Puedes definir la seguridad para un formulario de búsqueda en Web Client. Esto determina qué usuarios podrán ver y usar la búsqueda. Esto puede ser útil para limitar una búsqueda a un grupo específico de usuarios. Por ejemplo, podrías crear diferentes conjuntos de búsquedas para distintos departamentos y luego usar las opciones de seguridad para asegurarte de que los usuarios solo vean las que son relevantes para su propio departamento.
Ten en cuenta que la seguridad para las búsquedas en Web Client es independiente de la seguridad de las carpetas que pueden contener la información buscada. Dar acceso a un usuario a una búsqueda en Web Client no reemplaza ni modifica el acceso de ese usuario a los datos subyacentes de InterAction. Los usuarios que no tengan derechos de lectura sobre la información de una carpeta en particular no podrán ver ni buscar campos de esa carpeta.
Por ejemplo, supón que agregas el campo Ingresos YTD de la carpeta Información Financiera del Cliente al formulario de búsqueda de Clientes. Los derechos de acceso para esta carpeta impiden que muchos usuarios vean esta información, aunque todos tengan acceso a la búsqueda de Clientes. Los usuarios con acceso de lectura a Información Financiera del Cliente verán el campo Ingresos YTD en el formulario y podrán buscar por él; los usuarios sin este acceso verán los demás campos, pero no el campo YTD.
Las razones para restringir un formulario de búsqueda son similares a las de restringir perfiles. Para ejemplos, consulta ¿Cuándo debería restringir el acceso a un perfil de Web Client?
Puedes configurar la seguridad de un formulario de búsqueda en Web Client de la siguiente manera:
- Todos los usuarios de Web Client (esta es la opción predeterminada para un perfil nuevo).
- Cualquier combinación de usuarios específicos y grupos de usuarios específicos.
Esta sección cubre los siguientes temas:
- Conceder acceso a todos los usuarios de Web Client a un formulario de búsqueda
- Restringir un formulario de búsqueda a un usuario o grupo específico
Conceder acceso a todos los usuarios de Web Client a un formulario de búsqueda
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas de Web Client.
- Edita el formulario de búsqueda que deseas cambiar, como se describe en Editar una búsqueda de Web Client.
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En Seguridad, marca la casilla Todos los usuarios de Web Client pueden usar este formulario de búsqueda.
Si la búsqueda tenía previamente la seguridad configurada para usuarios o grupos, no necesitas eliminar esos accesos primero. Se eliminarán automáticamente después de seleccionar Todos los usuarios de Web Client pueden usar este formulario de búsqueda y guardar el formulario.
- Elige OK para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Elige Cerrar para cerrar la ventana de administración de formularios de búsqueda de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.
Restringir un formulario de búsqueda a un usuario o grupo específico
- Inicia sesión en InterAction Windows Client como un usuario con permiso para crear tipos de contacto.
- Se requiere el permiso Administrar tipos de contacto para crear o editar perfiles de Web Client. Esto se debe a que los perfiles normalmente se crean junto con los tipos de contacto.
- Este permiso se otorga usando InterAction Administrator. Para más detalles, consulta Dar permiso a los usuarios para administrar búsquedas de Web Client.
- Edita el formulario de búsqueda que deseas cambiar, como se describe en Editar una búsqueda de Web Client.
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En Seguridad, desmarca la casilla Todos los usuarios de Web Client pueden usar este formulario de búsqueda si está seleccionada.
Los botones Agregar y Quitar se habilitarán.
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Usa los botones Agregar y Quitar para crear una lista de usuarios con acceso. Cada usuario o grupo que agregues podrá usar la búsqueda en Web Client.
Para Haz esto Agregar un usuario específico como usuario con acceso Elige Agregar y luego selecciona Usuario específico. Puedes ingresar el nombre de cuenta del usuario o usar el botón de búsqueda para buscar un usuario por apellido.
Una vez seleccionado el usuario, elige OK para agregarlo a la lista.
Agregar un grupo específico como usuario con acceso Elige Agregar y luego selecciona Miembros del grupo. Selecciona el grupo en la lista desplegable.
Una vez seleccionado el grupo, elige OK para agregarlo a la lista.
Quitar un usuario con acceso de la lista Selecciona el usuario o grupo de la lista de usuarios con acceso y elige Quitar. Quitar todos los usuarios con acceso y conceder acceso a todos los usuarios de Web Client. Marca la casilla Todos los usuarios de Web Client pueden ver este perfil y luego guarda el perfil. - Repite el paso 4 por cada usuario o grupo que desees agregar a la lista de usuarios con acceso.
- Elige OK para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Elige Cerrar para cerrar la ventana de administración de formularios de búsqueda de Web Client.
Tus cambios estarán disponibles en InterAction Web Client después de la próxima actualización de la caché del servidor de aplicaciones de InterAction. Para más detalles sobre cómo actualizar manualmente la caché del servidor de aplicaciones, consulta Actualizar la caché del servidor de aplicaciones.