La búsqueda de Clientes ofrece campos generales para encontrar contactos clasificados como clientes. Los usuarios pueden acotar la búsqueda por número de cliente, nombre y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados con el tipo de contacto Cliente al usar esta búsqueda. Además, la búsqueda solo encuentra clientes que estén marcados como activos; los clientes marcados como inactivos o que no tengan nada en el campo Estado no aparecerán en esta búsqueda.
La siguiente tabla resume cómo los campos de criterios predeterminados en la búsqueda de Clientes se relacionan con los campos de InterAction.
Campos de Criterios de Búsqueda de Clientes
| Campo del formulario | Campos correspondientes de InterAction |
|---|---|
| Número de Cliente Principal | El campo adicional Número de Cliente Principal en la carpeta Información del Cliente. |
| Todos los Números de Cliente | El campo adicional Todos los Números de Cliente en la carpeta Información del Cliente. Ten en cuenta que el campo Todos los Números de Cliente debe contener el número de cliente principal así como cualquier número de cliente adicional. |
| Persona o Empresa | Indica si el contacto es una persona o una empresa. |
| Nombre | El nombre de una persona. Ten en cuenta que esta búsqueda no encuentra personas que trabajen en un cliente; solo encuentra clientes reales. Las personas que trabajan en una empresa cliente deben clasificarse como Personal del Cliente. Puedes usar la búsqueda de Personas para encontrar a esas personas (consulta Búsqueda de Personas). |
| Apellido | El apellido de una persona. Esto busca en el campo Apellido en InterAction. Nuevamente, esto encuentra clientes que son personas, no personas que trabajan en un cliente. |
| Empresa |
El campo nombre de la empresa. InterAction busca empresas clientes que tengan el nombre de empresa especificado y personas clientes que tengan el nombre de empresa especificado. Sin embargo, esto no encuentra personas que no sean clientes y que trabajen en una empresa cliente. Este campo busca tanto en los campos Nombre de la Empresa como También conocida como. |
| Estado (Oculto en el formulario) | El campo adicional Estado en la carpeta Información del Cliente. Este campo está oculto en el formulario y se establece en Activo. |
| Industria |
El campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa/Persona. Por defecto, este campo tiene los elementos de lista descritos en Elementos de la Lista del Campo Adicional Industria. Puedes modificar estos elementos si es necesario y cualquier cambio se reflejará en el formulario de búsqueda. Para personalizar la lista, agrega o edita los elementos de la lista para el campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa/Persona. |
| Ciudad | El campo de dirección Ciudad. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con la ciudad especificada. |
| Estado/Provincia | El campo de dirección Estado/Provincia. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el estado o provincia especificado. |
| País | El campo de dirección País. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el país especificado. |
| Incluir Actividades/Citas en esta búsqueda | Casilla de verificación que muestra los campos de criterios de actividad. Esto se puede usar para encontrar clientes según criterios de actividad. |
Otros ajustes
Los resultados del panel de vista previa para este formulario de búsqueda muestran el perfil de cliente predeterminado.
Este formulario incluye una sección de “Búsquedas relacionadas”. Esta sección incluye dos enlaces que abren otros formularios de búsqueda predeterminados:
- Buscar Clientes Inactivos (consulta Búsqueda de Clientes Inactivos)
- Buscar Clientes Anteriores (consulta Búsqueda de Clientes Anteriores)