Los campos de criterios en un formulario de búsqueda proporcionan los “parámetros” que los usuarios pueden ingresar al buscar contactos. Un formulario de búsqueda puede tener cualquier cantidad de campos de criterios que representen datos almacenados en diferentes lugares. Cuando los usuarios ingresan valores en los campos y eligen buscar, InterAction encuentra todos los contactos que cumplen con los criterios.
Por ejemplo, el formulario de muestra que se muestra a continuación permite a los usuarios buscar por varios criterios diferentes, como nombre, ciudad y valores de campos adicionales.
Campos de criterios en un formulario de búsqueda
[A] Nombre de la búsqueda
[B] Campo de persona o empresa
[C] Campos de nombre (con encabezado)
[D] Campos de dirección y correo electrónico (con encabezado)
[E] Campo de tipo de contacto
[F] Campos adicionales
Usted elige los campos de criterios que desea incluir en el formulario agregando elementos de formulario de búsqueda. Cada campo aparece con una etiqueta y un control para ingresar el valor a buscar. El tipo de control puede ser una simple caja de texto o una lista desplegable; esto se determina automáticamente según el tipo de elemento. Por ejemplo, el campo Nombre recoge su valor en una caja de texto, mientras que un campo adicional de Sí/No utiliza una lista desplegable.
Los usuarios pueden ingresar valores en cualquiera de los campos de criterios de una búsqueda determinada. Cuando InterAction realiza la búsqueda, se encuentran todos los contactos que cumplen todos los criterios de la búsqueda.
Todas las búsquedas también incluyen una casilla de verificación para encontrar contactos según criterios de actividad. No es necesario agregar esta sección manualmente a sus búsquedas.
Los siguientes tipos de campos de criterios se pueden incluir en un formulario de búsqueda:
- Persona o empresa
- Nombre
- Direcciones y direcciones de correo electrónico
- Tipo de contacto
- Campos adicionales
- Inclusión en carpeta
Tenga en cuenta que los formularios de búsqueda también pueden incluir elementos de formato, como encabezados y líneas en blanco. Para más detalles, consulte Formato de formularios de búsqueda.
Consulte las siguientes secciones:
- Valores predeterminados y criterios ocultos
- Campos de persona/empresa y nombre
- Campos de dirección y correo electrónico
- Tipos de contacto e inclusión en carpeta como campos de criterios
- Uso de campos adicionales como campos de criterios
- Comparadores para criterios de campos adicionales
- Requerir criterios para una búsqueda
- Agregar un elemento de criterio a un formulario de búsqueda
Valores predeterminados y criterios ocultos
La mayoría de los campos de criterios que puede incluir en un formulario de búsqueda le permiten establecer un valor predeterminado. Cuando un usuario accede al formulario en el Web Client, el campo ya estará completado con este valor. Puede usar valores predeterminados para reducir la cantidad de pasos que los usuarios deben realizar para búsquedas comunes. Los únicos campos que no permiten valores predeterminados son los campos de nombre (nombre, apellido y nombre de la empresa).
Los valores predeterminados también se usan con criterios ocultos. Si hace que un campo de criterio sea oculto, no aparecerá en el formulario de búsqueda. El valor predeterminado establecido para el campo se usará automáticamente en la búsqueda “en segundo plano”.
Por ejemplo, el formulario de búsqueda de Clientes que viene por defecto incluye el campo de criterio tipo de contacto. El valor predeterminado está configurado como Cliente y el campo está oculto en el formulario. Siempre que un usuario busque contactos usando este formulario, el Web Client buscará contactos que tengan el tipo de contacto Cliente y que cumplan con cualquier otro criterio que el usuario haya ingresado.
Campos ocultos en el formulario de búsqueda de Clientes
[A] Este es el conjunto de campos de criterios definidos para la búsqueda de Clientes.
[B] Tenga en cuenta que el elemento Tipo de contacto no aparece en el formulario del Web Client. Sin embargo, cuando un usuario ejecuta la búsqueda, solo se encuentran los contactos que tienen el tipo de contacto “Cliente”.
Solo puede seleccionar ocultar un campo de criterio si también establece un valor predeterminado para el campo.
Para el campo Persona o empresa y los campos adicionales de Sí/No, seleccionar un valor predeterminado oculta automáticamente el campo. Por ejemplo, si selecciona “Persona” para el campo Persona o empresa, este se ocultará automáticamente y la búsqueda solo considerará contactos de personas. Si desea dar a los usuarios la opción para estos campos, no seleccione un valor predeterminado.
