de Web Client. Los enlaces también pueden pasar datos de InterAction (como nombres de contacto y valores de ID) al otro sitio. Por ejemplo, un enlace puede abrir una página de cotizaciones bursátiles y buscar la empresa que el usuario está viendo en InterAction. |
| Línea en blanco |
Un elemento de línea en blanco se utiliza para separar visualmente los elementos en el perfil. Consulte Formatear perfiles. |
Perfiles incluidos con InterAction
Los siguientes perfiles de Web Client están incluidos con InterAction. Puede encontrar detalles sobre los campos específicos incluidos en cada uno de estos perfiles en Perfiles web listos para usar.
No puede eliminar los perfiles listos para usar de Empleo, Educación o Estructura Corporativa, aunque puede inactivarlos. Además, no puede editar todos los atributos de algunos perfiles. Para más detalles, consulte ¿Puedo editar o eliminar todos los perfiles listos para usar?
- Empleo (Siempre aparece para personas)
- Educación (Siempre aparece para personas)
- Empresa (Siempre aparece para empresas)
- Estructura Corporativa (Siempre aparece para empresas)
- Alumni (Solo personas)
- Cliente (Personas o empresas)
- Personal del Cliente (Solo personas)
- Nuestro Consultor (Solo personas)
- Personal (Solo personas)
- Prospecto (Personas o empresas)
- Personal de Prospecto (Solo personas)
¿Cuándo debo crear un perfil?
Los perfiles de Web Client aparecen de forma muy destacada en la página de Resumen de Persona/Empresa. La principal ventaja de usar perfiles es que le permiten presentar información importante sobre un contacto de manera “sensible al contexto”. Por ejemplo, al ver un contacto que es cliente, los usuarios ven información útil sobre los clientes de su organización. Los perfiles también tienen la capacidad de reunir información de varias fuentes diferentes dentro de InterAction y presentarla en una sola vista sencilla. Los usuarios no necesitan saber cómo se organiza la información “detrás de escena”.
Por esto, es importante identificar y diseñar cuidadosamente los perfiles de su organización. Sobrecargar el sistema con demasiados perfiles puede dificultar que los usuarios encuentren información importante. El conjunto de perfiles que un usuario ve para un contacto determinado debe reflejar las necesidades de ese usuario y el contexto del contacto.
Los perfiles normalmente corresponden a tipos de contacto. Al definir el perfil, elige un tipo de contacto para los criterios del perfil (los contactos que tendrán el perfil) e incluye campos y notas relevantes para ese tipo de contacto. Por ejemplo, el perfil de Cliente corresponde al tipo de contacto Cliente y muestra información útil al ver un contacto en el contexto de un cliente.
Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los tipos de contacto necesitan tener un perfil correspondiente. Por ejemplo, de forma predeterminada, el tipo de contacto Colegio / Universidad no incluye un perfil correspondiente. Esto se debe a que el tipo está principalmente para identificar el propósito de tener el contacto en la Lista de la Firma, y no hay información relacionada que mostrar.
Decidir qué perfiles personalizados necesita implica las siguientes tareas principales:
- Decidir cómo organizar sus contactos en tipos de contacto, listas de trabajo, listas de marketing y otras carpetas.
- Decidir qué información adicional necesita recopilar dentro de estas colecciones de contactos.
- Decidir qué información debe mostrarse para los diferentes “contextos” de contacto. Es decir, ¿qué campos son relevantes para un contacto cuando se ve como cliente y cuáles son relevantes cuando se ve como prospecto?
Las listas de trabajo y las listas de marketing normalmente no requieren perfiles; los usuarios pueden ver fácilmente cualquier campo adicional relacionado para estas carpetas desde la página de Resumen de Persona/Empresa. Para más detalles, consulte Descripción general de las listas de trabajo y Descripción general de las listas de marketing.
Dentro del conjunto de tipos de contacto, tenga en cuenta lo siguiente al decidir qué tipos deben tener perfiles correspondientes
- ¿Existen campos relacionados para el tipo de contacto? Por ejemplo, el tipo de contacto Cliente tiene varios campos relacionados que brindan más información sobre la relación del cliente con tu organización (fecha en que se convirtió en cliente, número de cliente, servicios prestados, etc.). Ten en cuenta que estos campos pueden almacenarse en una “carpeta de información” separada y, por lo tanto, compartirse entre tipos de contacto o mantenerse protegidos.
- ¿Cuál es el propósito general del tipo de contacto? Los tipos que definen la relación entre tu organización y el contacto (como “Cliente” o “Prospecto”) suelen tener información útil para mostrar en los perfiles. Los tipos de contacto que solo identifican un atributo del contacto (como Universidad) no la tienen.