El criterio de visualización de contactos determina qué contacto puede tener el perfil. Esto se configura seleccionando uno o más tipos de contacto. El perfil estará disponible para cada contacto que tenga alguno de los tipos especificados.
Los tipos de contacto son uno de los principales medios para organizar y categorizar los contactos. Un tipo de contacto normalmente cumple una de las siguientes funciones para un contacto:
- Define la relación entre tu organización y el contacto, como “Cliente” o “Prospecto”. De manera similar, un tipo de contacto también puede identificar la relación entre el contacto y un departamento o grupo de práctica específico dentro de tu organización.
- Identifica el propósito del contacto en la Lista de la Firma. Un ejemplo de esto sería “Universidad / Colegio”.
- Identifica el estado del contacto; por ejemplo, una persona puede estar identificada con el tipo de contacto “Fallecido”, mientras que a una empresa se le puede asignar “Fuera de Negocio”.
Para más información sobre los tipos de contacto, consulta Crear y gestionar tipos de contacto.
En la mayoría de los casos, un perfil de Web Client está relacionado con un solo tipo de contacto. Por ejemplo, el perfil de Cliente predeterminado utiliza el tipo de contacto Cliente como su criterio. Por lo tanto, cualquier cliente tendrá disponible el perfil de Cliente.
Además de los tipos de contacto, puedes seleccionar “Persona” o “Empresa”. Aunque estos no son tipos de contacto “reales”, esto te permite crear un perfil que solo se aplique a personas o a empresas. Los perfiles predeterminados de Empleo y Educación están configurados para aplicarse a todas las personas, mientras que los de Empresa y Estructura Corporativa se aplican a todas las empresas. También puedes usar la opción persona/empresa en combinación con otros criterios de tipo de contacto.
Al editar un tipo de contacto, puedes “vincularlo” a un perfil de Web Client. Esto proporciona funcionalidad adicional, como mostrar los campos del perfil en el panel de vista previa al ver el tipo de contacto como una lista. Ten en cuenta que esto es independiente de asignar criterios de visualización de contacto. Para más detalles sobre cómo vincular un tipo de contacto a un perfil, consulta Asociar perfiles y búsquedas de Web Client con tipos de contacto.
Definir múltiples criterios para un perfil
Al definir los criterios para un perfil de Web Client, puedes elegir múltiples condiciones. Por ejemplo, podrías crear un perfil que se aplique a contactos con el tipo de contacto Nuestro Personal o Nuestro Consultor.
Cuando seleccionas varios tipos de contacto como criterio, el perfil se aplicará a cualquier contacto que tenga cualquiera de los tipos seleccionados. Es decir, los criterios se combinan con un “O”.
También puedes seleccionar las opciones “Persona” o “Empresa” en combinación con otros tipos de contacto. Este atributo restringe aún más los contactos que pueden tener el perfil. Esencialmente, se combina con un “Y” a los otros criterios.
Por ejemplo, supón que un perfil tiene los siguientes criterios:
- Cliente
- Excliente
Este perfil se aplicaría a cualquier contacto que sea cliente o excliente. Sin embargo, supón que lo cambias de la siguiente manera:
- Cliente
- Excliente
- El contacto debe ser una persona
Ahora el perfil solo se aplicará a contactos que sean personas y tengan el tipo de contacto cliente o excliente.
Un perfil que solo se aplica a contactos de tipo Persona
Especificar el conjunto de contactos que tendrán un perfil de Web Client
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Gestionar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para gestionar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
- En Criterios de visualización de contacto, elige Agregar y selecciona el tipo de contacto que un contacto debe tener para que este perfil se aplique.
- La lista incluye todos los tipos de contacto definidos en tu entorno.
- También puedes seleccionar “Persona” o “Empresa” para restringir aún más los contactos que tendrán el perfil.
- Repite el paso 3 por cada elemento que quieras incluir en los criterios. Para más detalles sobre cómo funcionan varios criterios, consulta Definir múltiples criterios para un perfil.
- Elige OK para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Elige Cerrar para cerrar la ventana de gestión de perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Configurar un perfil de Web Client para que se aplique a todas las personas o todas las empresas
Puedes crear un perfil que se aplique a todas las personas o a todas las empresas. Esto es útil para perfiles generales que muestran información relevante para la mayoría de los contactos en InterAction. Los perfiles de Empleo, Educación, Empresa y Estructura Corporativa están configurados de esta manera.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Gestionar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para gestionar perfiles de Web Client.
- Edita el perfil que deseas cambiar, como se describe en Editar un perfil de Web Client.
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En Criterios de visualización de contacto, elige Agregar. En la lista desplegable “El perfil se aplica a”, selecciona Persona o Empresa y elige OK.
Si quieres que el perfil se aplique a TODOS los contactos, deja los Criterios de visualización de contacto en blanco.
- Elige OK para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Elige Cerrar para cerrar la ventana de gestión de perfiles de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.