Además, el campo de Inclusión en carpeta siempre está oculto en el formulario de búsqueda. Debe especificar un valor predeterminado para el campo.
Campos de persona/empresa y nombre
Varios de los campos de criterios de búsqueda disponibles son generales: pueden aplicarse a cualquier contacto en el sistema. Estos campos suelen estar incluidos en la mayoría de las búsquedas del Web Client.
Persona o empresa
Cada contacto en InterAction es una persona o una empresa. Puede incluir un campo de criterio en un formulario de búsqueda que restrinja la búsqueda solo a personas o solo a empresas. Si no selecciona un valor predeterminado, el usuario puede elegir persona o empresa desde una lista desplegable.
Las búsquedas predeterminadas de Personas y Empresas utilizan este campo para limitar los resultados de la búsqueda.
Campos de nombre
Casi todos los formularios de búsqueda incluyen campos para buscar por el nombre del contacto. Hay cinco campos de nombre que puede incluir:
- Nombre
- Apellido
- Nombre de la empresa
- Departamento
- Cargo
Aunque agrega todos los campos de nombre usando un solo cuadro de diálogo, puede organizarlos de forma independiente en el formulario.
Para cada formulario que incluya todos los campos de nombre, es mejor mantenerlos en el mismo orden. Esto evita que los usuarios se sorprendan al elegir una búsqueda para usar.
Además, puede elegir incluir una casilla de verificación de “suena como”. Esta aparece en el formulario después de los campos Apellido y Nombre de la empresa.
[A] Seleccione qué campos de nombre incluir en el formulario.
[B] Esta opción controla la casilla de verificación “suena como” tanto para Apellido como para Nombre de la empresa.
[C] Los campos seleccionados aparecen en el formulario del Web Client. Puede organizar los campos de nombre de forma independiente.
Al buscar personas, es válido buscar por nombre, apellido, nombre de la empresa, cargo o departamento. Al buscar empresas, solo se utiliza el nombre de la empresa. Por lo tanto, si su formulario incluye un valor predeterminado oculto para “Solo empresa”, no debe incluir los campos de nombre o apellido en el formulario de búsqueda.
Para más detalles sobre cómo InterAction busca según el nombre, consulte ¿Qué hay en un nombre?
No puede establecer un valor predeterminado en un campo de nombre.
¿Qué hay en un nombre?
La mayoría de las búsquedas en el Web Client incluyen uno o más campos para buscar contactos por nombre. Dado que los usuarios utilizarán los nombres de los contactos en muchas de sus búsquedas, es útil entender exactamente a qué se refiere “nombre”.
Nombre de persona
Una persona en InterAction tiene un nombre con cuatro partes clave: Nombre, Segundo nombre, Apellido y Apodo (como Jim para el nombre James). Un nombre también puede incluir un título y otra información, pero eso generalmente no se usa en las búsquedas. Una búsqueda que permite buscar personas por su nombre normalmente proporciona campos separados para ingresar el nombre y el apellido.
Al buscar por nombre, InterAction busca tanto en el campo de nombre como en el de apodo.
Nombre de la empresa
Tanto las personas como las empresas tienen nombre de empresa. Un nombre de empresa tiene dos versiones: el Nombre de la empresa y el Nombre alternativo de la empresa. Al buscar por nombre de empresa, se buscan ambos. Para una empresa, la información del nombre de la empresa es la única información de nombre disponible; las empresas no tienen nombre, apellido, etc. Para una persona, el nombre de la empresa es el nombre de la empresa para la que trabaja.
¿Qué sucede cuando busco por nombre de empresa?
Esto depende de la búsqueda:
- Si el formulario de búsqueda solo devuelve personas (como la búsqueda predeterminada de Personas), entonces buscar por nombre de empresa encuentra personas que trabajan en la empresa especificada.
- Si el formulario de búsqueda devuelve tanto personas como empresas (como la búsqueda predeterminada de Clientes), entonces buscar por nombre de empresa encuentra empresas con el nombre especificado. No encuentra personas que trabajen en empresas con ese nombre.
¿Qué hace la barra de búsqueda?
La búsqueda de contactos solo tiene un campo para ingresar un nombre, por lo que busca tanto personas como empresas. Sin embargo, InterAction solo revisa los nombres de los contactos. Así, InterAction encuentra lo siguiente:
- Cualquier persona que tenga el nombre especificado en sus campos de nombre de persona.
