Los usuarios de Web Client pueden usar y gestionar listas de trabajo. La página de Listas de Trabajo ofrece acceso a la mayoría de las opciones de gestión de listas de trabajo.
Gestión de listas de trabajo en Web Client
Las tareas específicas disponibles para un usuario dependen de sus derechos de acceso y permisos. Para más detalles sobre los derechos de acceso para listas de trabajo, consulta Seguridad de Web Client para listas de trabajo.
La siguiente tabla resume lo que los usuarios de Web Client pueden hacer con las listas de trabajo.
| Tarea | Derechos de acceso/permisos requeridos |
|---|---|
| Crear nuevas listas de trabajo | El usuario debe tener permiso para usar al menos un tipo de carpeta de lista de trabajo. Los permisos de tipo de carpeta controlan quién puede crear una carpeta usando ese tipo. Si un usuario no tiene permiso para usar ninguno de los tipos de carpeta de lista de trabajo, no podrá crear listas de trabajo. Para más detalles sobre los tipos de carpeta, consulta Permiso para crear carpetas. |
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Cambiar las propiedades de una lista de trabajo existente:
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Derechos de acceso de rol de administrador. |
| Agregar y eliminar contactos | Derechos de acceso de rol de gestor. Ten en cuenta que asignar este derecho también otorga todos los derechos de Editor y Revisor. |
| Agregar y editar datos específicos de la lista, como notas, campos adicionales, actividades y teléfonos y direcciones específicos de la lista. | Derechos de acceso de rol de editor. Ten en cuenta que asignar este derecho también otorga derechos de revisor. |
| Ver y buscar en la lista. | Derechos de acceso de rol de revisor. |
| Ver información específica de la lista para la lista de trabajo. | Derechos de acceso de rol de revisor. |
| Ver actividades relacionadas con la lista (actividades específicas de la lista) | Depende de las actividades individuales. Para más detalles, consulta Acceso para ver actividades. |
Diferencias entre las funciones de Windows y Web para listas de trabajo
Al gestionar una lista de trabajo, existen algunas diferencias entre las funciones disponibles en Web Client y las disponibles en Windows Client. Esto simplifica la interfaz para los usuarios de Web Client.
La siguiente tabla muestra las opciones que puedes seleccionar para una lista de trabajo en Windows Client y que no están disponibles en Web Client. Salvo que se indique lo contrario, Web Client respeta la configuración realizada en Windows Client; simplemente no puedes cambiar las opciones. Por ejemplo, al crear una lista de trabajo en Web Client, la carpeta permite por defecto tanto personas como empresas. Si cambias esto en Windows Client, Web Client respeta la configuración.
| Windows Client | Web Client |
|---|---|
| Opciones generales (disponibles en la pestaña Opciones al crear una lista de trabajo en Windows Client) | |
| Puedes especificar si la carpeta puede contener personas, empresas o ambos. | Al crear una nueva lista de trabajo en Web Client, esto se establece en ambos. |
| Puedes especificar si la carpeta normalmente contiene un gran número de contactos. | Siempre se establece por defecto en no. Esta opción no tiene efecto en Web Client. |
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Puedes especificar si la carpeta debe permitir el acceso público a los datos del perfil. Esto permite que los usuarios sin acceso de lectura a la carpeta vean los campos de perfil en el cuadro de diálogo Propiedades de la carpeta. Los campos de perfil de carpeta se proporcionan por compatibilidad con versiones anteriores de InterAction y no se usan en instalaciones nuevas de la versión 5.1. |
Siempre se establece por defecto en no. Esta opción nunca tiene efecto en Web Client. |
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Puedes especificar si los contactos incluidos en la carpeta son auditados. Esta opción solo está disponible si has iniciado sesión como usuario Administrador del sistema. |
Al crear una nueva lista en Web Client, esto siempre se establece por defecto en no. El historial de auditoría de un contacto solo está disponible en Windows Client. |
| Derechos de acceso | |
| Puedes cambiar el propietario de la carpeta. | El propietario de la carpeta por defecto es la persona que creó la lista de trabajo (o la persona en cuyo nombre fue creada por un apoderado). |
| Puedes asignar derechos de acceso a un nivel muy detallado. | Los derechos de acceso se asignan por rol. Para más detalles, consulta Seguridad de Web Client para listas de trabajo. |
| Puedes asignar derechos de acceso a todos los usuarios. | No existe la opción de todos los usuarios para los derechos de acceso: solo puedes asignarlos a usuarios y grupos individuales. |
| Campos adicionales | |
| Las definiciones de campos adicionales pueden tener categorías. Estas se usan en la vista de campos adicionales en Windows Client. | Las categorías de campos no están disponibles ni se muestran. |
| Campos de perfil de carpeta (disponibles en la pestaña Perfil al crear una lista de trabajo en Windows Client) | |
| Puedes establecer valores para los campos de perfil de carpeta. Estos campos están relacionados con los tipos de carpeta y se proporcionan por compatibilidad con versiones anteriores de InterAction. | Los campos de perfil de carpeta no están disponibles. |