Cada tipo de contacto puede tener opcionalmente un perfil y una búsqueda asociados en el Web Client. Estos se utilizan para proporcionar contexto adicional sobre los contactos cuando los usuarios trabajan con tipos de contacto en el Web Client:
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Un perfil de Web Client es un conjunto de atributos que se pueden aplicar a un contacto. Normalmente, los perfiles muestran valores de campos adicionales y proporcionan información contextual sobre el contacto. Cuando asocias un tipo de contacto con un perfil, la información del perfil se utiliza en el panel de vista previa al ver la lista de contactos con el tipo de contacto especificado.
Por ejemplo, el tipo de contacto Personal del Cliente está vinculado al perfil Personal del Cliente. Cuando un usuario selecciona este tipo de contacto desde la página de tipos de contacto, el panel de vista previa utiliza los campos de resumen del perfil.
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Un formulario de búsqueda de Web Client proporciona campos de criterios que los usuarios pueden completar para encontrar contactos específicos. Cuando asocias un tipo de contacto con una búsqueda, el formulario de búsqueda se utiliza cuando un usuario selecciona Buscar en esta lista para un tipo de contacto.
Por ejemplo, en la imagen de abajo, el tipo de contacto Cliente está vinculado al formulario de búsqueda Clientes. Si un usuario selecciona el enlace Buscar en esta lista, el formulario de búsqueda Clientes se muestra en una ventana emergente. Esto permite a los usuarios encontrar un subconjunto del tipo de contacto.
El panel de vista previa proviene de un perfil de Web Client
[A] La información en el panel de vista previa proviene del perfil relacionado (el perfil de Personal del Cliente en este ejemplo).
El enlace Buscar en esta lista muestra el formulario de búsqueda asociado
[A] Selecciona un tipo de contacto de la lista de tipos disponibles.
[B] Al seleccionar Buscar en esta lista se muestra el formulario de búsqueda relacionado (la búsqueda de Cliente en este ejemplo).
Si decides vincular un tipo de contacto a un perfil o búsqueda, asegúrate de que los criterios del tipo de contacto y los criterios del perfil o búsqueda funcionen en conjunto. Por ejemplo, conecta un tipo de contacto a un perfil que utilice el tipo como criterio para asegurarte de que los contactos tengan información para el panel de vista previa.
Si no vinculas un tipo de contacto a un perfil, el panel de vista previa mostrará los campos adicionales y notas específicos de la carpeta en su lugar.
Asociar un perfil o búsqueda de Web Client con un tipo de contacto
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para administrar tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para editar tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar tipos de contacto.
- Elige Carpeta > Tipos de contacto para abrir el cuadro de diálogo Administrar tipos de contacto.
- Selecciona el tipo de contacto y elige Editar.
- En la lista de vistas a la izquierda, elige Web Client & Búsqueda.
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En Perfil web, elige Examinar. Selecciona el perfil que deseas usar y elige OK.
Si necesitas crear un perfil nuevo, elige Nuevo en su lugar. Para más detalles sobre cómo crear un perfil nuevo, consulta Crear un nuevo perfil de Web Client.
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En Búsqueda web, elige Examinar. Selecciona la búsqueda que deseas usar y elige OK.
Si necesitas crear una búsqueda nueva, elige Nuevo en su lugar. Para más detalles sobre cómo crear una búsqueda nueva, consulta Crear una nueva búsqueda de Web Client.
- Elige OK.