- Cualquier empresa que tenga el nombre especificado en sus campos de nombre de empresa.
En este caso, buscar “Justus” devolvería tanto a la persona “Kristine Justus” como a la empresa “Justus Software, Inc.” No devolvería a todas las personas que trabajan en Justus Software, ya que InterAction solo revisa los campos de nombre de persona para las personas.
Campos de dirección y correo electrónico
Incluir campos de dirección en un formulario es muy útil para los usuarios que necesitan limitar una búsqueda a una zona geográfica. Por ejemplo, incluir Ciudad y Estado/Provincia en la búsqueda de clientes les da a los usuarios una forma sencilla de encontrar una lista de todos los clientes en un área determinada.
Hay cinco campos de criterios de dirección que puede incluir en un formulario de búsqueda:
- Ciudad
- Estado / Provincia
- Código postal
- País
- Dirección de correo electrónico
Al igual que los campos de nombre, agrega estos campos en un solo cuadro de diálogo, pero pueden organizarse de forma independiente en el formulario.
Elementos de dirección en un formulario de búsqueda
[A] Seleccione los campos de dirección que desea incluir en el formulario.
[B] El formulario muestra los campos seleccionados. Puede organizar estos cuatro campos de forma independiente.
[C] En este ejemplo, se ha proporcionado un valor predeterminado para el campo País.
[D] Tenga en cuenta que la lista desplegable de Estado siempre muestra los estados o provincias apropiados para el país configurado en la configuración regional del usuario, no el país seleccionado en la lista de País. Para buscar estados de una lista diferente, el usuario puede hacer clic en el botón ... y seleccionar otro país.
Listas desplegables para los campos Estado/Provincia y País en el Web Client
Los campos País y Estado / Provincia que se muestran en el formulario del Web Client utilizan listas desplegables. La etiqueta y los elementos disponibles en el campo Estado / Provincia dependen del país especificado en la configuración regional del usuario. Los usuarios pueden buscar estados de otros países haciendo clic en el botón ... y seleccionando otro país.
Uso de la lista desplegable de Estado en un formulario de búsqueda
La etiqueta y el contenido de la lista desplegable Estado/Provincia dependen del país especificado en la configuración regional del usuario.
[A] En este ejemplo, el país del usuario es Estados Unidos. Por lo tanto, el campo se llama Estado y muestra los estados de EE. UU.
[B] En este ejemplo, el país del usuario es Reino Unido. Por lo tanto, el campo se llama Condado y muestra los condados del Reino Unido.
[C] En ambos casos, el usuario puede hacer clic en el botón ... para seleccionar otro país. Un usuario de Estados Unidos que quiera buscar contactos por condados del Reino Unido debe hacer clic en este enlace y luego seleccionar Reino Unido.
Configurar valores predeterminados para los campos Estado/Provincia y País
Al establecer un valor predeterminado para Estado / Provincia o País, puede seleccionar un valor de una lista desplegable. Se utilizan las mismas reglas de validación definidas para países y estados. Por ejemplo, suponga que desea establecer un valor predeterminado para ambos campos. Si el país que selecciona como predeterminado ha sido configurado para requerir estados válidos, entonces también debe seleccionar un estado válido.
Si InterAction está configurado para no permitir países que no coincidan con el conjunto de países definidos, entonces debe seleccionar un país válido de la lista para el valor predeterminado. Usted define los países y estados y las reglas de validación en InterAction Administrator.
Direcciones postales
Los contactos en InterAction pueden tener muchas direcciones. Cuando incluye los campos de dirección en un formulario de búsqueda, puede elegir qué direcciones se buscarán:
- Solo dirección postal: InterAction busca en las direcciones postales globales de los contactos de la Firma y en las direcciones postales almacenadas con los contactos del usuario.
- Todas las direcciones: InterAction busca en todas las direcciones tanto de los contactos de la Firma como de los contactos del usuario.
Para ver un ejemplo, consulta ¿Qué direcciones busca InterAction?
Las búsquedas predeterminadas están configuradas para buscar solo direcciones postales. Puedes cambiar esto editando las búsquedas si es necesario.
Las búsquedas generadas automáticamente para listas de marketing y listas de trabajo también buscan solo las direcciones postales. Estas búsquedas no se pueden configurar.
¿Qué direcciones busca InterAction?
