Al identificar nuevos tipos de actividad para crear, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.
- Identifique los tipos de InterAction o actividades que los usuarios actualmente registran sobre sus contactos.
- Mantenga los nombres cortos, pero descriptivos.
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Recuerde que los tipos de actividad son globales: todos los usuarios verán el mismo conjunto de tipos de actividad al crear una nueva actividad. Evite crear tipos demasiado específicos.
Por ejemplo, utilice un tipo de actividad genérico como “Envío de marketing”, en lugar de varios tipos de actividad específicos para cada tipo de envío. Los detalles sobre el envío específico se pueden incluir en el resumen o las notas de la actividad.
Tenga en cuenta que puede elegir qué tipos de actividad también se pueden usar para citas (consulte “Uso de tipos de actividad para elementos del calendario” en Determinar dónde se muestran los tipos de actividad).
- Asegúrese de incluir tipos para las diferentes formas en que los usuarios se comunican con sus contactos, como llamadas telefónicas, faxes y mensajes de correo electrónico.
- Determine cuidadosamente qué tipos de actividad deben permitir a los usuarios modificar la fecha de vencimiento.
- Mantenga un solo tipo para comunicaciones entrantes y salientes, cuando sea posible. Por ejemplo, en lugar de tener tipos de actividad Correo electrónico enviado y Correo electrónico recibido, simplemente utilice un solo tipo de actividad Correo electrónico.
- Tenga cuidado al asignar días de vencimiento a un tipo de actividad. No hay forma de recuperar una actividad después de que haya sido eliminada del sistema. Si tiene dudas sobre cuánto tiempo debe conservarse una actividad, es mejor dejarla por más tiempo. Por ejemplo, si sabe que buscará actividades al planificar un evento anual, establezca la fecha de vencimiento en dos años.