La configuración de recordatorios se utiliza para definir qué tipos de actividades se usan al integrar recordatorios con actividades. También se utiliza para establecer la seguridad de los enlaces incluidos en los mensajes de recordatorio.
Configuración de recordatorios
Consulta los siguientes temas:
- Actividad predeterminada
- Tipos disponibles para Mi última actividad
- Configurar la configuración de recordatorios
- Configurar la configuración de recordatorios
Actividad predeterminada
Los usuarios pueden llevar un mejor seguimiento de cómo intentaron fortalecer la relación con un contacto después de recibir un mensaje de recordatorio ingresando actividades. La información que los usuarios registran en una actividad después de actuar sobre un recordatorio puede incluirse en el siguiente mensaje de recordatorio que reciban para ese contacto. Esto les permite refrescar rápidamente la memoria sobre su último encuentro antes de volver a llamar o enviar un correo electrónico al contacto.
Puedes configurar el tipo de actividad predeterminado para las actividades creadas a partir de mensajes de recordatorio para todos los usuarios en InterAction Administrator. Cuando los usuarios eligen el enlace Agregar actividad desde un mensaje de recordatorio, el cuadro de diálogo Agregar actividad mostrará por defecto este tipo de actividad. Los usuarios pueden seleccionar un tipo de actividad diferente en lugar del predeterminado cuando crean una actividad desde un mensaje de recordatorio.
También puedes seleccionar Sin predeterminado: el usuario debe especificar si no deseas influir en la forma en que tus usuarios se comunican con sus contactos. Así, tus usuarios saben que pueden elegir el tipo de actividad que mejor les funcione.
Tipos disponibles para Mi última actividad
Los mensajes de recordatorio incluyen la actividad más reciente que un usuario tuvo con ese contacto. Puedes limitar los tipos de actividades que se incluyen cuando InterAction busca la última actividad. Debes seleccionar al menos un tipo de actividad para incluir en la búsqueda.
Configurar la configuración de recordatorios
- En la ventana principal de InterAction Administrator, haz doble clic en Recordatorios.
- Haz clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo de configuración de recordatorios.
- Selecciona la lista desplegable Tipo predeterminado para actividades... y elige el tipo predeterminado que deseas establecer para las actividades creadas a partir de mensajes de recordatorio.
- Marca todos los tipos de actividades que quieras que estén disponibles para los usuarios como resultados de “Mi última actividad” y desmarca los tipos que no quieras incluir en la lista Limitar ‘Mi última actividad’....
- Marca la casilla Generar enlaces en el mensaje de recordatorio... si quieres que los enlaces en el mensaje de recordatorio se abran en un sitio web seguro.