Cuando usas una de las búsquedas de contactos (como la búsqueda de Personas), las direcciones que se buscan dependen de cómo esté configurada la búsqueda. Al agregar los campos de dirección al formulario de búsqueda, puedes elegir una de las siguientes opciones:
- Solo dirección postal: InterAction busca en las direcciones postales globales de los contactos de la Firma y en las direcciones postales almacenadas con los contactos del usuario.
- Todas las direcciones: InterAction busca en todas las direcciones tanto de los contactos de la Firma como de los contactos del usuario.
Ejemplo: búsqueda solo de direcciones postales
Supón que estás usando un formulario de búsqueda configurado con la opción Solo dirección postal.
La empresa TeleNorth tiene oficinas en Chicago y Nueva York. La dirección de Chicago está establecida como la dirección postal. Si ingresas “Chicago” como criterio de búsqueda, InterAction encuentra a TeleNorth. Si ingresas “Nueva York”, InterAction no encuentra a TeleNorth.
Ahora supón que agregaste TeleNorth a tu lista de contactos. El contacto ahora se considera un contacto de usuario. Como principalmente tratas con la oficina de Nueva York, ingresas la dirección de Nueva York en el campo de dirección comercial y marcas esta como la dirección postal que deseas usar.
Ahora, cuando buscas contactos con “Nueva York” como ciudad, InterAction sí encuentra a TeleNorth.
Ejemplo: búsqueda en todas las direcciones
Supón que estás usando un formulario de búsqueda configurado con la opción Todas las direcciones.
La empresa TeleNorth tiene oficinas en Chicago y Nueva York. La dirección de Chicago está establecida como la dirección postal. Si ingresas “Chicago” como criterio de búsqueda, InterAction encuentra a TeleNorth. Si ingresas “Nueva York”, InterAction también encuentra a TeleNorth.
En este caso, no importa cuál dirección esté establecida como dirección postal.
Tipos de contacto e inclusión de carpetas como campos de criterio
Los tipos de contacto y las carpetas se usan para categorizar y organizar los contactos en InterAction. Puedes usar estos atributos de los contactos en las búsquedas. Esto es útil para encontrar todos los contactos asignados a un tipo de contacto en particular o todos los contactos en una carpeta específica.
La mayoría de las búsquedas usan uno de estos campos de criterio como valor predeterminado oculto. Por ejemplo, la mayoría de las búsquedas predeterminadas tienen un campo de tipo de contacto oculto para limitar la búsqueda a contactos clasificados de una manera particular. Los usuarios finales no necesitan saber cómo están organizados los datos internamente para encontrar los contactos. Puedes elegir cualquier tipo de contacto o cualquier carpeta para usar como valor predeterminado.
Para los tipos de contacto, puedes ocultar el campo de criterio o mostrarlo en el formulario. Si el campo se muestra en el formulario, aparece como una lista desplegable que contiene todos los tipos de contacto aplicables definidos en tu entorno. Por ejemplo, si el formulario de búsqueda está definido para encontrar solo personas, entonces los tipos de contacto que solo aplican a empresas no se incluyen en la lista.
Para el campo de criterio de inclusión de carpeta, siempre debes especificar un valor predeterminado y el campo nunca se muestra en el formulario.
Campo de tipo de contacto en un formulario de búsqueda
Uso de campos adicionales como campos de criterio
Los campos adicionales suelen incluirse en los formularios de búsqueda del Web Client. Los usuarios pueden encontrar todos los contactos que tengan un valor específico en un campo adicional. Puedes agregar campos globales o específicos de carpeta a un formulario de búsqueda. Como con otros campos de criterio, puedes incluir un valor predeterminado para un campo adicional y ocultar o mostrar el campo en el formulario.
Al agregar un campo adicional a un formulario de búsqueda, puedes configurar otras opciones dependiendo del tipo de dato del campo adicional (fecha, número, etc.). Por ejemplo, los campos de fecha y número incluyen opciones para elegir un comparador que se usará en la búsqueda (mayor que, menor que, etc.).
Para más detalles sobre los tipos de datos de los campos adicionales, consulta Tipos de campos adicionales.
La forma en que aparece un campo en el formulario de búsqueda y los controles usados para recoger los valores del usuario también dependen del tipo de dato del campo adicional.
Si cambias el nombre de un campo adicional que ya está incluido en un formulario de búsqueda, la etiqueta actualizada aparecerá en el Web Client después de la próxima actualización de caché. Sin embargo, el nombre actualizado no aparece en el cuadro de diálogo Editar búsqueda en el Windows Client.
