Un perfil de Web Client puede mostrar campos adicionales globales y específicos de carpeta. El perfil muestra el nombre y el valor del campo. Los campos configurados para recopilar varios valores muestran los valores separados por comas.
[A] Campo de texto.
[B] Campo de fecha.
[C] Campo de lista que almacena varios valores.
[D] Campo de texto que almacena varios valores.
[E] Campos numéricos formateados con máscaras de visualización.
Un campo adicional puede mostrar el valor almacenado con el contacto que se está mostrando, o el valor almacenado con la empresa asociada al contacto (cuando el contacto es una persona).
Los campos que almacenan números pueden usar máscaras de visualización para formatear los valores del campo. Los campos que almacenan fechas formatean automáticamente la fecha según la configuración regional del usuario.
Los derechos de acceso a la carpeta determinan si un usuario puede ver o editar un campo adicional. Los perfiles de Web Client respetan estos derechos; los campos no aparecerán en el Web Client para un usuario sin acceso de lectura. Para más detalles, consulta Perfiles de Web Client y derechos de acceso a carpetas.
Cualquier campo adicional incluido en un perfil también puede incluirse en la versión resumida del perfil.
Normalmente, un campo adicional sin valor aún aparece en el perfil como una etiqueta. Puedes configurar el campo para que se oculte si está vacío.
Si cambias el nombre de un campo adicional que ya está incluido en un perfil, la etiqueta actualizada aparecerá en el Web Client después de la próxima actualización de la caché. Sin embargo, el nombre actualizado no aparece en el cuadro de diálogo Editar perfil en el Windows Client.
Ten en cuenta que los campos específicos de idioma no se pueden agregar a los perfiles de Web Client.
Para más detalles sobre el uso de campos adicionales en los perfiles, consulta los siguientes temas:
- Agregar un campo adicional a un perfil
- Uso de la extensión de campo adicional variable y perfiles de Web Client
- Mostrar valores de campos de la empresa asociada de una persona (empleador)
- Formatear campos adicionales numéricos
- Perfiles de Web Client y derechos de acceso a carpetas
Agregar un campo adicional a un perfil
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
- En Atributos, elige Nuevo. Selecciona Campos adicionales y notas y haz clic en OK.
- Selecciona Global o Específico de carpeta.
- Si seleccionas Global, la lista Nombre del campo incluirá todos los campos adicionales globales existentes.
- Si seleccionas Específico de carpeta, primero debes elegir la carpeta. Haz clic en el botón de búsqueda (
), busca la carpeta y haz clic en OK. La lista de Nombre del campo incluirá entonces todos los campos adicionales definidos en la carpeta especificada.
- Para más información sobre campos globales versus específicos de carpeta, consulta Datos específicos de carpeta y globales.
-
En la lista Nombre del campo, selecciona el campo que deseas agregar y haz clic en OK. El campo se agregará a la lista de atributos del perfil. El campo se agregará después del elemento seleccionado en la lista de atributos.
Puedes seleccionar varios campos de la lista. Si necesitas agregar varios campos de la misma carpeta, selecciónalos todos, haz clic en OK y luego usa los botones Arriba y Abajo para ordenarlos como desees.
- Si quieres configurar el campo para mostrar el valor del empleador del contacto, selecciónalo en la lista y haz clic en Editar. Marca Obtener el valor de este campo de la empresa asociada y haz clic en OK. Para más detalles, consulta Mostrar valores de campos de la empresa asociada de una persona (empleador).
- Si estás agregando un campo de fecha, número o decimal y quieres cambiar el formato de fecha/número, selecciona el campo en la lista y haz clic en Editar. Selecciona o ingresa una Máscara de visualización y haz clic en OK. Para más detalles, consulta Formatear campos adicionales numéricos.
- Si quieres que el campo no aparezca en el perfil si no tiene valores, selecciónalo en la lista y haz clic en Editar. Marca Ocultar este campo cuando no se encuentre ningún valor y haz clic en OK. Para más detalles, consulta Ocultar campos sin valores.
- Si es necesario, usa los botones Arriba y Abajo para mover el campo a la posición deseada en la visualización del perfil.
- Cuando termines de agregar información al perfil, haz clic en OK para guardar el perfil con tus cambios.
-
Haz clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Uso de la extensión de campo adicional variable y perfiles de Web Client
Puedes incluir un campo adicional configurado como una Extensión de campo adicional variable en un perfil de Web Client. El valor que se muestra en el perfil será el dato del campo tal como lo define la cadena de formato del campo. Una cadena de formato define cómo se mostrarán las diferentes “columnas” de datos almacenadas en el campo. Configuras la cadena de formato de un campo al configurarlo en el Windows Client. Para más detalles sobre cómo configurar cadenas de formato para una Extensión de campo adicional variable, consulta Especificar la visualización de los valores de los campos.
Ten en cuenta que un campo configurado para usar la Extensión de campo adicional variable no será editable en el Web Client. Los usuarios deben usar el Windows Client para ingresar y editar los valores del campo.
Ocultar campos sin valores
Normalmente, un campo adicional aparece en el perfil todo el tiempo (siempre que el usuario tenga acceso al campo). Si el campo no tiene valor, solo aparece la etiqueta.
Puedes elegir ocultar los campos adicionales que no tengan ningún valor. En este caso, la etiqueta del campo no aparece cuando el campo está vacío. Ten en cuenta que los campos ocultos siempre aparecen en la página de edición para que el usuario los complete con valores.
