Puedes crear y editar listas de trabajo en el Windows Client.
Ten en cuenta que existen diferencias entre lo que puedes hacer en el Windows Client y el Web Client. Para más detalles, consulta Funciones de Windows versus funciones web para listas de trabajo.
Crear una lista de trabajo en el Windows Client
Para más información sobre los campos que configuras al crear una lista de trabajo, consulta “Atributos de carpeta – Pestaña General” y “Atributos de carpeta – Pestaña Opciones” en Opciones disponibles en todas las clases de carpetas.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client.
- Elige Carpeta > Nuevo > Lista de trabajo para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de lista de trabajo (si corresponde).
- El cuadro de diálogo de plantilla de lista de trabajo solo aparece si has definido plantillas específicamente para listas de trabajo. Para más detalles, consulta Administrar plantillas de carpetas.
- Si quieres usar una plantilla, selecciona la plantilla y haz clic en OK. De lo contrario, selecciona <Ninguna> y haz clic en OK.
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En el cuadro de diálogo Nueva lista de trabajo, ingresa el Nombre y la Descripción.
La descripción de una lista de trabajo se muestra en la página de la lista de trabajo cuando un usuario selecciona la lista.
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Selecciona el Tipo de lista de trabajo. El tipo se utiliza para organizar la lista de listas de trabajo en la página de listas de trabajo en el Web Client.
La lista desplegable solo incluye los tipos de carpeta para los que tienes permiso de uso. Para más detalles, consulta Permiso para crear carpetas.
- Si quieres agregar la lista a las listas de uso frecuente de un grupo de usuarios, selecciona el grupo en la lista desplegable Usada frecuentemente por. Para más detalles, consulta Agregar carpetas a las listas de uso frecuente de los usuarios.
- Selecciona la pestaña Opciones.
- Selecciona las opciones necesarias en la pestaña Opciones. Ten en cuenta que el Web Client respeta todas estas configuraciones, pero los usuarios del Web Client no pueden configurarlas todas directamente. Para más detalles, consulta Funciones de Windows versus funciones web para listas de trabajo.
- Elige si la carpeta puede contener personas, empresas o ambas. Por defecto, las listas de trabajo permiten ambas.
- Marca la casilla si esta carpeta normalmente contiene una gran cantidad de contactos. Si seleccionas esta opción, cuando abras esta carpeta en el Windows Client, InterAction solo mostrará un subconjunto de toda la carpeta y podrás usar la barra de letras para cambiar los contactos que se muestran. Esta opción no tiene efecto en el Web Client y rara vez se usa.
- Marca la casilla si esta carpeta permite marcar con banderas. Si quieres cambiar el significado de alguno de los colores, selecciona la bandera en la lista, haz clic en Editar y escribe una nueva descripción.
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Si quieres marcar automáticamente todos los nuevos contactos agregados a la carpeta, selecciona el color que deseas usar para todos los nuevos contactos, haz clic en Editar y marca la casilla Marcar nuevos contactos.
Para más información sobre la configuración de banderas, consulta Acerca de la configuración de banderas.
- Marca la casilla si los contactos originados en esta carpeta son auditados. Si seleccionas esta opción, InterAction rastrea los cambios en los datos globales de los contactos almacenados en esta carpeta como parte del historial de auditoría. Solo puedes ver el historial de auditoría en el Windows Client, por lo que rara vez se usa en listas de trabajo.
- Haz clic en OK. InterAction abrirá el cuadro de diálogo Editar lista de trabajo para la nueva lista de trabajo. Luego podrás agregar derechos de acceso y otras configuraciones.
- Cuando creas la nueva lista, se te asigna como propietario de la carpeta y se te otorgan derechos de administración de la carpeta.
- Si no usaste una plantilla, la nueva lista de trabajo no tendrá campos adicionales ni derechos de acceso (aparte de los tuyos).
- Para más información, consulta Editar una lista de trabajo en el Windows Client.
Nueva lista de trabajo - Pestaña General
Cuadro de diálogo Editar lista de trabajo
Editar una lista de trabajo en el Windows Client
Ten en cuenta que InterAction abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar lista de trabajo cuando creas una nueva lista de trabajo. Esto es para que puedas asignar derechos de acceso, campos adicionales y otras configuraciones a la lista.
- Para editar una lista de trabajo, selecciónala y elige Carpeta > Editar carpeta para mostrar el cuadro de diálogo Editar lista de trabajo.
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En la lista de vistas a la izquierda, elige el elemento de la información que deseas editar.
Usa esta vista Para editar lo siguiente ... General Nombre, descripción y tipo. Consulta Atributos de carpeta - Pestaña General. Seguridad Derechos de acceso para la lista. Para más detalles, consulta Seguridad del Web Client para listas de trabajo. Perfil Valores para los campos de perfil de la carpeta. Esto solo aparece en sistemas actualizados desde InterAction 4.x que usaban estos campos previamente. Campos adicionales Campos adicionales para la lista de trabajo. Para más detalles, consulta “Crear una definición de campo adicional” en Crear y editar definiciones de campos adicionales. Clasificaciones Clasificaciones para la lista de trabajo. Estas no aparecen en el Web Client y no deben usarse. Opciones Edita las mismas opciones que están disponibles en la pestaña Opciones del cuadro de diálogo de nueva carpeta. Para más detalles sobre estas configuraciones, consulta “Atributos de carpeta – Pestaña Opciones” en Opciones disponibles en todas las clases de carpetas. - Cuando termines de editar la lista de trabajo, haz clic en OK o Cerrar (según la vista).