La siguiente tabla resume las opciones de los campos adicionales:
Opciones para campos adicionales en formularios de búsqueda
| Tipo de dato del campo | Opciones |
|---|---|
| Fecha |
Puedes seleccionar el comparador (en, antes, después, etc.) que se usará para comparar el valor de búsqueda con los contactos de InterAction. Para más detalles, consulta Comparadores para criterios de campos adicionales. Al establecer un valor predeterminado para este campo, puedes ingresar una fecha específica o una fecha relativa, como “Hoy”, “Ayer” o “Hoy + X días”. Hay varias fechas relativas para elegir. Cuando el Web Client muestra el formulario, utiliza un valor predeterminado calculado en base a la fecha actual. Ten en cuenta que este cálculo se realiza usando la fecha de la máquina del Application Server, no la estación de trabajo del usuario final. También ten en cuenta que el Application Server recalcula el valor predeterminado cada vez que actualiza la caché. |
| Decimal |
Puedes seleccionar el comparador (igual a, mayor que, etc.) que se usará para comparar el valor de búsqueda con los contactos de InterAction. Para más detalles, consulta Comparadores para criterios de campos adicionales. Al establecer un valor predeterminado, puedes ingresar cualquier valor decimal que sea válido para el campo. Por ejemplo, si el campo adicional solo permite valores dentro de un cierto rango, tu valor predeterminado debe estar dentro de ese rango. |
| Extensión | Para una extensión personalizada, solo puedes proporcionar un valor predeterminado. Para un campo adicional que usa la extensión Variable Field Additional Field Extension proporcionada con InterAction, puedes seleccionar qué “campos” deseas buscar. Para más detalles, consulta Búsqueda en la extensión Variable Field Additional Field. |
| Usuario de InterAction |
El comparador para este tipo de campo siempre es “igual a”. Al seleccionar el valor predeterminado, puedes especificar un usuario específico o el usuario actual. Si seleccionas la opción de usuario actual, InterAction Web Client determina el valor predeterminado en base al usuario que haya iniciado sesión al mostrar el formulario. Si seleccionas la opción de usuario específico, el valor predeterminado debe ser un usuario válido para el campo. Por ejemplo, si el campo adicional está definido para permitir solo usuarios activos, solo puedes ingresar un usuario activo como valor predeterminado. |
| Lista | El comparador para este tipo de campo siempre es “igual a”. Puedes seleccionar cualquier elemento existente como valor predeterminado para el campo. |
| Número |
Puedes seleccionar el comparador (igual a, mayor que, etc.) que se usará para comparar el valor de búsqueda con los contactos de InterAction. Para más detalles, consulta Comparadores para criterios de campos adicionales. Al establecer un valor predeterminado, puedes ingresar cualquier valor entero que sea válido para el campo. Por ejemplo, si el campo adicional solo permite valores dentro de un cierto rango, tu valor predeterminado debe estar dentro de ese rango. |
| Texto |
Puedes seleccionar el comparador (empieza con, igual a o incluye) que se usará para comparar el valor de búsqueda con los contactos de InterAction. Al establecer un valor predeterminado, puedes ingresar cualquier valor de texto que sea válido para el campo. Por ejemplo, si el campo solo permite 50 caracteres de texto, tu valor predeterminado debe estar dentro de ese rango. |
| Sí/No | El comparador para este tipo de campo siempre es “igual a”. Si seleccionas un valor predeterminado para este campo, el campo se oculta automáticamente en el formulario de búsqueda. |
Comparadores para criterios de campos adicionales
El comparador para cada campo adicional incluido en un formulario de búsqueda especifica cómo InterAction compara el valor ingresado en el formulario con los contactos en InterAction. Los diferentes tipos de datos de campo manejan los comparadores de manera diferente.
Campos de fecha
Los usuarios del Web Client pueden seleccionar el comparador a usar al buscar en campos de fecha.
Los siguientes comparadores están disponibles para campos de fecha:
- En
- Después
- Antes
- Desde
Si especificas un valor predeterminado para un campo de fecha, puedes seleccionar uno de los comparadores anteriores o Elección del usuario.
Establecer un valor predeterminado en un campo de fecha
[A] No se ha establecido un valor predeterminado para este campo. El usuario del Web Client puede seleccionar el comparador de una lista e ingresar un valor en el campo.
[B] Se ha establecido un valor predeterminado para este campo, pero el comparador está configurado como Elección del usuario. El usuario puede seleccionar el comparador de la lista. El usuario también puede cambiar el valor predeterminado si lo necesita.
