La búsqueda de Prospectos ofrece campos para encontrar contactos clasificados como prospectos. Los usuarios pueden acotar la búsqueda por nombre, industria y otros campos. Solo se encontrarán los contactos que tengan asignado el tipo de contacto Prospecto al usar este formulario.
La siguiente tabla resume cómo los campos predeterminados de la búsqueda de Prospectos se relacionan con los campos de InterAction.
Ten en cuenta que, además de cualquier criterio que el usuario ingrese en los campos, la búsqueda de Prospectos solo encuentra contactos que tengan el tipo de contacto Prospecto.
| Campo del formulario | Campos correspondientes en InterAction |
|---|---|
| Persona o Empresa | Indica si el contacto es una persona o una empresa. |
| Nombre | El nombre de una persona. Ten en cuenta que esta búsqueda no encuentra personas que trabajen en un prospecto; solo encuentra prospectos reales. Las personas que trabajan en una empresa prospecto deben clasificarse como Personal de Prospecto. Puedes usar la búsqueda de Personas para encontrar a esas personas. |
| Apellido | El apellido de una persona. Esta búsqueda revisa el campo Apellido en InterAction. Nuevamente, esto encuentra prospectos que son personas, no personas que trabajan en un prospecto. |
| Empresa |
El campo de nombre de la empresa. InterAction busca empresas prospecto que tengan el nombre de empresa especificado y personas prospecto que tengan el nombre de empresa especificado. Sin embargo, ten en cuenta que esto no encuentra personas que no sean prospectos y que trabajen en una empresa prospecto. Este campo busca tanto en los campos Nombre de la Empresa como También conocida como. |
| Industria |
El campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa/Persona. Por defecto, este campo tiene los elementos de lista descritos en Elementos de lista del campo adicional Industria. Puedes modificar estos elementos si es necesario y cualquier cambio se reflejará en el formulario de búsqueda. Para personalizar la lista, agrega o edita los elementos de lista para el campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa/Persona. |
| Ingresos Anuales | El campo adicional Ingresos Anuales en la carpeta Información de la Empresa/Persona. |
| Servicios Potenciales |
El campo adicional Servicios Potenciales en la carpeta Prospectos. En una instalación nueva, el campo Servicios Potenciales no tiene elementos de lista. Para más detalles, consulta Elementos de lista específicos de la firma para campos adicionales. Para personalizar la lista, agrega o edita los elementos de lista para el campo adicional Servicios Potenciales en la carpeta Prospectos. |
| Incluir actividades/citas en esta búsqueda | Casilla de verificación que muestra los campos de criterios de actividad. Esto se puede usar para encontrar prospectos según criterios de actividad. |
Otros ajustes
El panel de vista previa de resultados para este formulario de búsqueda muestra el perfil de prospecto predeterminado.