Una instalación predeterminada de InterAction Web Client incluye las búsquedas estándar que se resumen en la siguiente tabla (listadas alfabéticamente).
Para obtener detalles sobre cómo administrar las búsquedas web, consulta Crear y editar búsquedas en Web Client.
| ID | Nombre de la búsqueda | Descripción | Orden de visualización |
|---|---|---|---|
| 5003 | Actividades |
Esta búsqueda solo está disponible desde la lista desplegable en el menú de la izquierda. Los usuarios pueden elegir buscar actividades para lo siguiente:
|
N/A |
| 10010 | Alumni | Encuentra a todas las personas clasificadas como Alumni que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 20 |
| 10011 | Clientes | Encuentra a todas las personas y empresas clasificadas como Cliente que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Solo se incluyen en los resultados los clientes activos. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 25 |
| 5002 | Empresas | Recoge criterios básicos como nombre, empresa, tipo de contacto e información de dirección. Encuentra cualquier empresa que cumpla con los criterios del usuario. Esta búsqueda puede encontrar tanto contactos de la firma como del usuario. | 10 |
| 5502 | Experiencia externa - Criterios de contacto | Especifica los criterios de contacto utilizados en la búsqueda de Contactos involucrados en asuntos, oportunidades o compromisos que se proporciona con InterAction Matters, InterAction Opportunities y InterAction Engagements. | 998 |
| 10014 | Exclientes | Encuentra a todas las personas y empresas clasificadas como Excliente que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 210 |
| 10016 | Clientes inactivos |
Encuentra a todas las personas y empresas que cumplan con los siguientes criterios:
Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. |
205 |
| 5501 | Experiencia interna - Criterios de contacto | Especifica los criterios de contacto utilizados en la búsqueda de Experiencia del personal de la firma que se proporciona con InterAction Matters, InterAction Opportunities y InterAction Engagements. | 997 |
| 5004 | Búsquedas de listas |
Muestra búsquedas generadas automáticamente para la lista de contactos del usuario, listas de trabajo y listas de marketing. Estas búsquedas muestran un conjunto estándar de campos y todos los campos adicionales de la carpeta correspondiente. |
45 |
| 5005 | Otras búsquedas | Muestra todas las búsquedas que no están configuradas para aparecer en la navegación superior de la página de búsqueda. | 50 |
| 10015 | Nuestros consultores | Encuentra a todas las personas clasificadas como Nuestros consultores que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 215 |
| 5001 | Personas | Recoge criterios básicos como nombre, empresa, tipo de contacto e información de dirección. Encuentra a cualquier persona que cumpla con los criterios del usuario. Esta búsqueda puede encontrar tanto contactos de la firma como del usuario. | 5 |
| 10009 | Personal | Encuentra a todas las personas clasificadas como Nuestro personal que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 15 |
| 10012 | Prospectos | Encuentra a todas las personas y empresas clasificadas como Prospecto que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 30 |
| 10013 | Clientes principales | Encuentra a todas las personas y empresas clasificadas como Cliente principal que cumplan con los criterios especificados por el usuario. Esta búsqueda solo encuentra contactos de la firma. | 35 |
Todas las búsquedas predeterminadas de Web Client están configuradas con seguridad para que todos los usuarios tengan acceso a ellas. Además, la mayoría aparecen en la navegación superior de la página de búsqueda de contactos. Tres de las búsquedas están disponibles bajo “Otras búsquedas”: Clientes inactivos, Exclientes y Nuestros consultores. Estas búsquedas se usan con menos frecuencia y, por lo tanto, normalmente no necesitan estar en la navegación superior.
Navegación superior de la página de búsqueda de contactos