[C] Se ha establecido un valor predeterminado para el campo y el comparador está configurado como Después. Ten en cuenta que el usuario aún puede cambiar el comparador; el valor predeterminado solo se usa cuando se abre el formulario por primera vez.
Campos numéricos y decimales
Los usuarios del Web Client pueden seleccionar el comparador a usar al buscar en campos numéricos y decimales.
Los siguientes comparadores están disponibles para campos numéricos y decimales:
- Igual a
- Mayor que
- Menor que
Si especificas un valor predeterminado para un campo numérico o decimal, puedes seleccionar uno de los comparadores anteriores o Elección del usuario. Esto es similar a cómo funcionan los campos de fecha.
Campos de texto
Los usuarios del Web Client pueden seleccionar el comparador a usar al buscar en campos de texto. Los siguientes comparadores están disponibles:
- Igual a
- Incluye
- Empieza con
Campos de lista, usuario y Sí/No
Los campos de lista, usuario y sí/no permiten al usuario del Web Client seleccionar un valor de una lista específica de elementos. Por lo tanto, estos campos usan el comparador “igual a” y buscan coincidencias exactas.
Requerir criterios para una búsqueda
Puedes configurar si una búsqueda en el Web Client requiere que los usuarios ingresen al menos un criterio para realizar una búsqueda. Generalmente, los resultados de la búsqueda son más relevantes si los usuarios ingresan al menos algún criterio para acotar la búsqueda.
Solo deberías permitir que los usuarios busquen sin ingresar criterios si estás incluyendo criterios ocultos en el formulario. La búsqueda entonces encontrará todos los contactos que cumplan con ese criterio oculto. Por ejemplo, la búsqueda de Personal tiene un criterio oculto (Tipo de contacto igual a Nuestro Personal). En el Web Client, ejecutar esta búsqueda sin ingresar ningún criterio encontrará todos los contactos con el tipo de contacto Nuestro Personal.
Si el formulario no tiene criterios ocultos, la búsqueda devolverá todos los contactos de la firma ytodos los contactos de usuario del usuario, lo cual normalmente no es muy útil.
Ten en cuenta que si la búsqueda no permite a los usuarios buscar sin criterios, entonces la búsqueda siempre requerirá criterios de contacto. Esto significa que el usuario no podrá buscar solo por criterios de actividad; también deberá completar al menos uno de los campos de contacto. Si esperas que los usuarios usen frecuentemente el formulario para encontrar contactos en base a criterios de actividad, quizás quieras permitir la búsqueda sin criterios.
Esta opción se configura seleccionando o desmarcando la casilla Permitir a los usuarios buscar sin ingresar criterios al definir la búsqueda. Ten en cuenta que el Web Client muestra un mensaje de advertencia cuando un usuario elige buscar sin ingresar ningún criterio.
Búsqueda en la Extensión de Campo Adicional de Campo Variable
Puedes incluir un campo adicional configurado como una Extensión de Campo Adicional de Campo Variable en un formulario de búsqueda de Web Client. Esta extensión te permite definir campos adicionales con múltiples “columnas” de datos. Básicamente, puedes definir varios “contenedores” para recopilar valores de campo.
Para más detalles sobre esta extensión, consulta Configurar un campo para usar la Extensión de Campo Variable.
Cuando agregas un campo adicional que utiliza esta extensión a un formulario de búsqueda, puedes seleccionar cuáles de estos “contenedores” incluir en el formulario. Cada columna aparece como un campo separado en el formulario. Puedes agregar el campo varias veces para añadir los diferentes “contenedores” al formulario.
Agregar un elemento de criterio a un formulario de búsqueda
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permisos a los usuarios para administrar búsquedas de Web Client.
- Edita el formulario de búsqueda que deseas modificar, como se describe en Editar una búsqueda de Web Client.
- En Elementos del formulario de búsqueda, selecciona el elemento encima de donde debe ir el nuevo elemento y elige Nuevo.
-
Selecciona el tipo de elemento que deseas usar. Los elementos de criterio aparecen en el lado izquierdo del cuadro de diálogo.
Para más detalles sobre los elementos de criterio disponibles, consulta lo siguiente:
- Completa las opciones relevantes para el tipo de criterio que estás agregando y elige OK. El elemento se agregará después del elemento seleccionado actualmente.
- Utiliza los botones Arriba y Abajo para reordenar los elementos.
- Elige OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
-
Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar formularios de búsqueda de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.