InterAction Web Client ofrece varias formas para que los profesionales encuentren contactos. El marco que aparece alrededor de todas las páginas incluye una barra de búsqueda para buscar por nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. La página de inicio también ofrece un formulario de búsqueda rápida con algunos campos adicionales.
Para búsquedas más detalladas y precisas, el Web Client proporciona un conjunto de formularios de búsqueda en la página de Búsqueda de Contactos. Los usuarios pueden acceder a esta página desde el menú desplegable en el menú principal y otros enlaces.
La página de Búsqueda de Contactos muestra una lista de enlaces en la parte superior de la página. Estos enlaces corresponden a diferentes páginas de búsqueda que los usuarios pueden utilizar para encontrar contactos. Al seleccionar un enlace, se actualiza el cuerpo de la página con un formulario para ingresar los criterios de búsqueda. Su organización puede modificar los formularios predeterminados y crear nuevos según sea necesario.
Página de Búsqueda de Contactos
[A] Las búsquedas aparecen como enlaces en la parte superior de la página.
[B] Estas opciones muestran búsquedas adicionales en la columna izquierda de la página.
[C] Al seleccionar una búsqueda, se actualiza el cuerpo de la página con el formulario para ingresar los criterios de búsqueda.
[D] Los usuarios pueden elegir buscar contactos según criterios de actividad. Esta casilla y la sección asociada se incluyen automáticamente en todas las búsquedas.
Normalmente, las búsquedas que aparecen en la parte superior de la página son las más importantes y utilizadas con frecuencia en una organización. Se pueden agregar búsquedas adicionales a la categoría “Otras búsquedas”, donde aparecen en una lista.
Existen dos tipos básicos de búsquedas en Web Client:
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Búsquedas que usted diseña usando el Windows Client. Estas pueden aparecer tanto en la “navegación superior” de la página de búsqueda como en la página de “Otras búsquedas”.
Estos formularios de búsqueda están pensados para ayudar a los usuarios a enfocar su búsqueda en criterios específicos. Frecuentemente se usan junto con tipos de contacto y perfiles. Por ejemplo, el tipo de contacto Cliente se utiliza para categorizar contactos como clientes. Tiene un perfil relacionado que muestra información relevante del cliente. También existe un formulario de búsqueda de Clientes que permite a los usuarios encontrar rápidamente clientes que cumplan ciertos criterios. Estos tres componentes trabajan juntos para ofrecer a los usuarios una forma integral de buscar y ver información sobre los clientes de su organización.
- Búsquedas que se generan automáticamente a partir de la lista de contactos del usuario y el conjunto de listas de trabajo y listas de marketing que el usuario puede ver. Estas están disponibles en el elemento “Búsquedas de listas”. Cada formulario incluye un conjunto de campos estándar y todos los campos adicionales definidos para la carpeta.
Las listas de trabajo, listas de marketing y categorías de contactos de usuario generan búsquedas de listas
Consulte los siguientes temas:
- ¿Dónde aparecen las búsquedas en el Web Client?
- Búsquedas del Web Client incluidas con InterAction
- ¿Cuándo debo crear una búsqueda?
¿Dónde aparecen las búsquedas en el Web Client?
El Web Client incluye una página de búsqueda de contactos. Esta muestra el conjunto de formularios de búsqueda disponibles. Las búsquedas designadas se muestran como enlaces en la parte superior de la página; las búsquedas adicionales pueden colocarse en la sección “Otras búsquedas”, donde aparecen en el lado izquierdo de la página.
Las mismas búsquedas que aparecen como enlaces en la parte superior de la página de búsqueda de contactos también aparecen en la lista desplegable de búsqueda en el menú principal. Esto permite a los usuarios ir directamente a un formulario de búsqueda en particular. En la página de inicio del Web Client también hay enlaces a algunas búsquedas seleccionadas.
[A] La lista desplegable del menú principal incluye las mismas búsquedas que en la página de búsqueda de contactos.
[B] Algunas búsquedas seleccionadas también están incluidas en la página de inicio predeterminada.
Además, cuando define un tipo de contacto, puede “vincular” ese tipo a una búsqueda específica. Esto agrega un enlace de búsqueda a las páginas que muestran los contactos asignados a ese tipo. Al seleccionar el enlace, se mostrará una ventana emergente con el formulario de búsqueda designado. Normalmente, esto se utiliza para ofrecer una forma rápida de que un usuario obtenga un subconjunto de contactos asignados a un tipo de contacto en particular. Para más detalles, consulte Asociar perfiles y búsquedas de Web Client con tipos de contacto.
Mostrar un formulario de búsqueda desde un tipo de contacto
[A] Seleccione un tipo de contacto de la lista de tipos disponibles.
[B] Al seleccionar Buscar en esta lista se muestra el formulario de búsqueda relacionado (la búsqueda de Cliente en este ejemplo).
Una ventana emergente similar está disponible para listas de marketing y listas de trabajo. El formulario de búsqueda que se utiliza en este caso se genera automáticamente en función de los campos específicos de la carpeta para la lista.
Búsquedas del Web Client incluidas con InterAction
Las siguientes búsquedas están incluidas con InterAction. Puede encontrar detalles sobre el diseño específico y los campos de criterios de cada uno de estos formularios de búsqueda en Búsquedas predeterminadas del Web Client.
- Personas
- Empresas
- Personal
- Alumni
- Clientes
- Prospectos
- Clientes principales
- Actividades
- Búsquedas de listas
- Otras búsquedas
- Clientes inactivos
- Exclientes
- Nuestros consultores
Todas estas búsquedas, excepto las tres últimas, están incluidas en la navegación superior de la página de búsqueda de contactos. Las búsquedas de Clientes inactivos, Exclientes y Nuestros consultores aparecen en la sección Otras búsquedas.
¿Cuándo debo crear una búsqueda?
Al igual que los perfiles, las búsquedas permiten a los usuarios encontrar conjuntos específicos de contactos sin necesidad de saber cómo se organiza la información internamente. Esto es especialmente útil para encontrar subconjuntos de listas de contactos específicas. Por ejemplo, la búsqueda de Clientes tiene criterios ocultos que limitan los resultados a los contactos clasificados como clientes. Los usuarios pueden luego ingresar otra información para encontrar un subconjunto de los clientes de su organización, sin necesidad de recordar seleccionar el tipo de contacto cliente.
Normalmente, se crean nuevas búsquedas para que correspondan a tipos de contacto y perfiles. Por ejemplo, el tipo de contacto cliente tiene un perfil y una búsqueda correspondientes. Usar la búsqueda encuentra todos los contactos que tienen el perfil de cliente. Si crea un nuevo tipo de contacto y un perfil correspondiente, considere también crear una búsqueda. Los campos de criterios suelen corresponder a los campos que los usuarios ven en el perfil; por ejemplo, el perfil de cliente muestra el campo “fecha en que se convirtió en cliente” y la búsqueda de clientes permite a los usuarios buscar por ese valor.
Para más información sobre cuándo debe crear perfiles, consulte ¿Cuándo debo crear un perfil?