La siguiente tabla enumera todos los campos adicionales globales y específicos de carpeta incluidos con una nueva instalación de InterAction en orden alfabético. Para obtener detalles sobre los campos, consulte las secciones indicadas en la columna Ubicación.
Campos adicionales incluidos con InterAction
| Campo | ID |
|---|---|
| 1ª Línea Invitación Social | 2 |
| Ingresos de hace 2 años | -10203 |
| Todos los números de cliente | -10101 |
| Ingresos anuales | -10302 |
| Área de especialización (todas) | -10013 |
| Área de especialización (principal) | -10012 |
| ID del sistema de facturación/contabilidad | -10017 |
| Fuente de datos del contacto | -8 |
| Código de prioridad del contacto | -11 |
| Estructura corporativa | -10304 |
| Revisión de datos | -10 |
| Fecha en que se convirtió en cliente | -10102 |
| Fecha de ingreso a la firma | -10007 |
| Fecha de salida de la firma | -10008 |
| Saludo predeterminado | -3 |
| Orden de la lista de distribución | -12 |
| Número DUNS | -10305 |
| ID de grupo de contactos duplicados | -6 |
| Rango de contacto duplicado | -7 |
| Rol funcional | 3 |
| Género | 1 |
| ID del sistema de RRHH | -10016 |
| Industria | -10301 |
| Idioma (todos) | -10011 |
| Idioma (principal) | -10010 |
| Ingresos del año pasado | -10202 |
| Nivel | -10001 |
| Contacto más valioso | -9 |
| Número de empleados | -10303 |
| Oficina | -10002 |
| Otros patrocinadores | -2 |
| Referencia de imagen | -10006 |
| Servicios potenciales | -10401 |
| Grupo/Departamento de práctica (todos) | -10005 |
| Grupo/Departamento de práctica (principal) | -10004 |
| Método de comunicación preferido | 1 |
| Número de cliente principal | -10100 |
| Patrocinadores principales | -1 |
| Referencia de biografía profesional | -10014 |
| Certificaciones profesionales | -10015 |
| Servicios prestados | -10103 |
|
Estado (para clientes) |
-10104 |
|
Estado (para personal/exalumnos/consultores) |
-10003 |
| Símbolo bursátil | 2 |
| UCI | -5 |
| Saludos de usuario | -4 |
| Año en que se hizo socio | -10009 |
| Ingresos acumulados del año | -10201 |
Elementos de lista específicos de la firma para campos adicionales
La configuración predeterminada de InterAction incluye muchos campos adicionales de tipo lista. Estos campos permiten al usuario seleccionar el valor del campo desde una lista desplegable.
La mayoría de los campos de tipo lista no incluyen ningún elemento por defecto. Esto se debe a que los valores de la lista son muy específicos de cada firma. Antes de poder completar estos campos, debe crear los elementos de la lista.
Para obtener detalles sobre cómo agregar elementos de lista a un campo adicional, consulte Agregar o importar elementos para un campo adicional de tipo lista.
Los campos en la siguiente tabla no incluyen elementos de lista de fábrica.
Campos adicionales que necesitan elementos de lista específicos de la firma
| ID | Nombre | Carpeta | Notas |
|---|---|---|---|
| -10013 | Área de especialización (Todas) | Información del personal | Esta lista debe ser la misma que se usa para el campo Área de especialización (Principal). |
| -10012 | Área de especialización (Principal) | Información del personal | Los elementos deben reflejar habilidades y conocimientos útiles para buscar personas internas. |
| -10001 | Nivel | Información del personal | Los elementos deben reflejar los niveles de personal que el usuario usaría al buscar (socio, asociado, etc.) |
| -10002 | Oficina | Información del personal | Cree un elemento para cada ubicación de oficina en su empresa. |
| -10401 | Servicios potenciales | Prospectos | Esta lista debe ser la misma que la utilizada para el campo Servicios prestados en la carpeta Información del cliente. |
| -10005 | Grupo de práctica\Departamento (Todos) | Información del personal | Esta lista debe ser la misma que la utilizada para el campo Grupo de práctica\Depto. (Principal). |
| -10004 | Grupo de práctica\Departamento (Principal) | Información del personal | Los elementos deben reflejar la lista de departamentos o grupos de práctica. |
| -10015 | Certificaciones profesionales | Información del personal | Esta lista debe reflejar los tipos de certificaciones que suelen obtener los profesionales de su empresa. |
| -10103 | Servicios prestados | Información del cliente | Esta lista debe reflejar los servicios que su empresa ofrece a los clientes. |
Se incluyen elementos de lista para varios de los campos adicionales de tipo lista. Puede modificar las listas si es necesario. La siguiente tabla muestra los campos que incluyen elementos de lista predeterminados.
Campos adicionales que incluyen elementos de lista predeterminados
| ID | Nombre | Carpeta |
|---|---|---|
| -10304 | Estructura corporativa | Información de la empresa\persona |
| -10301 | Industria | Información de la empresa\persona |
| -10011 | Idioma (Todos) | Información del personal |
| -10010 | Idioma (Principal) | Información del personal |
| -10003 | Estado | Información del personal |
| -10104 | Estado | Información del cliente |