Componentes de una búsqueda en Web ClientUtilice el Windows Client de InterAction para crear y editar formularios de búsqueda en Web Client. Tenga en cuenta que debe tener el permiso de Administrar tipos de contacto para gestionar las búsquedas en Web Client.
Al crear una búsqueda, debe especificar información en los siguientes campos del cuadro de diálogo Nuevo/Editar formulario de búsqueda de Web Client.
Componentes de una búsqueda en Web Client
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la búsqueda | El nombre se utiliza para identificar la búsqueda en el Web Client. El nombre aparece como un enlace en la página de búsqueda de contactos. |
| Estado | Indica si la búsqueda está activa o inactiva. Solo las búsquedas activas aparecen en el Web Client. Puede establecer una búsqueda como inactiva si desea quitarla temporalmente sin eliminarla por completo. |
| Casilla de mostrar en la navegación superior de búsquedas |
Indica si un enlace para la búsqueda debe aparecer en el conjunto de enlaces que se muestran en la parte superior de la página de búsqueda de contactos. Normalmente, las búsquedas configuradas de esta manera son las más importantes y usadas con frecuencia en una organización. Estas búsquedas también se incluyen en la lista desplegable del menú principal. Si no se selecciona esta opción, la búsqueda aparecerá en la lista de “Otras búsquedas”. Para más detalles, consulte ¿Dónde aparecen las búsquedas en el Web Client? |
| Orden de visualización |
Indica el orden en que aparecerá la búsqueda cuando se muestre en la lista de búsquedas. Esto se aplica tanto a las búsquedas de la parte superior de la página como a las que aparecen en la sección “Otras búsquedas”. Para más detalles, consulte Cambiar el orden de visualización de las búsquedas en Web Client. |
| Visualización de resultados |
Indica qué información debe mostrarse en el lado derecho del panel de vista previa en la página de resultados de búsqueda. Puede elegir mostrar la versión resumida de un perfil, todos los campos adicionales de una carpeta específica, notas globales o nada. Tenga en cuenta que esto solo controla el lado derecho del panel de vista previa; el lado izquierdo siempre muestra la información estándar de teléfono y dirección. Para más detalles, consulte Elegir el contenido para la vista previa de resultados de búsqueda. |
| Seguridad |
Indica qué usuarios de Web Client podrán ver la búsqueda. A veces es útil limitar una búsqueda a un grupo específico de usuarios. Para más detalles, consulte Definir qué usuarios pueden usar una búsqueda. |
| Elementos del formulario de búsqueda |
Define el conjunto de campos y elementos de formato que aparecen en el formulario de búsqueda. Los usuarios pueden completar estos campos al realizar la búsqueda. Un formulario de búsqueda puede tener varios tipos de criterios, como campos de nombre/dirección, campos adicionales, tipos de contacto e inclusión de carpetas. También puede incluir elementos de visualización como encabezados, líneas en blanco y texto estático. También puede determinar si el formulario requiere o no criterios de búsqueda con la casilla Permitir a los usuarios buscar sin ingresar criterios. Para más detalles, consulte lo siguiente: |
Cuadro de diálogo Nuevo/Editar formulario de búsqueda de Web Client
Dar permiso a los usuarios para gestionar búsquedas en Web Client
Como las búsquedas en Web Client normalmente se crean en relación con los tipos de contacto, un usuario debe tener el permiso de Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas. Este permiso se asigna usando InterAction Administrator.
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos.
- Elija el botón Permisos para mostrar el cuadro de diálogo de configuración de permisos.
-
En Permisos de configuración, seleccione el usuario o grupo al que se le debe permitir Administrar tipos de contacto.
Configuración Resultado Todos Cualquier persona con acceso al Windows Client puede crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas en Web Client. Solo administrador del sistema Solo el usuario Administrador del sistema puede crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas en Web Client. Grupo específico Solo los miembros del grupo pueden crear y editar tipos de contacto, perfiles de Web Client y búsquedas en Web Client. - Cuando termine, haga clic en OK.
Crear una nueva búsqueda en Web Client
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas en Web Client. Esto se debe a que normalmente las búsquedas se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas en Web Client.
-
Seleccione Herramientas > Administrador de formularios de búsqueda de Web Client. InterAction mostrará una lista de los formularios de búsqueda de Web Client existentes.
- En el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client, seleccione Nuevo.
- Ingrese el Nombre de la búsqueda. Este valor se usará en varios lugares al mostrar la búsqueda en Web Client.
- El nombre aparece como un enlace al mostrar la lista de búsquedas en la página de búsqueda de contactos.
- También aparece encima del propio formulario en la página. Puede ver cómo se verá observando el primer elemento que se muestra en la lista de elementos del formulario de búsqueda.
- También aparece en el título de la página que muestra los resultados de la búsqueda.
- No agregue la palabra “búsqueda” después del nombre; Web Client lo hace automáticamente.
-
Si desea que un enlace para la búsqueda aparezca en el conjunto de enlaces en la parte superior de la página de búsqueda de contactos, seleccione la casilla de verificación Mostrar en la navegación superior de búsquedas.
