Cada perfil de Web Client puede tener una versión resumida. Esta se muestra en la página de Vista general de Persona/Empresa. También puede aparecer en el panel de vista previa de los resultados de búsqueda.
[A] El perfil resumido en la página de Vista general muestra un pequeño subconjunto de la información del perfil.
[B] El resto de la información aparece en la página completa del perfil.
El resumen normalmente muestra un subconjunto de los campos del perfil. Debido al espacio limitado disponible, es importante mantener los resúmenes cortos: no incluyas más de 7-10 campos en el resumen. Los perfiles de Web Client incluidos con InterAction muestran varios campos en el resumen. Otra estrategia sería diseñar un perfil con varios encabezados y luego seleccionar el primero o los dos primeros campos de cada encabezado para el resumen.
Puedes incluir campos adicionales, notas y enlaces en el resumen. Otros elementos de visualización como encabezados, texto estático y líneas en blanco nunca aparecen en el resumen.
Es posible crear un perfil que no tenga resumen. En este caso, no aparecerá información en el área de resumen del perfil. Esto no se recomienda: siempre deberías incluir al menos un elemento en el resumen.
De manera similar, es posible que un usuario tenga acceso a algunos de los atributos de un perfil pero no a ninguno de los elementos que se muestran en la versión resumida del perfil. Nuevamente, trata de evitar esta situación. Para más información sobre perfiles y derechos de acceso, consulta Perfiles de Web Client y derechos de acceso a carpetas.
Incluir un atributo de perfil en la versión resumida de un perfil
Puedes agregar campos al resumen de un perfil seleccionando la casilla de verificación Resumen
Los elementos seleccionados se incluyen en el perfil resumido
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
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En Atributos del perfil, selecciona la casilla de verificación Resumen para cada elemento que quieras incluir en el perfil.
Limita la cantidad de elementos que seleccionas para mantener el resumen corto. Idealmente, no incluyas más de 7-10 campos en el resumen.
Generalmente hay dos formas de elegir los elementos para el resumen: seleccionar los primeros elementos (por ejemplo, los primeros 5 campos), o seleccionar uno o dos elementos bajo cada encabezado.
Los elementos del resumen deben ser la información más importante del perfil.
Solo puedes elegir campos adicionales y enlaces. Los encabezados, espacios en blanco y notas no pueden mostrarse en el resumen.
- Cuando termines de actualizar el perfil, elige OK para guardar los cambios.
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Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.