Un perfil de Web Client puede mostrar notas específicas de la carpeta. Las notas aparecen como un bloque de texto. Las notas pueden ser muy largas, por lo que normalmente es mejor colocar este atributo al final del perfil. Los usuarios con los derechos de acceso adecuados pueden editar las notas.
Al igual que con los campos adicionales, la capacidad de ver y editar notas específicas de la carpeta está controlada por los derechos de acceso. Los usuarios sin acceso para ver las notas no las verán en el perfil. Para más detalles, consulta Perfiles de Web Client y derechos de acceso a carpetas.
Aunque el atributo de notas puede incluirse en la versión resumida de un perfil, no se recomienda ya que suelen ser extensas.
No puedes incluir notas globales en un perfil. Las notas globales siempre aparecen en la página de resumen de Persona/Empresa de un contacto.
Agregar notas específicas de la carpeta a un perfil
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
- En Atributos, elige Nuevo. Selecciona Campos adicionales y notas y haz clic en OK.
-
Selecciona Específico de la carpeta, luego elige la carpeta.
Haz clic en el botón de búsqueda, encuentra la carpeta y selecciona OK. La lista de nombres de campo incluirá todos los campos adicionales definidos en la carpeta especificada.
- En la lista Nombre de campo, selecciona el elemento Notas específicas de la carpeta y haz clic en OK. El elemento se agregará a la lista de atributos del perfil después del elemento seleccionado en la lista de atributos.
- Si es necesario, usa los botones Arriba y Abajo para mover el elemento de notas a la posición deseada en la visualización del perfil.
- Cuando termines de agregar información al perfil, haz clic en OK para guardar el perfil con tus cambios.
-
Haz clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.