- Esto también incluye la búsqueda en la lista desplegable del menú principal.
- Si no selecciona esta opción, la búsqueda aparecerá en la sección “Otras búsquedas”.
Incluir demasiadas búsquedas en la navegación superior saturará la pantalla y dificultará que los usuarios encuentren las búsquedas que necesitan. Incluya solo las búsquedas más importantes y de uso frecuente.
-
Ingrese el Orden de visualización para la búsqueda. Esto define el orden en que aparecerá la búsqueda en la lista de búsquedas.
Esto se utiliza tanto para las búsquedas en la parte superior de la página como para las que se muestran en la sección “Otras búsquedas”.
-
Si desea cambiar la información que se mostrará en el lado derecho del panel de vista previa de la página de resultados de búsqueda, seleccione el botón Cambiar y elija la información que desea usar. Para más detalles, consulte Elegir el contenido para la vista previa de resultados de búsqueda.
- En Seguridad, indique qué usuarios podrán usar la búsqueda. Puede dar acceso a todos los usuarios o seleccionar un usuario o grupo específico. Para más detalles, consulte Definir qué usuarios pueden usar una búsqueda.
- En Elementos del formulario de búsqueda, seleccione si los usuarios podrán ejecutar la búsqueda sin ingresar ningún criterio. Para más detalles, consulte Requerir criterios para una búsqueda.
-
En Elementos del formulario de búsqueda, agregue los elementos de criterio para la búsqueda. Un formulario de búsqueda puede incluir nombre, dirección y campos adicionales. También puede incluir elementos de visualización como encabezados, líneas en blanco y texto estático.
Para Haga esto Agregar un elemento Seleccione Nuevo y luego elija el elemento que desea agregar. Cambiar las propiedades de un elemento. Seleccione el elemento de la lista Elementos del formulario de búsqueda y haga clic en Editar. Eliminar un elemento. Seleccione el elemento de la lista Elementos del formulario de búsqueda y haga clic en Eliminar. Cambiar el orden en que se mostrarán los elementos. Seleccione un elemento y use los botones Arriba y Abajo para moverlo. Tenga en cuenta que no puede mover el elemento Nombre de la búsqueda; este se usa como encabezado al mostrar el formulario. Los elementos que agregue al formulario aparecerán en la sección Elementos del formulario de búsqueda de forma similar a como se mostrarán cuando Web Client muestre el formulario. Use los botones Arriba y Abajo para reorganizar los elementos.
Para más información, consulte lo siguiente:
- Si necesita incluir algún parámetro oculto especial que se pasará a la página de resultados de búsqueda, seleccione Avanzado y luego use el botón Nuevo para agregar los parámetros. Para más detalles, consulte Pasar parámetros directamente a la página de resultados de búsqueda.
- Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar el nuevo formulario de búsqueda.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulte Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Editar una búsqueda de Web Client
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas en Web Client. Esto se debe a que normalmente las búsquedas se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas en Web Client.
-
Seleccione Herramientas > Administrador de formularios de búsqueda de Web Client. InterAction mostrará una lista de los formularios de búsqueda de Web Client existentes.
- Seleccione el formulario de búsqueda que desea modificar y haga clic en Editar.
-
Modifique la configuración de la búsqueda según sea necesario. Para más detalles sobre la configuración, consulte Componentes de una búsqueda de Web Client.
Solo puede editar ciertos atributos de las búsquedas predeterminadas de List Searches y Other Searches. Para más detalles, consulte ¿Puedo editar o eliminar todas las búsquedas predeterminadas?
- Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulte Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Eliminar una búsqueda de Web Client
Eliminar una búsqueda de Web Client la elimina permanentemente del sistema. Si cree que podría necesitar restaurar la búsqueda más adelante, edítela y cambie su estado a inactiva en su lugar. Los usuarios no podrán verla en Web Client, pero la búsqueda seguirá en la base de datos y podrá restaurarla cambiando el estado a activo. Consulte Hacer inactiva una búsqueda de Web Client.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas en Web Client. Esto se debe a que normalmente las búsquedas se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas en Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de formularios de búsqueda de Web Client. InterAction mostrará una lista de los formularios de búsqueda de Web Client existentes.
- Seleccione el formulario de búsqueda que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulte Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Hacer inactiva una búsqueda de Web Client
Cambiar el estado de una búsqueda a inactiva la elimina de Web Client sin borrarla realmente. La búsqueda sigue en la base de datos y puede restaurarla cambiando el estado a activo. Esto es preferible a eliminar una búsqueda por completo.
Si ha creado enlaces a un formulario de búsqueda (como enlaces en la página de inicio), también debe eliminar esos enlaces al inactivar el formulario.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas en Web Client. Esto se debe a que normalmente las búsquedas se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulte Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas en Web Client.
- Seleccione Herramientas > Administrador de formularios de búsqueda de Web Client. InterAction mostrará una lista de los formularios de búsqueda de Web Client existentes.