Mostrar valores de campos de la empresa asociada de una persona (empleador)
Un campo adicional en un perfil puede mostrar el valor del contacto que un usuario está viendo, o el valor de la empresa asociada al contacto (empleador). Esta segunda opción solo aplica cuando el contacto es una persona asociada a una empresa. Puedes configurar esto para cada campo que incluyas en un perfil.
Por ejemplo, el perfil de Personal del cliente aplica a personas que trabajan en una empresa cliente. El perfil incluye campos como el número de cliente que se almacenan con la empresa, no con la persona. Estos campos están configurados para mostrar el valor de la empresa asociada a la persona.
Por lo tanto, al mostrar el perfil de Personal del cliente para el contacto Jane Tarnoff, el campo de número de cliente muestra el número de cliente de TeleNorth (el empleador de Jane).
[A] Todos los datos que se muestran en este perfil provienen del empleador de Jane, TeleNorth Financial Services.
Normalmente solo seleccionas esta opción al configurar un perfil usado para contactos de personas, como Personal del cliente. Sin embargo, un perfil de Web Client puede aplicarse tanto a personas como a empresas. En este caso, la información que se muestra para un campo depende del tipo de contacto que el usuario esté viendo:
- Para una persona, el perfil muestra el valor de la empresa asociada a la persona.
- Para una empresa, el perfil muestra el valor de la propia empresa.
Para configurar un campo adicional para mostrar el valor de la empresa asociada de una persona:
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
-
En Atributos del perfil, selecciona el campo adicional que deseas cambiar y haz clic en Editar. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones para el campo adicional seleccionado.
- Marca la casilla Obtener el valor de este campo de la empresa asociada y haz clic en OK.
- Haz clic en OK para guardar el perfil con tus cambios.
-
Haz clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Formatear campos adicionales numéricos
Al colocar un campo adicional numérico o decimal en un perfil, puedes definir una máscara de visualización. Esta opción cambia la forma en que aparecen los valores del campo cuando el Web Client los muestra. No cambia la forma en que los datos se almacenan en la base de datos.
Por ejemplo, si creas un campo decimal para almacenar valores en dólares, podrías querer que el número siempre aparezca con un símbolo de moneda y separador de miles, así:
$20,345
InterAction almacena este número en la base de datos simplemente como 20345; el formato se aplica al mostrarlo usando la máscara de visualización. En este ejemplo, la máscara de visualización sería así:
$#,##0;($#,##0)
Ten en cuenta que el Web Client utiliza tanto la máscara de visualización como la configuración regional individual del usuario para determinar cómo mostrar el número. Por ejemplo, podrías configurar un campo decimal con la máscara de visualización #,##0.00 para indicar que quieres tanto un separador de miles como un punto decimal. Este campo mostraría el valor 20345.62 de la siguiente manera:
- Un usuario en Estados Unidos ve 20,345.62 (una coma como separador de miles y un punto como separador decimal).
- Un usuario en Francia ve 20 345,62. (un espacio como separador de miles y una coma como separador decimal).
La máscara de visualización especifica que el número debe incluir el separador de miles y el punto decimal; los caracteres específicos que se usan dependen de la configuración regional.
La máscara de visualización se guarda con el perfil, no con la definición del campo. Por lo tanto, si un campo adicional se utiliza en más de un perfil de Web Client, puedes usar diferentes máscaras de visualización para formatear el valor.
Puedes elegir entre varias máscaras de visualización para campos numéricos y decimales. También puedes crear un formato de máscara de visualización personalizado si es necesario.
Máscaras de visualización para campos numéricos
La siguiente tabla describe los formatos integrados para campos numéricos (campos de enteros).
| Formato |
Cómo se ve en Web Client (Ten en cuenta que estos ejemplos se muestran usando la configuración regional de Estados Unidos.) |
|---|---|
| #,##0 | Formatea los números con el separador de miles, por ejemplo: 1,234. |
| #,##0;(#,##0) |
Formatea los números con el separador de miles y coloca los números negativos entre paréntesis. Por ejemplo:
|
| 0 | Muestra los números sin ningún formato adicional, por ejemplo: 1234. |
Máscaras de visualización para campos decimales
La siguiente tabla describe los formatos integrados para campos decimales.
| Formato |
Cómo se ve en Web Client (Ten en cuenta que los ejemplos se muestran usando la configuración regional de Estados Unidos) |
|---|---|
| #,##0 |
Formatea los números con el separador de miles y redondea el número al entero más cercano. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
| #,##0.00 |
Formatea los números con el separador de miles e incluye dos decimales. Si hay más decimales, el número se redondea. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
| #,##0;(#,##0) |
Formatea los números con el separador de miles y coloca los números negativos entre paréntesis. Redondea el número al entero más cercano. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
| $#,##0;($#,##0) |
Similar al formato anterior, pero también incluye el símbolo de dólar. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
| 0 |
Redondea los números al entero más cercano. No aplica ningún otro formato. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
| 0.00 |
Incluye dos decimales. Si hay más decimales, el número se redondea. No aplica ningún otro formato. Por ejemplo, observa lo siguiente:
|
Máscaras de visualización personalizadas
Puedes escribir un formato de número personalizado directamente en el campo de Máscaras de visualización.
Crea formatos de número usando los siguientes elementos:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| # | Un dígito, sin incluir ceros no significativos. |
| 0 | Un dígito o cero. Cambiar el último “dígito” del formato a 0 asegura que los números menores que 1 siempre empiecen con 0, así obtendrás “0.12” en vez de solo “.12”. |
| . | Punto decimal |
| , | Separador de miles |
| $ | Símbolo de moneda |
| % | Muestra el número como porcentaje (multiplicado por 100) |