Pasos para implementar recordatorios en InterAction

Antes de que los usuarios puedan comenzar a crear recordatorios, es necesario configurar la función de Recordatorios en InterAction Administrator.

Sigue estos pasos para configurar y administrar los recordatorios.

Configuración y administración de recordatorios

Paso	Comentario
1	Configura la función de Recordatorios en InterAction Administrator. Especifica los tipos de actividades que se pueden enviar en un mensaje de recordatorio y cuál será el predeterminado Diseña el formato del mensaje de recordatorio Selecciona la configuración predeterminada para los usuarios, como la frecuencia, HTML o texto, diario o semanal	Consulta Configurar la configuración de recordatorios.
2	Configura todos los ajustes de usuario para los recordatorios (pero no actives los recordatorios todavía). Determina si es necesario balancear la carga de las entregas de recordatorios y cómo hacerlo Asigna usuarios a grupos Asegúrate de que todos los usuarios tengan la configuración predeterminada correcta Especifica los usuarios que tienen permisos de Client Team Manager	Consulta Administrar usuarios de recordatorios
3	Configura los procesos de Recolección de Recordatorios. Asegúrate de que cada grupo de recordatorios esté configurado para recolectarse al menos una vez al día	Consulta Configurar el recolector de recordatorios.
4	Configura e instala el proceso de Entrega de Recordatorios. Crea el proceso de Entrega de Recordatorios en uno o más servidores Configura la Entrega de Recordatorios y el número de instancias que se ejecutarán en los servidores donde esté instalado	Consulta Configurar la entrega de recordatorios.
5	Prueba la configuración del proceso de Entrega de Recordatorios. Activa los recordatorios en una cuenta de usuario y configúrala para entrega semanal. Configura varios recordatorios para que se ejecuten mañana. Configura e inicia el proceso de Entrega de Recordatorios. Configura el proceso de Recolección de Recordatorios. Selecciona el proceso de Recolección de Recordatorios y elige Ejecutar en el cuadro de diálogo de programación de procesos. Asegúrate de que el proceso se complete sin errores. Revisa la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario para quien creaste los recordatorios. Responde al mensaje de recordatorio para confirmar que la dirección de correo de respuesta en el proceso de Entrega es válida y que el correo de respuesta se entrega correctamente. Verifica el texto, los enlaces y el comportamiento del mensaje de recordatorio.	Consulta Activar la función de recordatorios, Acerca del proceso de entrega de recordatorios y Programar el proceso de recolección de recordatorios.
6	Activa la función de Recordatorios para usuarios adicionales.	Consulta “Activar la función de recordatorios” en Administrar usuarios de recordatorios.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."