- Seleccione el formulario de búsqueda que desea quitar y haga clic en Editar.
- Cambie el estado a Inactivo y seleccione OK.
-
Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Sus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulte Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
¿Puedo editar o eliminar todas las búsquedas predeterminadas?
Existen algunas restricciones al eliminar y editar las búsquedas de Web Client incluidas con InterAction. Esto se debe a que algunas de estas búsquedas utilizan configuraciones especiales que no se pueden recrear en el Administrador de Formularios de Búsqueda de Web Client en el Windows Client.
Puedes personalizar las búsquedas de Web Client incluidas con InterAction para adaptarlas a tu organización. Sin embargo, hay restricciones al editar los siguientes formularios:
- Búsquedas de listas
- Otras búsquedas
Para cada uno de estos formularios, puedes editar lo siguiente:
- Nombre
- El estado (activo o inactivo)
- El orden de visualización
Ten en cuenta que las opciones de Búsquedas de listas y Otras búsquedas no son formularios de búsqueda reales. Son marcadores de posición para los enlaces de Búsquedas de listas y Otras búsquedas en la página de búsqueda de contactos. Cambiar el nombre y el orden de visualización modifica cómo aparecen estos enlaces en la página. Para más detalles, consulta lo siguiente:
- Cambiar el orden de visualización de las búsquedas de Web Client
- Cambiar los términos usados para Búsquedas de listas u Otras búsquedas en la página de búsqueda de contactos
Si tu organización tiene licencia de uno de los Módulos Relacionados (InterAction Matters, Opportunities o Engagements), también puedes editar las búsquedas Experiencia externa - Criterios de contacto y Experiencia interna - Criterios de contacto. Estas búsquedas encuentran asuntos, oportunidades o compromisos según los contactos involucrados. Modificar estos formularios de búsqueda modifica la sección de criterios de contacto.
Cambiar el orden de visualización de las búsquedas de Web Client
Puedes definir el orden en que aparecen las búsquedas de Web Client en la página de búsqueda de contactos. El orden de visualización controla el orden en que las búsquedas aparecen en la página de búsqueda de contactos, tanto para los formularios que aparecen en la navegación superior como en la sección de Otras búsquedas. El orden de visualización también controla el orden de las búsquedas en la lista desplegable del menú principal.
Controlas el orden de visualización asignando un valor de orden de visualización a cada búsqueda. Los formularios de búsqueda se ordenan por este valor en orden ascendente, por lo que los formularios con números más bajos aparecen primero.
Orden de visualización para las búsquedas
[A] El orden de visualización controla el orden de los enlaces de formularios de búsqueda en la navegación superior de la página.
[B] Las búsquedas que se muestran en la sección de Otras búsquedas también siguen el orden de visualización.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar búsquedas de Web Client. Esto se debe a que las búsquedas normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas de Web Client.
- Elige Herramientas > Administrador de formularios de búsqueda de Web Client. InterAction mostrará una lista de los formularios de búsqueda de Web Client existentes.
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Observa los números que aparecen en la columna Orden de visualización. Puedes ordenar las búsquedas por esta columna para ver el orden de visualización actual.
Si quieres separar los formularios que aparecerán en la parte superior de la página de búsqueda de contactos de los que aparecen en la sección de Otras búsquedas, haz clic en el encabezado de Navegación superior para ordenar la lista de formularios.
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Para cambiar el orden, edita cada búsqueda y actualiza el valor en el campo Orden de visualización. Recuerda que los formularios se ordenarán en orden ascendente cuando se muestren en el Web Client.
Para editar una búsqueda, selecciónala de la lista y elige Editar.
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Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.
Cambiar los términos usados para Búsquedas de listas u Otras búsquedas en la página de búsqueda de contactos
Los enlaces de Búsquedas de listas y Otras búsquedas aparecen en la página de búsqueda de contactos y en la lista desplegable de búsquedas en el menú principal. El enlace de Búsquedas de listas muestra búsquedas generadas automáticamente para la lista de contactos del usuario y cualquier lista de trabajo o lista de marketing a la que el usuario tenga acceso de lectura. El enlace de Otras búsquedas muestra búsquedas que no necesitan estar en la navegación superior.
Puedes cambiar el texto que se usa para estos enlaces.
Recuerda que las búsquedas que se muestran en la página de Búsquedas de listas incluyen todas las listas de trabajo que el usuario puede leer y todas las búsquedas relacionadas con categorías para la lista de contactos del usuario. Por lo tanto, el nombre usado para este enlace debe ser lo suficientemente genérico para aplicarse a ambos tipos de búsquedas.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas de Web Client.
- Selecciona el elemento que deseas cambiar. Luego, usando el menú contextual (clic derecho), elige Editar carpeta. Alternativamente, una vez que hayas seleccionado una carpeta, elige Carpeta > Editar carpeta.
- Edita el campo Nombre con el texto que deseas usar y luego elige OK para guardar los cambios.
-
Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del Application Server de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del Application Server, consulta Actualizar la caché del Application Server.