InterAction proporciona seguridad para controlar quién puede ver, agregar, editar y eliminar actividades.
Consulte los siguientes temas:
Acceso para ver actividades
Al crear una nueva actividad, el creador de la actividad puede especificar qué usuarios podrán verla seleccionando una opción en la lista desplegable Quién puede ver esto.
El creador de una actividad es la persona que la creó.
| Opción | Significado |
|---|---|
| Todos | Todos los usuarios de InterAction pueden ver la actividad. |
| Solo yo |
Solo el usuario actual y sus apoderados pueden ver la actividad. Tenga en cuenta que esta opción no está disponible al crear o editar actividades en el Windows Client. |
| Grupo específico | Todos los miembros del grupo pueden ver la actividad. El usuario puede seleccionar cualquier grupo del que sea miembro. |
| Lista de marketing / Lista de trabajo / lo determina la carpeta |
Se utilizan los permisos normales de acceso a la carpeta para determinar quién puede ver la actividad. Solo los usuarios con acceso de lectura a la carpeta pueden ver la actividad. Esta opción solo está disponible para actividades relacionadas con una carpeta específica. |
Puede establecer el valor predeterminado del campo Quién puede ver esto en Todos, Solo yo o Sin valor predeterminado. Para más detalles, consulte “Valores predeterminados disponibles para actividades” en Configurar ajustes generales para actividades y citas.
Si un usuario tiene suficiente acceso para ver una actividad, podrá ver toda la información asociada a ella, sin importar otros permisos de acceso.
Por ejemplo, suponga que Ed Roberts no tiene acceso a la lista de marketing Technology Newsletter. Normalmente, no puede ver esta carpeta ni los contactos que contiene. La usuaria Lisa Short crea una actividad relacionada con esta lista de marketing y establece la opción Quién puede ver esto en Todos. Ed puede ver esta actividad. Esto significa que puede ver lo siguiente:
- Los nombres de los contactos en la actividad. Esto incluye cualquier contacto específico de la carpeta Technology Newsletter que normalmente Ed no podría ver. Sin embargo, solo puede ver la información del nombre que aparece en la actividad; no puede ver los detalles de estos contactos.
- El nombre de la carpeta a la que se refiere la actividad (Technology Newsletter).
Designar qué usuarios pueden ver una actividad
[A] Seleccione los usuarios o el grupo que podrán ver esta actividad.
[B] Como esta actividad está relacionada con la lista de marketing Technology Newsletter, está disponible la opción Lo determina la lista de marketing. Seleccione esto para usar los permisos normales de acceso a la carpeta y determinar el acceso a la actividad.
[C] En este ejemplo, el usuario que edita esta actividad es miembro del grupo Professionals. Por eso, este grupo aparece en la lista. Seleccione esto para restringir el acceso a la actividad solo a los miembros de este grupo.
Acceso para crear actividades
El acceso para agregar nuevas actividades en InterAction depende del tipo de actividad y de la configuración de acceso del usuario.
-
Todos los usuarios pueden crear actividades relacionadas con contactos.
Al crear una actividad relacionada con contactos, el usuario puede agregar cualquier contacto al que tenga acceso. Esto puede incluir contactos de la lista de la empresa, contactos de la lista personal del usuario y contactos almacenados en carpetas de InterAction.
- Solo los usuarios con permisos para agregar actividades a una carpeta pueden crear actividades relacionadas con esa carpeta.
Acceso para editar y eliminar actividades
El acceso para editar o eliminar una actividad existente depende del tipo de actividad y de la configuración de acceso del usuario.
Al crear una nueva actividad, el creador puede marcar la casilla Solo permitirme editar esto. Si se selecciona, solo el creador y sus apoderados podrán editar la actividad, sin importar cualquier otra configuración. La opción Solo permitirme editar esto tiene prioridad sobre cualquier otra configuración de seguridad de edición en la actividad.
Para las actividades que no tienen seleccionada la casilla Solo permitirme editar esto, se aplican las siguientes reglas:
- Para actividades relacionadas con contactos (actividades “globales”), todos los usuarios que pueden ver la actividad también pueden editarla o eliminarla. Por lo tanto, si la opción Quién puede ver esto está configurada en Todos, todos los usuarios de InterAction pueden editarla. En cambio, si la opción Quién puede ver esto está configurada para un grupo de usuarios específico, solo los miembros de ese grupo pueden editarla.
- Para actividades relacionadas con una carpeta, solo los usuarios con permisos para editar actividades pueden editar la actividad. Solo los usuarios con permisos para eliminar actividades pueden eliminarla.
- Para actividades relacionadas con un asunto, oportunidad o compromiso, se aplican las configuraciones de seguridad definidas para el módulo correspondiente. Consulte la documentación proporcionada con el módulo para más detalles.
Tenga en cuenta que la casilla Solo permitirme editar esto no aplica para las citas. Solo el creador de una cita puede editarla.