La búsqueda de Clientes anteriores ofrece campos generales para encontrar clientes anteriores. Los usuarios pueden acotar la búsqueda por número de cliente, nombre y otros campos. Solo se encontrarán los contactos que tengan asignado el tipo de contacto Cliente anterior en esta búsqueda.
Búsqueda de clientes anteriores
La siguiente tabla resume cómo los campos de criterios predeterminados en la búsqueda de Clientes anteriores se relacionan con los campos de InterAction.
De forma predeterminada, esta búsqueda no aparece en la navegación superior; aparece en la lista de “Otras búsquedas”. Se incluye un enlace a esta búsqueda en el formulario de búsqueda de Clientes.
| Campo del formulario | Campos correspondientes de InterAction |
|---|---|
| Número de cliente principal | El campo adicional Número de cliente principal en la carpeta Información del cliente. |
| Todos los números de cliente |
El campo adicional Todos los números de cliente en la carpeta Información del cliente. Tenga en cuenta que el campo Todos los números de cliente debe contener tanto el número de cliente principal como cualquier número de cliente adicional. |
| Persona o empresa | Indica si el contacto es una persona o una empresa. |
| Nombre | El nombre de una persona. Tenga en cuenta que esta búsqueda no encuentra personas que trabajen en un cliente; solo encuentra clientes reales. Las personas que trabajan en una empresa cliente deben clasificarse como Personal del cliente. Puede usar la búsqueda de Personas para encontrar a esas personas (consulte Búsqueda de personas). |
| Apellido | El apellido de una persona. Esta búsqueda revisa el campo Apellido en InterAction. Nuevamente, esto encuentra clientes que son personas, no personas que trabajan en un cliente. |
| Empresa |
El campo nombre de la empresa. InterAction busca empresas clientes que tengan el nombre de empresa especificado y personas clientes que tengan el nombre de empresa especificado. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no encuentra personas que no sean clientes y que trabajen en una empresa cliente. Este campo busca tanto en los campos Nombre de la empresa como También conocida como empresa. |
| Industria |
El campo adicional Industria en la carpeta Información de la empresa/persona. Por defecto, este campo tiene los elementos de lista descritos en Elementos de la lista de campos adicionales de industria. Puede modificar estos elementos si es necesario y cualquier cambio se reflejará en el formulario de búsqueda. Para personalizar la lista, agregue o edite los elementos de la lista para el campo adicional Industria en la carpeta Información de la empresa/persona. |
| Ciudad | El campo de dirección Ciudad. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con la ciudad especificada. |
| Estado/Provincia | El campo de dirección Estado/Provincia. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el estado o provincia especificado. |
| País | El campo de dirección País. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el país especificado. |
| Incluir actividades/citas en esta búsqueda | Casilla de verificación que muestra los campos de criterios de actividad. Esto se puede usar para encontrar clientes según criterios de actividad. |
Otros ajustes
El panel de vista previa de resultados para este formulario de búsqueda muestra el perfil de cliente predeterminado.